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iPhone SE对弈中国手机,苹果全球供应链体系动荡、调整

苹果最大对弈者已经从三星变为中国手机,苹果与中国品牌的全球供应链体系和市场重合度极高,苹果有必要推出iPhone SE来缓冲中国军团冲击高端的速度…

苹果一打喷嚏,整个供应链跟着颤抖。两个月前,苹果曾宣称公司季度销售额有可能出现10多年来首次下滑,全球智能手机市场进入衰退周期的迹象愈发明显,物联网和5G时代遥遥无期,新款低端机型iPhone SE可能是苹果发起的全球供应链厂商最后一波集体小狂欢。L2Aesmc

春江水暖鸭先知。作为苹果核心的GPU供应商Imagination Technologies连续两次削减整体支出,总裁辞职并计划进行内部裁员;日本国内外的零部件供货商透露,iPhone 6s/6s plus 2016年1~3月期的产量比计划减少30%左右;台湾产业链的消息也显示苹果在近两个月的时间内,持续的压缩元器件订单;芯片代工企业台积电发布财报预期,第一季度营收将比去年同期下降11%之多。苹果最大摇钱树iphone的减单,对中小型供应商而言是极大的冲击。L2Aesmc

此外,2015年整个半导体产业都在进行代工厂和生产线的整合,并购交易额已经超过1000亿美金,苹果的主要供应商都在扩大规模经济和范围,如高通并购CSR、恩智浦联姻飞思卡尔、安华高吃下博通。半导体产业进入强者恒强时代,苹果的影响力在弱化,是时候改变规则并继续掌控住全球供应链体系。
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2015年底至2016年春季,苹果新动作出现频繁,投资美信晶圆厂和台湾显示技术实验室,把势力渗透到半导体制造业务;在日本、印度设立技术研发开发基地,维持旧有的供应商关系以及在新兴市场培养新的供应商伙伴。L2Aesmc

苹果一年为iPhone与iPad采购的模拟器件数量,金额估计约20~25亿美元,每年花在运动传感器上的采购金额约为7.5亿美元。虽然苹果与传感器供应商非常努力地密切合作,特别是在价格方面,却没有感觉到来自供应商方面的相关技术有任何突破。L2Aesmc

于是我们怀疑,苹果一直在有条不紊地将碎片拼凑起来,建立一个垂直的商业模式,直接介入电子零部件的原型制作。在这个过程中,苹果的全球供应链体系将淘汰一批中小型供应商,并且引入更多的竞争者。L2Aesmc

晶圆代工方面,苹果将A9芯片交由三星、台积电代工就是一个很明显的信号。iPhone自研芯片可以藉此保持满意的成本结构,确保较高的盈利能力,拥有质量和性能双完美,对最好的技术妥协,成为最受欢迎的智能手机。L2Aesmc

射频和LTE芯片方面,苹果一直在评估英特尔芯片,寻找除高通外的第二家LTE基带供应商;苹果还一直在寻求新的可调的射频解决方案,覆盖多个频段并在不同的频段支持载波聚合技术,因为4G手机的PA颗数比3G手机多出一到两颗。高通和日本电子元器件厂商TDK合作,强强联手投资射频芯片制造工厂,对冲苹果的影响力,并且射频芯片打入苹果供应商体系。L2Aesmc

面板产业方面,苹果将在2018年在iPhone上使用OLED材质显示屏,苹果将这份大订单交由韩国面板双雄三星和LG,两家公司均计划投资超过120亿美元来提高产能。据供应链消息称,三星预估产能上扬,2017年的新款iphone手机将提前使用AMOLED屏幕。L2Aesmc

GPU与图像处理方面,据知情人士透露,苹果正秘密研发GPU,并考虑将iPhone和Mac的GPU统一起来,全部改用iOS设备的PowerVR GPU架构,取代Mac内的GPU,这对提升iPhone 7的竞争力有很大帮助,iPhone 7也将搭载双摄像头模组,和更好的光学防抖技术。L2Aesmc

另外,苹果正在招募虚拟现实领域、智能汽车领域、人工智能领域的顶级专家,着手研发新型无人驾驶技术、显示技术、人机交互技术。L2Aesmc

有分析师认为,iPhone SE的推出,很大程度上反映了苹果的供应链调整,库克正在系统化地引进一些新供应商。苹果公司可以借机尝试与新的组件供应商合作,为今年晚些时候iPhone 7的推出做准备。L2Aesmc

实际上,苹果手机的最大竞争者已经从三星变为中国安卓手机制造商,苹果的全球供应链体系和市场,与中国群雄的全球供应链和市场重合度极高,硬件差异化愈发难以独家。既然国产手机价格上升是大势所趋,苹果有必要推出iPhone SE来缓冲中国军团向高端冲击的速度,改变默认的定价规则,狙击中国品牌。L2Aesmc

总之,iPhone SE来了,华强北iPhone 5S的模具又能用了。L2Aesmc

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