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MLCC卖不动了?主流厂商动向如何?

中国汽车市场正经历车用级MLCC产品的价格战

市场研究公司TrendForce预测,2024 年 1 季度 MLCC 出货量将创下三季度新低。3g5esmc

第二季度,AI 服务器需求继续稳步增长,而其他消费电子产品订单则因传统季节性需求以及中国五一假期和 618 购物节的准备而低于预期。总体而言,AI 服务器订单和稳定的 ICT 产品需求(尽管没有出现较高的季节性增长)有助于稳定产能利用率。因此,预计第二季度 MLCC 出货量将增长 6.8%,达到 1.2345 万亿颗,这也将推动同期收入略有增长。3g5esmc

在美国,ECIA贸易协会报告称,4 月份更广泛的类别(无源和机电元件)的销售额较上月有所改善。5 月份的预期是市场情绪将持续上升,因为无源和 EM 元件继续超过 ECIA 指数基线 100,分别达到 133.4 和 124.6。3g5esmc

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MLCC第二季度BtB比率预计约为0.92

TrendForce指出,受价格、应用等因素影响,消费者对AI相关产品的兴趣未达预期,例如美国商用笔电品牌目前第二季Meteor Lake机型ODM订单平均每月仅20~24万台,较同期新平台通常每月50万台的水平大幅下降。此外,中国智能手机市场,仅华为因新款Pura 70系列热销而维持库存稳定,其他品牌库存均有所放缓,导致MLCC订单环比下降5~7%。3g5esmc

由于第二季ICT产业需求稳定,OEM与ODM厂商对于MLCC订单规划较为保守,因此MLCC供应商对于产能与库存的管理也较为谨慎,主要以紧急、短期与调拨订单为主。TrendForce认为,若ODM厂商维持目前的备货节奏,第二季MLCC供应商平均订单出货比将小幅上涨至0.92,较上一季成长2.2%。3g5esmc

中国车用级MLCC产品价格战开始

由于上半年市场需求成长持续低迷,供应商对于下半年传统旺季需求也愈发谨慎。5月下旬,MLCC供应商开始与ODM进行第三季价格谈判。由于OEM厂商对于旺季订单规划较为保守,平均季度涨幅仅为8%~10%,低于以往旺季水平,消费级产品价格维持稳定或略有下降。MLCC供应商仅针对部分大容量或特殊规格产品进行价格调整,以优先满足AI服务器等行业的需求增长。3g5esmc

相比之下,由于中国汽车制造商大举进军国内和欧洲市场,中国汽车市场正经历车用级MLCC产品的价格战。尽管美国最近大幅提高对中国电动汽车进口关税,但这种竞争仍在持续。3g5esmc

中国政府积极推动电动汽车、电池和太阳能电池板等产业的发展,吸引着欧洲汽车制造商与中国企业合作开发和生产。例如大众与小鹏汽车、Stellantis与零跑汽车、梅赛德斯-奔驰与吉利之间的合作。因此,MLCC供应商可能会继续每个季度调整价格以满足客户需求,从而使价格承受压力。3g5esmc

鉴于中国市场的重要性日益增加,MLCC供应商面临着越来越大的维持其在中国市场地位的压力。3g5esmc

主流厂商情况

  • 村田:看好计算机市场对MLCC的需求,尤其是个人电脑和AI服务器领域。2023财年第四季度,其主力MLCC生产设施的产能利用率为80-85%。2024财年(2024年4月-2025年3月),产能利用率预计为85-90%。
  • 三星电机:尽管全年业绩有所下降,但三星电机今年第一季度负责MLCC业务的零部件事业部销售额达1.023万亿韩元,与去年同期相比大幅增长24%。由于北美智能手机和个人电脑的季节性,对IT MLCC的需求一直疲软,但MLCC的供应有所扩大。
  • TDK:预计2023财年合并净利润同比增长5%,并且已经实施扩产,投资约500亿日元建设新生产大楼,以增加MLCC产能,应对电动汽车需求增加。
  • 国巨:今年一季度业绩季增4.2%,细分产品看,MLCC占20%,钽质电容16%,电阻13%,磁性组件30% ,传感器12%,其他组件9%。。
  • 三环集团:实现了MLCC介质层膜厚1微米的技术突破并进入量产,产品覆盖主流规格,车载用高容量MLCC已通过车规认证并开始导入汽车供应链。
  • 华新科:车用MLCC及电阻的新厂则计划在今年运营,生产面积为19,500平方米。

欢迎各位朋友留言大家MLCC产品供需情况。3g5esmc

责编:Echo
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