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神秘“非洲之王”力压华为、诺基亚,多品牌运作垄断非洲市场

近年来,中国手机品牌凭借高性价比以及越来越强的用户体验一路攻城略地,除了在国内市场占据绝对优势外,也在不同国家和地区占据绝对优势。曾经国内的手机公司基伍(G-Five)在印度和迪拜,以及GSL在马来西亚,都战胜了苹果、三星、诺基亚等强大的国际巨头,在当地取得第一的位置。而在非洲,同样有一家神秘公司,在当地取得了近乎垄断的地位……

在非洲,特别是俗称“黑非洲”的撒哈拉沙漠以南地区,Tecno是一个家喻户晓的品牌。这个品牌由总部位于深圳科技园的中国手机公司传音控股控制。传音在非洲一共拥有三个手机品牌:TENCO、INFINX、ITEL。sUhesmc

在中国,即使业内也有很多人对这个牌子闻所未闻。2011年肯尼亚首都内罗毕举行非洲电信联盟大会,华为和传音受邀参会,华为的人经介绍才知道传音也来自深圳。依托于深圳这个全球手机设计制造中心,传音得以迅速成长壮大,从功能机到生产智能机。传音控股进军非洲最早始于2007年。传音的创始人、董事长竺兆江决定不在国内或东南亚扎堆。2007年11月,传音首度试水非洲市场,推出第一款Tecno牌子的双卡双待手机。英国媒体《经济学人》曾报道过Tecno等中国手机风靡尼日利亚,称配有两个SIM卡槽的手机方便用户使用两个不同的网络,“对一个信号不好的国家来说很实用”。当时距离其前身——传音科技在香港成立不足两年。据了解传音的人士介绍,传音最初主要充当集成商角色。当时,来自深圳华强北的各路手机厂商不单在国内拼抢地盘,在印度、东南亚等海外市场也厮杀凶猛。sUhesmc

尼日利亚地处于西非东南部,是非洲第一人口大国,总人口1.73亿,占非洲总人口的16%,同时也是非洲第一大经济体。邻国包括贝宁、尼日尔、乍得、喀麦隆等。3C HUB是中国最大手机连锁商迪信通在非洲投资的线下卖场,主要覆盖尼日利亚的拉各斯(lagos)等城市,门店数量已超过40家。由于拉各斯(lagos)是尼日利亚旧都和最大港市,其消费水平在整个非洲市场还是偏中高端。有意思的是,快速成长的非洲市场空间远不只是手机,非洲黑白家电市场正在普及百姓家族,市场空间巨大。
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根据市场调研机构第一手机研究院的数据显示,在今年8月3C HUB所销售的畅销手机TOP 20中,只有TENCO、INFINX、ITEL、华为、金立、诺基亚和三星。其中,传音(TENCO、INFINX、ITEL)一家不仅锁定了前三名,还占居了13个畅销手机席位;金立、华为和三星分别占居了两个畅销手机席位;诺基亚只有一个畅销手机席位。
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从图表数据分析得出,非洲手机市场手机平均售价为647元人民币sUhesmc

其中,500元以下的机型占7款,占比35%;500元-1000元的机型有11款,占比55%;千元以上的机型有2款,占比10%。畅销手机中,售价最低的itel IT1408-dark blue仅售250元人民币,排第6名;售价最高的为Huawei GR5 gold,售价为1333元人民币,排第20名。sUhesmc

第一手机界研究院认为,3G手机时代的非洲市场,还处于智能手机市场的疯狂增长期,消费者对手机价格极其敏感,强大的品牌归属性感和质优价廉的手机产品,才是非洲消费者的最爱。相信,华为、三星的高端手机产品,以及苹果iPhone,在非洲当地应该都算“奢侈品”。sUhesmc

8月畅销手机TOP 20中,TENCO手机平均售价为638元人民币,INFINX平均售价为776元人民币,ITEL平均售价为333元人民币,金立平均售价为624元人民币,华为平均售价为1025元人民币,三星平均售价为648元人民币。
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非洲手机供应链、核心部件市场状况

触控显示

8月非洲畅销手机TOP20中,只有infinix Note3-X601(16G+2G)gold采用6英寸触控显示屏,其它均在5.5英寸以下。其中,5.5英寸的触控显示屏有7款,占比35%;5英寸的触控显示屏有7款,占比35%,最低端是4.0英寸,有2款,占比10%,也是售价最低的两款机型。sUhesmc

触控显示供应商主要有:欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、合力泰(002217.SZ)、星星科技(300256.SZ 深越光电)、联创电子(002036.SZ)、中光电、三龙集团。
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生物识别

8月非洲畅销手机TOP 20,采用生物识别功能的手机有4款。其中,后置指纹识别占3款,占比15%;虹膜识别仅有1款,占比5%。sUhesmc

售价最便宜的带指纹识别功能手机为infinix HotS–X521(16G+2G)gold,售价为858元人民币。sUhesmc

指纹芯片主要供应商有,迈瑞微、集创北方。sUhesmc

非洲畅销手机TOP20的指纹模组主要供应商有,欧菲光(002456.SZ)、信利国际(00732.HK)、丘钛科技(01478. SZ)、合力泰(002217.SZ)。
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金属机身

8月非洲畅销手机TOP20,采用金属设计概念的手机总有5款,占比25%。其中,金属机身占4款,占比20%。sUhesmc

其中,售价最低的金属机身手机为gionee M5mini-gold,售价为748元。sUhesmc

非洲畅销手机TOP20的金属机身供应商主要:劲胜精密(300083.SZ)、湘将鑫、宏益、瑞声科技(02018.HK)、东莞华茂、银禧科技(300221.SZ 兴科电子)、江粉磁材(002600.SZ 东方亮彩)
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摄像头

非洲畅销手机TOP20的摄像头芯片厂家有:思比科、海力士、奇景。sUhesmc

畅销手机TOP20的摄像头镜头厂家有:旭业光电、一品、兴邦、川禾田。sUhesmc

非洲畅销手机TOP20的VCM马达厂家:中蓝电子、比路电子、皓泽电子、贵鑫磁电。sUhesmc

非洲畅销手机TOP20的摄像头模组主要供应商有,大富科技(300134.SZ 大凌实业)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光学(02382.SZ)、盛泰光学、四季春。sUhesmc

前置摄像头

8月非洲畅销手机TOP20中,前置摄像头采用1300万像素的有1款,占比5%;采用800万像素的有1款,占比5%;采用500万像素的有7款,占比35%;采用200万像素的只有8款,占比40%;采用30万像素的只有2款,占比10%,售价低至250元人民币。
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后置摄像头

8月非洲畅销手机TOP20中,后置摄像头采用1300万像素的有7款,占比35%;采用800万像素的有5款,占比25%;采用500万像素的有6款,占比30%;采用200万像素的有2款,占比10%,售价最低为250元人民币的机型。
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