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下半年需求将反弹,2024年是电子行业的重启之年

电子行业的传统增长动力将重新显现,但要等到库存积压清理完毕之后。

过去几年,电子行业在许多方面都表现得不同寻常:整个行业的供应链危机、供应商交货时间创纪录和订单积压,以及客户之间弥漫着绝望的氛围。2024年,行业正在从悲观的氛围中“反弹”。apBesmc

新订单少:电子业内企业正遭遇困境

现在,许多客户正试图推迟订单,由于在2022至2023年的严峻形势下过度承诺,并且在某些情况下错把短期激增的需求当作长期需求。因此,系统中存在着大量库存,供应商、分销商、客户及其合同制造商都积压着库存。如今,业内的新订单量稀少,因为许多客户现有的存货或正在处理的订单,足以满足自己未来几个月的需求。apBesmc

如果你问任何人关于订单出货比的问题,你很可能会被一个苦笑的表情回应。大多数公司的订单出货比都远低于1,这意味着订单量在迅速减少。【编者按:订单出货是订单量与实际出货量的比值,比值接近于1意味着供应和需求趋于动态的平衡。】apBesmc

回过头来看,欧洲的总体经济形势仍处于“停滞不前”的状态,而美国的情况可能要好一些,但几个关键行业依然面临着困境。汽车行业就是一个典型的例子,部分原因是汽车是高成本的项目,另一个原因是欧洲的汽车制造商正努力向电动汽车转型,而政治上的不确定性也无法对汽车行业有帮助。apBesmc

但从积极的一面来看,当前通货膨胀的情况有所回落。只要不出现进一步的地缘政治冲击,通胀在很大程度上已经得到了控制。尤其是在电子行业,2022年及2023年初的涨价潮已停止,客户的谈判态度也明显更加积极。apBesmc

下半年释放的一些积极因素

那么,未来的一年我们会迎来一个黯淡的年景吗?apBesmc

笔者预测2024年将很难实现增长。实际上,一些制造商在2023年下半年就已经下调了2024年的预期业绩。不过,根据客户的实际生产水平来判断,情况似乎没有那么严重。apBesmc

许多客户在2022年和2023年期间一直保持着稳定的生产率。供应链一直很混乱,但大部分波动与库存积压及去库存效应有关。最终,积压的库存将会得到清理,而问题是这需要多长时间才能完成。apBesmc

客户和合作伙伴普遍认为,今年前六个月的形势依然严峻。在上半年即将结束时,一些电子元件制造商将因订单状况而陷入轻度恐慌。尽管如此,但无迹象表明严重的经济衰退正在逼近。供应商对2023年的预期过于乐观,而“去库存化”现象持续的时间,比大多数人预测的更长,但去库存不可能永远持续下去。如果客户对交货时间过于掉以轻心,2024年下半年甚至有可能会出现“第二波”小型供应危机。apBesmc

因此,预计下半年的需求和新订单将出现反弹,之后电子行业将恢复到更典型的交货期适中、价格缓慢下降的模式。apBesmc

从超过12个月的交付周期中恢复过来绝不会一帆风顺。但是,电子产业的潜在增长因素依然存在:需要提高生产率以应对劳动力数量减少的问题;电子系统在工业、医疗和消费领域的作用日益增强;同时,清洁能源转型也仍在持续进行。apBesmc

总之,2024年将是一个重启之年,随着新冠疫情爆发后的供应链效应的消失殆尽,许多供应商的营收将基本持平。然而,在下半年,传统的增长动力从未消失过,它们将重新推动行业向前发展。apBesmc

本文翻译自《国际电子商情》姊妹平台EEtimes Europe,原文标题:Electronics Industry Outlook: 2024 Will Be a Reset YearapBesmc

责编:Clover.li
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