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北斗芯片逆袭智能穿戴有戏吗?

中科微、中电华大、和星芯通、武汉梦芯等众多厂商都推出了基于可穿戴应用的北斗芯片,并正付诸市场。面对UBLOX、MTK占据的既有市场格局,如何突破?

大到国家战略小到民用便利,北斗导航正变得越来越重要。北斗芯片进军智能穿戴市场的势头也日益显现。中科微、中电华大、和星芯通、武汉梦芯等众多厂商都推出了基于可穿戴应用的北斗芯片,并正付诸市场。但是,整个智能穿戴市场对北斗芯片的采用并没有形成规模,北斗芯片仍处于导入阶段。面对UBLOX、MTK占据的既有市场格局,如何突破?fMaesmc

北斗芯片靓影频现 已批量出货

北斗智能可穿戴已涵盖智能手表、定位鞋、书包、衣服、个人定位追踪器等众多产品,其中以儿童手表市场最为突出。早在2014年8月艾倍科推出北斗天使儿童手表,是我国北斗卫星导航系统首个应用于儿童领域的民用科研产品。2015年阿巴町小A儿童通话手表发布,集北斗+GPS+GLONASS定位,再辅以WiFi+LBS定位,实现五重定位,误差甚至可精确到1米之间。还有华为荣耀小K,通过GPS、北斗、WiFi、基���、重力感应来定位。北斗在以定位为卖点的穿戴产品上已经得到广泛关注。fMaesmc

在2015年智能穿戴市场经历的以儿童智能手表为主的一大波爆量行情中,国内数家芯片厂商也推出智能穿戴的北斗芯片,欲借势起飞。深圳市威尔健科技发展有限公司市场总监刘广州说道,在智能穿戴市场,中科微半年前就把目标瞄准成UBLOX,积极做准备。中科微的北斗芯片在2015年中推出后,陆续小批量供货给儿童手表厂商。在定位鞋市场与厦门云朵、东莞智标等厂商合作,也有少量出货。fMaesmc

20160316-BD-1深圳市威尔健科技发展有限公司市场总监刘广州fMaesmc

和芯星通在2013年推出了基于Humbird的UM220-III N模块,同时支持GPS和BDS系统,广泛应用于车载导航和手持机等领域。随着智能可穿戴设备的兴起,2014年部分北斗学生卡和老人拐杖等产品即有采用和芯UM220-III N定位模块。2015年4月和芯星通面向消费类的芯片推出射频基带一体化GPS/BDS定位芯片UC221。和芯星通科技(北京)有限公司导航产品线产品经理张冰对国际电子商情记者表示,这颗芯片已经获得许多可穿戴公司的询单,产品应用涉及学生卡和儿童手表等。目前该芯片在智能卡和老人拐杖等市场方向不定期有少量出货,但尚未形成十万量级的批量。fMaesmc

20160316-BD-3用于智能穿戴的北斗芯片(国际电子商情整理)fMaesmc

据了解,中科微的SOC芯片AT6558,精度可以做到室外2-5米,而市场可接受精度在5-10米。功耗一直是可穿戴产品的痛点,中科微的SOC低功耗芯片功耗在20毫安以内,同时,同国际第一阵营品牌比较具有的较大的性价比优势。fMaesmc

工艺上,相比国外产品40纳米的先进工艺,国内多数北斗芯片厂家还停留在55纳米工艺水平,在芯片性能、功耗、集成度、成本方面落后于人,缺乏竞争力,国内厂商需在40纳米工艺产品上追赶国外厂商。张冰认为,北斗作为GNSS四大系统中的一个系统,与其它系统相比并没有太大差异化,北斗应用的技术已经较为成熟。但国内北斗芯片起步晚,迭代速度也慢于国际大厂,使得单独提北斗导航芯片,打得更多情怀牌。fMaesmc

MTK、UBLOX领跑市场 北斗芯片直面竞争

儿童手表以定位为主要卖点,是北斗等卫星定位应用出货量最大的可穿戴市场。据和芯星通的统计2015年全年带GNSS导航的儿童手表出货量近1000万块,定位芯片主要是MTK的MT3339和UBLOX G7020,这两种芯片2015年Q3一度卖到断货,市场高涨,但从9月起,出货量一路下滑,有所降温。fMaesmc

张冰分析说,MT3339为40nm工艺,仅支持GPS;UBLOX G7020也是40nm工艺,虽号称硬件可以支持北斗,但实际出货的芯片仅支持GPS和GLONASS。因此该最大的卫星导航可穿戴市场中北斗芯片并不多。
20160316-BD-2和芯星通导航产品线产品经理张冰fMaesmc

“整体来看,可穿戴市场对定位产品的功耗要求非常高,高于30mW基本出局。在车载导航市场的广泛应用的国产北斗模块因为主芯片工艺较为落后,在功耗优化整体策略方面缺乏积累,其功耗值多在50mW以上。”张冰进一步解析,另一方面,可穿戴手表为了节省功耗,多采用每分钟甚至每五分钟输出一个定位点,在此情况下对定位产品的首次定位时间性能要求非常高。目前MTK,UBLOX等厂家的A-GPS服务以及基于通讯AP的小区定位功能都已经非常成熟。国内A-BDS的标准正在建设中,北斗芯片厂家利用网络提高首次定位性能的能力也待建设。这些都一定程度上限制了北斗可穿戴产品在可穿戴市场有大的作为。fMaesmc

“公板厂家非常看重方案的整体性以及易用度,是否能快速推出有差异化的新产品。目前MTK,UBLOX,Broadcom都定位芯片已经是40nm芯片,且除定位性能外,芯片集成度如DC-DC,LDO,Crystal等的都非常高,基于A-GNSS的网络增强以及与通讯AP、天线、TCXO的方案整体和配套都大幅走在国内厂家前面,也拥有较大的价格战的空间。没有政策门槛和其它门槛,北斗芯片需面向国际化的竞争。”鉴于种种,张冰表示短期不看好国内北斗芯片厂家的产品进入可穿戴市场。fMaesmc

无疑,先进者占据市场的主导地位,后进者打入市场困难重重。目前智能穿戴产品的主芯片多为MTK,MTK同时提供GPS导航芯片。然而,在实际的产品导入中,需要进行导航芯片与主芯片之间的调试,有一定的技术门槛,刘广州表示,这就要求北斗芯片厂商在产品开发过程中积累技术经验以帮助客户解决此类问题,提高终端厂商对北斗芯片的接受度。fMaesmc

MTK最新发布的MT2503,兼容北斗、GPS双定位,双星功能可以做到更精准定位、追踪跑步运动场景、更加容易分辨轨迹交通。哈波智能手表率先采用了这一芯片。张冰认为MTK 推出的这款定位+Modem一体化的MT2503方案,形成了耦合度很高的定位+通讯/AP平台,类似Qualcomm在820等芯片将定位与Modem绑定,借助平台形成较高的生态壁垒。fMaesmc

不过,除了市占较高的MTK主芯片之外,高通、君正、瑞芯微等芯片平台也在耕耘智能穿戴市场,这些芯片平台对北斗芯片无疑是一个机会。去年瑞芯微发布了3G智能手表方案RK6321,若搭配北斗芯片,对客户而言也是多种方案多种选择之一。fMaesmc

无疑,北斗芯片进军智能穿戴,必须直面MTK、UBLOX等厂商的竞争。“可穿戴产品因为多处在步行环境,因此在定位精度上要求不高,如果不考虑功耗,北斗导航的方案基本都能满足。类似儿童手表,智能卡等市场因为定位是核心功能之一,对整个方案的价格也不是非常敏感。” 正如张冰所言,北斗芯片仍然有其瞄准的市场。fMaesmc

据悉,糖猫儿童手表已小批量采购中科微的北斗芯片,不过,市场对北斗芯片的观望气氛依然很浓。刘广州感叹道,“很多品牌都测试过我们的产品,如小天才、阿巴町、卫小宝、糖猫等,但真正上批量的还需要一个过程。”fMaesmc

20160316-BD-4上图为采用中科微北斗芯片的糖猫儿童手表fMaesmc

再加上国产北斗芯片上市时间短,市场认知度不足也影响了当前北斗芯片在智能穿戴市场的表现。刘广州认为,消费市场对国内品牌北斗产品的认知还停留在几年前,在市场推广上还要下很多功夫才能让消费市场对我们国内品牌的北斗芯片有客观真实的认识。fMaesmc

多系统定位盛行 差异化关注两类应用

张冰认为,从应用的角度看,可穿戴类产品往往面临比较复杂的应用场景,可见卫星多对定位率和定位精度都有好处,因此多系统卫星定位能给用户带来更好的定位体验。越来越多的应用提供北斗+GPS,甚至全系统定位以增强定位能力,这样的北斗卖点客户认可度越来越高。fMaesmc

仍以儿童手表为例,定位防丢是儿童手表兴起的初衷,各厂家在定位功能宣传时,都不遗余力的表明支持多重定位、多系统定位,也表明带有北斗的多系统定位芯片能提高产品性能并带来产品差异化。fMaesmc

“去年儿童手表出货量迅猛的那几个月,其实还不是我们的机会,反而热度过后方案商研发新产品才是我们的机会。” 刘广州认为,要做产品的差异化,可以从两方面来看,即功耗或者精度。“因为现在做穿戴产品就是要平衡这两者。要么单纯降低功耗,要么提高精度,应用于一些特殊需求的穿戴产品。精度上,比如高端相机、高档手表,精度可以做到分米级。现在用差分等辅助方法,室外导航可以做到分米级。”fMaesmc

定位要求在1米以内甚至是10cm以内的高精度可穿戴产品,具备有代表性的是GPSSport厂家的能实现RTK高精度解算和数据回传及分析的运动背心,可用于足球运动员的跑位训练分析等。张冰表示,目前和芯星通的多系统多频点高精度板卡模块业已获得该方向可穿戴厂家的询单并进行了一定的技术合作。fMaesmc

功耗方面,现在主流芯片功耗在20毫安或以上,如果做到10毫安以下,主打超低功耗,同时精度在米级,这种产品可以用于儿童定位手表,使得手表一个星期只充一次电,另外功耗低,辐射也相对小,会达到较好的用户接受度。刘广州认为,这将是北斗芯片应用的增长点。fMaesmc

和芯星通的UC221芯片已经能实现25mA的连续跟踪功耗,短期内将在功耗、芯片集成度以及网络增强配套上发力。同时将结合和芯星通多模多频的长期技术积累,提供米级以内的定位精度,结合低功耗性能,寻找更多的可穿戴及其它应用空间可能。fMaesmc

尽管目前差异化似乎并没有带来大批量的订单,但受访者仍然坚定看好2016年可穿戴市场的增长。张冰认为,儿童手表市场在解决了产品同质化问题以及用户对GPS辐射等的误解后,会迎来新的增长。定位鞋以及宠物跟踪器也会有较大市场潜力。fMaesmc

随着技术的进步,功耗小于2mA的北斗定位产品在未来两年将会面世。考虑到定位的间歇性,每天使用定位功能的时间不会超过1小时,我们将会在手环等对功耗要求非常苛刻的可穿戴产品中看到北斗芯片。fMaesmc

伴随国内全面二胎政策的落地,巨大的人口红利必然拉动市场需求。刘广州表示儿童市场是持续重点关注的市场。此外还有老年人群体、细分差异应用等。fMaesmc

20160316-BD-5上图为北斗芯片应用于老人关爱设备fMaesmc

2015年我们的北斗导航模块在车机市场占有量很大,不过,车机市场容量跟消费市场容量比较有限,去年大约200-300万套,且每年的增长幅度不大。北斗芯片应用需要更大的舞台,消费类市场不容错过。刘广州看好个人跟踪定位、智能穿戴、物联网等领域。为了对客户提供更好的技术支持,2016年将扩充公司的技术支持队伍,经专业培训的工程师将快速响应并帮助客户解决实际问题,24小时响应,48小时到达客户现场,深入到客户的产品设计、试产和量产等各个环节。fMaesmc

据张冰透露,和芯星通目前有若干款芯片在同步研发中。除了降功耗和降成本之外,并积极构建以北斗为主的网络增强服务系统,在满足客户对待机时间要求的情况下,从网络增强定位服务、室内外联合定位等方向上寻找差异化点应对竞争。fMaesmc

欢迎您对导航定位、智能穿戴等话题发表自己的评论,也可与笔者取得联系。E-Mail:kitty.huang@ubm.com__text in bold__fMaesmc

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