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2024即将年中,上市分销商们过得怎样?

目前电子元器件行业库存去化已逐渐进入尾声。

随着年报季已于4月底结束,5月以来,A股上市公司们陆续召开业绩说明会和投资者关系活动,回应投资者关心的话题。在电子元器件分销领域,据不完全统计,已有6家上市分销商在5月内举行相关活动,以下是部分交流内容的梳理。driesmc

关于2024年的规划

针对投资者比较关心的短期和长期发展规划,上市分销商们进行详细解答。driesmc

短期来看,2024年,好上好强调,公司管理层和全体员工将紧紧围绕公司发展战略,抓住市场机会实现内生增长,同时,积极探索行业整合的外延式发展。公司将着重做好以下几个方面的工作:(一)大力开发市场,提升公司业绩;(二)探索产业链并购,实现外延式增长;(三)加强技术团队管理模式及研发创新;(四)加强内部控制管理。driesmc

中电港则指出,2024年公司将以“合规控险,降本增效,价值引领”为经营总方针,着重做好以下几个方面的工作:(1)加强合规建设,切实防控风险;(2)聚焦分销主业,扩大行业领先优势;(3)完善储运体系,提高供应链效率;(4)加速数字化转型,做强做优做大;(5)发展应用创新,培育新动能;(6)优化组织架构,加强人才队伍建设。driesmc

长期来看,中电港未来将持续推进“大平台+精专业”为新分销发展路线,全力打造以电子元器件为核心的应用创新与现代供应链综合服务平台,推动应用创新成熟落地,连接产业上下游,加快发展新质生产力,为先进制造业提供更高价值的元器件应用创新和现代供应链综合服务解决方案。driesmc

香农芯创表示,公司当前坚持半导体分销与半导体研发生产一体两翼战略。未来会继续夯实现有分销业务,深度挖掘客户需求,丰富分销产品线,提升产品服务能力;在半导体产品业务板块,加大研发投入,紧跟行业前沿技术,提升存储产品国产化水平。driesmc

润欣科技分享了公司未来五年的业务规划:1、规划积极投入AI数字机器人助理,AI边缘计算领域;2、继续增加传感器芯片、低功耗无线芯片、存储芯片等特色工艺、传统工艺产品在公司业务中的占比。driesmc

英唐智控提到,分销业务为公司的发展提供了稳定的现金流、利润以及客户资源,是公司向上游半导体研发和制造转型的基础。目前,公司分销业务的营业收入占总体营收的90%,半导体业务占比接近10%。未来3-5年内,希望能够改善两块业务的营收结构,在保持现有分销业务规模的基础之上,持续提升半导体业务的营收占比。driesmc

关于2024年的增长点

目前电子元器件行业库存去化已逐渐进入尾声,半导体应用领域占比最大的消费电子市场需求有一定的回暖趋势,各类电子元器件的价格总体趋稳,行业景气度有缓慢复苏迹象。深圳华强展望2024年全年,在人工智能技术和相关应用加速落地、行业库存逐步回归健康水位、消费电子市场走出谷底等因素推动下,电子元器件行业景气度有望回升。driesmc

那么,2024年上市分销商的业务增长点在哪些应用方向?driesmc

中电港表示,围绕计算产业、人工智能、网络通讯、汽车电子等重点领域,输出综合服务解决方案。driesmc

香农芯创认为,存储行业是半导体行业重要的细分领域。随着云计算、AI行业的蓬勃发展,存储行业的重要性更显突出。2022年存储行业开始调整,直到2023年下半年才企稳回暖,目前处于上行周期。driesmc

英唐智控表示,2024年公司向半导体研发、制造领域转型将进入重要阶段,MEMS微振镜及汽车显示驱动芯片有望在本年开启批量销售,为公司业绩提供新的增长点。driesmc

关于人才

众所周知,芯片行业是一个技术密集、更新迅速、竞争激烈的领域。目前上市分销商们普遍涉及芯片自研项目以及半导体业务的发展,引入芯片行业的专业人士对于分销商的长远发展至关重要。driesmc

英唐智控认为,吸引和保留关键技术人才是分销商的新课题。(1)公司正在视业务发展需求扩充研发团队,并引入具有全球视野的半导体行业高级管理人才。(2)在员工培训和发展方面,公司员工薪酬福利体系健全,并会根据公司经营情况及二级市场情况实施股权激励计划。(3)公司重视员工能力建设和职业发展,通过公司内部线上学习平台“英唐学苑”为员工赋能,由部门负责人每季度给部门内成员指派学习任务,通过线上学习、打卡、测试等多个环节,极大地提升了员工的工作技能和职业素养。(4)此外,公司定期组织知识分享会,线下邀请公司上下游合作伙伴来公司进行产品的讲解、市场及行业情况,拓宽员工的知识面。driesmc

2024年,中电港将继续优化组织架构,加强人才队伍建设。结合业务发展需要,优化组织架构,从“优”匹配人力资源投入,加强组织人效管控;多维度严格把关人才引入,持续提升人员素质,打造高绩效团队;加强合规、制度、文化等培训,组织知识能力测试,深化结果应用,以岗锻才,加强人员内部流动。driesmc

香农芯创强调,公司会持续引入人才,打造专业团队。公司将继续重视人才队伍的建设并采取相关措施激励稳定管理团队和核心人员,通过内部培养机制锻炼培育人才,并持续吸引高素质的人员加盟,为自身持续发展奠定人才基础。driesmc

如何应对市场波动

鉴于全球半导体市场的波动,上市分销商们如何评估和应对未来市场的不确定性?driesmc

深圳华强认为,公司是国内电子元器件授权分销龙头企业,拥有较强的综合竞争优势。无论行业景气度如何波动,公司将持续立足综合竞争优势,推进行业并购和整合,加速资源积累,提升市场份额。driesmc

对于半导体市场波动的应对,中电港重视区分不同下游应用领域的发展趋势、发展阶段,从而制定不同的应对政策。例如,现阶段公司高度重视在人工智能领域的资源投入,充分把握人工智能高速发展的行业机会;持续关注新能源、汽车电子等领域的发展趋势,强化自身能力;保持在消费电子领域的业务规模,确保营收规模等。driesmc

润欣科技表示,针对半导体行业的下行周期,公司规划在传感器特色工艺、低功耗无线芯片等领域追加研发和产业投资,预计2024年度恢复业务增长。driesmc

AI领域的布局情况

2024年以来,全球市场为人工智能前景振臂欢呼。那么,上市分销商们在人工智能领域有怎么样的布局?driesmc

对于人工智能所需要的GPU芯片以及存储芯片,好上好表示,会持续积极寻找对公司未来发展有利的供应商资源。driesmc

润欣科技在AIoT领域和AI机器人领域有新的进展。(1)在AIoT领域公司规划增加传感器芯片、分立器件、存储芯片等产品线,增加晶圆代工分销和模数混合芯片设计业务,整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能,提供包括EDA综合工具、晶圆CP测试、传感器封测、芯片定制设计在内的系列服务,保障在优势领域的无线芯片、信号调理芯片和MEMS传感器的本地供应。(2)公司AI Chatbot数字聊天机器人的目标市场是养老服务行业。公司规划和主要供应商合作,采用低功耗AI芯片实施机器学习、人体感知功能,在智能客厅场景下,扩充AI语音交互与数字聊天机器人功能。产品通过升级音视频的机顶盒/智能音箱,为老年人提供个性化的情感交流和提醒服务。目前已在海外市场找到目标客户,和国内的数家养老机构达成合作意向,计划在两年时间内训练AI Chatbot机器人并商用10000台。driesmc

其他话题

此外,个别上市分销商还回应了数字化转型、产业链供应链、出海等话题。driesmc

中电港分享道,数字化转型和应用创新的工作能够使公司运营管理效率得到进一步提升,信息化管理能力显著增强,公司客户服务的效率与质量得到提升。同时,公司将建成产业大数据平台,实现电子产业链信息全贯穿,行业数据全共享,公司的数字化战略布局将得以实现,市场影响力增强,高效的智能信息化系统将为公司持续稳定发展奠定稳固基础。driesmc

润欣科技称,根据客户需求,公司在港台地区、新加坡、东南亚进行业务扩展,并寻求欧美市场的业务扩展。driesmc

责编:Momoz
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Momo Zhong
国际电子商情(Electronics Supply and Manufacturing-China)助理产业分析师,专注于PCB、电子工程、移动终端、智能家居等上下游垂直领域。
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