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PC市场开始反弹:Arm攻势猛烈,英伟达可能要造CPU...

PC市场开始反弹:Arm攻势猛烈,英伟达可能要造CPU...

要观察消费电子市场的兴衰,最该在意的无疑一是手机,一是PC。过去一季常听行业谈起市场要恢复,这个话题有没有说服力,主要就看手机和PC市场有没有恢复了。

Gartner数据显示,2023年全球PC出货量下滑14.8%,总计2.418亿台——是Gartner有记录以来最差的年份,是自2006年以来年度出货量首次跌破2.5亿台。衔接2022年的下行,这波行情在PC历史上都相当罕见。IDC在去年Q4的报告中提到,过去4年不同技术类别的上下行过程中,PC市场绝对是其中最刺激的“过山车”。1Rwesmc

不过从去年第四季度开始情况就有所不同了。Intel FY23Q4季报已经显示,其CCG(Client Computing Group)业务——也就是以酷睿/酷睿Ultra处理器为主要组成部分的业务线,其营收罕见地同比回升33%,运营利润大涨451%。1Rwesmc

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FY24Q1情况也基本相似,CCG业务75亿美元营收同比增幅31%。虽说这个增长数字可能还是要“归功于”此前的营收数字实在太糟,但近一年AI PC的宣传看起来是卓有成效的。1Rwesmc

PC处理器市场的变化和竞争之激烈今年仍然变数甚多——比如Intel的PC处理器营收虽然涨了,但市场份额数据却不大好看。综合分析机构的市场数据和竞争格局,本文尝试谈谈未来的PC处理器市场变化。1Rwesmc

PC出货量小涨

去年Q4的PC出货量数据上,IDC和Gartner给的值还是有差异的。IDC认为,当季全球PC出货量下跌了2.7%;而Gartner的数据则显示,PC出货量小幅回升0.3%。这也很正常,毕竟统计方法和范围可能都有所不同。不过双方在统计的出货量基数上差异不大,都在6500万台上下。1Rwesmc

这里我们偏向于采用Gartner的数据。Gartner认为,这是PC出货量连跌8个季度之后的首次回升。Gartner分析师提到,2024年第四季度的库存趋于正常化——要知道PC的库存数字在过去2年都处高位。“小幅增长意味着供需最终平衡。但这种情况也可能会因为2024年预期中的组件涨价、地缘政治和经济不确定性而改变。”1Rwesmc

今年Q1已经公开全球PC出货量数据的暂时只有Canalys——这家统计机构认为,2024 Q1的PC出货量为5720万台,同比涨幅3.2%。其中笔记本出货4510万台,增长4.2%,台式机1210万台,小跌0.4%。Canalys认为这一数字表明PC在各领域的需求持续回升,主要受到Windows 11操作系统换机与AI PC风潮的推动。1Rwesmc

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来源:Canalys1Rwesmc

“供应商和渠道当前正在通过库存修正的最终阶段,某些市场的宏观经济状况还在持续限制需求。”Canalyst分析师表示,“但换机时机的强势,尤其是在商业市场。未来几个季度市场会持续走高,因为客户都正准备大范围转向Windows 11。当前PC装机量基础庞大,而且这些PC比以前任何时候都要更旧,这对OEM厂商及其合作伙伴而言都是巨大的机会。”1Rwesmc

“今年下半年具备AI能力的PC更多地走向市场,也会带来市场增长,这为后疫情时代下行期内没有购买PC的用户提供了需求创新和吸引力。”Canalyst预计2024年出货的PC设备中,大约会有5000万是具备AI能力的,也就是说集成了诸如NPU之类的专用AI加速器。这和Intel此前提出的AI PC预期目标相符。1Rwesmc

只不过目前PC市场的涨跌于不同地区的情况仍然是不大一样的。目前公开提供基于地域的PC出货量涨跌数据的,就只有Gartner。Gartner提到去年Q4美国市场增长1.8%,表现出消费者的信心,美国经济向前对于中小型企业于PC开销的增长是功不可没的——大型企业目前对于PC换代仍然比较谨慎,预计PC换机将发生在2024年。1Rwesmc

EMEA(欧洲、中东与非洲)与北美地区总体都有不错的增长。EMEA的PC市场去年Q4增幅达到了8.7%,充分体现“库存水位最终变得可控”,但不确定性仍然存在,无论是供需变化还是较高的利率环境致使保有库存对渠道而言更高的成本。1Rwesmc

尤其值得一提的是,亚太地区的PC出货量去年Q4仍然下跌了8%,是该地区持续第7个季度的市场走低:笔记本和台式机都在跌(今年Q1的数据暂未知)。其中中国地区的PC出货量下滑仍是主因,据说跌幅达到了两位数。这一点观察各大国际芯片企业财报中国地区的营收变化也能看出端倪。1Rwesmc

另外此处也给出不同PC OEM厂商的市场份额变化情况,全球市场份额前5基本没有太大变化。1Rwesmc

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AMD市场份额还在涨

过去2-3年我们一直在追踪PC处理器的市场份额变化趋势。自2018年起,PC处理器市场的格局就在悄悄发生变化:至少Intel一家独大、秒竞争对手几条街的局面早已不复存在。老竞争对手AMD,和新生的Arm生态在笔记本、台式机、服务器几个市场围剿Intel。1Rwesmc

抛开Arm在PC处理器市场大约10%的份额不谈,AMD的确是从2018年渐渐蚕食Intel的市场。来自Mercury Research这一季(2024Q1)的数据,AMD凭借服务器市场的第四代Epyc处理器,和PC领域的Ryzen 8000系列处理器,再度吃进更多份额。1Rwesmc

综合服务器、台式机、笔记本三个类别,AMD今年Q1的市场份额,基于出货量已经来到了20.6%,基于营收则占比为16.3%;虽然环比增长幅度有限,同比却分别有3.6和3.8个百分比的增长。而且过去几年的往季市场也是这么缓慢增长、达成如今份额的。1Rwesmc

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x86 PC处理器市场中,AMD的份额变化,来源:toms HARDWARE1Rwesmc

这里我们只关注台式机与笔记本作为PC的市场。在台式机CPU领域,从出货量来看AMD的市场份额为23.9%,基于营收该值则为19.2%。去年同期的这两个值分别是19.2%和15.4%。要知道2016年,AMD在这一领域的市场份额还只有9%左右。1Rwesmc

笔记本市场,AMD处理器的份额基于出货量为19.3%,基于营收则为16.3%。Mercury Research有记录的2018年,AMD在这一市场的份额也不到10%,的确是实现了市场份额的翻番。AMD在财报中提到,今年笔记本处理器市场份额提升和Ryzen 8040系笔记本的发布有很大关系。只不过从季度环比角度来看,Intel拿回了大约1个百分点的市场。这应该和Intel酷睿Ultra一代处理器的进一步铺货有关。1Rwesmc

同样来自Mercury Research的报告,相关Arm处理器占比最近期能找到的数据是去年Q3:Arm SoC当季于PC市场份额占比约10.6%。这个值相较2020年2%-3%的份额显然是增长不少的,但和2022年14.6%的份额相比却也有了相当程度的下滑。注意这个值不能和前文AMD或Intel的值直接比较,因为前文给出的份额占比仅为x86市场(AMD+Intel份额100%)。1Rwesmc

这10.6%的市占率主要来自苹果Mac设备所用基于Arm指令集的M系列芯片,另外还有少量Chromebook。去年4月,Counterpoint给出的数字预期是2027年Arm在PC处理器市场的份额占比会达到25%,苹果在其中占比90%。当然,从过去1年Mac的出货量数字对比x86 PC这边的情况,这个数字可能需要做修正。1Rwesmc

但毫无疑问,如今局面对Intel可谓越来越不利:2017年以前的市场份额90%以上,现在已经跌到70%了。随着前不久高通骁龙X Elite处理器,以及微软Surface新设备的发布,这一局面可能会更不妙。1Rwesmc

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越来越卷的竞争局面

前不久Arm刚刚谈到未来3年内,基于Arm的PC将拿下大量Windows电脑市场份额,除了高通以外,更多的芯片玩家准备入局。传言中准备进攻PC处理器市场的企业还包括联发科、英伟达。1Rwesmc

联发科要推PC处理器的传言由来已久了。至于英伟达:去年10月路透社就有消息说英伟达要造Arm CPU。最近有关英伟达PC CPU的传言和所谓的泄露信息越来越多——传说2025年基于Cortex-X5的英伟达CPU处理器就要问世,甚至foundry厂找的还是Intel。与此同时这颗PC处理器会集成英伟达的iGPU,以便在AI PC时代真正站稳脚跟。1Rwesmc

传言终归只是传言,目前尚不能确认。但Arm阵营在PC市场的攻势的确在加强:苹果刚刚发布的M4处理器,用外媒的话来说,能把高通、Intel、AMD最新的处理器打得满地找牙,从单核、多核性能到能效和功耗。1Rwesmc

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另一方面,微软才发布的Surface Pro和Surface Laptop电脑全面采用高通骁龙X Elite处理器——也就是高通收购Nuvia以后的新成果,基于Arm指令集的自研微架构处理器。微软在发布会上宣称其性能可以吊打采用苹果M3芯片的MacBook,能效更是出彩——让Windows笔记本的续航首度超越MacBook。1Rwesmc

这是微软头一次如此郑重其事地将Windows on Arm作为毫无疑问的主角推到幕前。更重要的是,微软宣布Windows 11的24H2更新会新增一个名为Prism的转义层,用于让x86应用跑在Arm处理器上,以便实现生态上的过渡。虽然微软此前也做过类似的转义层,但这次微软认为Prism会做到如同苹果macOS上Rosetta的效率和性能。1Rwesmc

今年Computex上,Intel可能就要发布年底准备提枪上阵的Lunar Lake处理器——也就是Meteor Lake的下一代产品。这节奏已经到了不到一年就对主力产品更新换代的程度:最近Intel也预告了Lunar Lake处理器CPU核心性能将超越骁龙X Elite和苹果M3,核显性能提升1.5倍,NPU则将规模扩充了3-4倍,持续推进AIPC生态建设,以及大幅优化处理器的整体能耗表现以期提升Windows PC的续航。还真是卷完一波又一波。1Rwesmc

早前我们就说,在摩尔定律几近失效的当下,PC处理器市场竟然在近5年内掀起了一波又一波的小高潮,是过去Intel统领市场期间从未有过的。2024-2025年大概又是PC处理器之间的一场恶战。1Rwesmc

责编:Elaine
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黄烨锋
欧阳洋葱,编辑、上海记者,专注成像、移动与半导体,热爱理论技术研究。
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