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两类电子元件供给吃紧 采购涨价一触即发

下半年进入智能手机及PC的零组件备货旺季,液晶面板和存储器供给吃紧,第三季NAND Flash将出现缺货问题……

随着NAND Flash在6月后开始涨价,以及DRAM在7月后顺利涨价,IC分销商至上电子受惠于代理三星存储器及AMOLED面板出货畅旺,第二季合并营收季增29.9%创下历史新高。

至上电子是中国台湾第三大IC分销商,代理的产品以三星的存储器、AMOLED面板、LED照明等零组件为主,营收占比高达5~6成。而日前大陆西安南郊一处变电站爆炸起火,一度造成三星当地NAND Flash厂、美光及力成DRAM封测厂停电,进而推升NAND Flash及DRAM涨价潮。

同时,由于第三季进入存储器传统旺季,在苹果iPhone 7传出将扩大搭载NAND Flash及Mobile DRAM容量情况下,市场预期第三季NAND Flash将出现缺货问题,DRAM也是供给吃紧。因此,业界普遍看好第三季存储器涨价效应持续到季底。

由于今年上半年存储器仍供给过剩,下半年进入智能手机及PC的零组件备货旺季,尤其中国三大电信商重启补贴,持续推升智能手机的升级换机潮,在旺季及涨价等双重效应下,存储器分销商第三季营收获利可望水涨船高。

除存储器外,全球电视龙头三星第3季采购电视面板数量可望季增23.7%,加上大陆彩电厂采购量也季增20%以上,尤其三星对群创23.6寸的需求大增。受品牌厂积极采购策略激励,导致友达、群创产能供不应求,供给缺口上看两成,面板可望持续涨价,确立面板厂第3季转盈的态势。

IHS资深总监谢勤益表示,三星第2季采购面板数量为1220万片,第3季原计划增至1600万片,但因为买不到,只能把目标降至1510万片,但恐怕仍然无法达到采购目标,因为友达及群创等面板厂,仍无法交出足够的数量。
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