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新博通为何收购一小公司?瞅准全球IP供货商下手

IC产业的整并风潮对半导体IP供货商来说意味着什么?

继2015年规模前所未见的IC产业「整并疯」之后,半导体业界在今年又有数件大规模并购案发生,市场上几乎每个月都有收购讯息宣布;为何造成这种趋势?解释之一是产业已经成熟,企业需要有更大的规模才能在这个价格竞争激烈的世界具备更大优势。hSqesmc

让我们来检视几桩整并案,看看上述的解释是否站得住脚,以及这些并购案件对于半导体IP供货商有什么意义。hSqesmc

今年5月,Broadcom收购了以色列IP供货商MagnaCom,该公司拥有专利的调变技术WAve Modulation (WAM),号称可替代正交振幅调变(QAM)技术。根据新闻报导,WAM将为Broadcom在新兴的5G通讯市场带来竞争力。hSqesmc

PriceWaterhouseCooper一份题为「变化中的技术交易领域:半导体产业组件交易趋势(Evolving landscape of technology deals: Semiconductor Industry Device deal trends)」的报告指出,Avago收购Broadcom的原因,是为了取得新的市场/客户,并弥补在技术与产品阵容方面的不足;Broadcom对MagnaCom的收购显然是延续了这个趋势。hSqesmc

其他的半导体合并案也是依循相同理由:同样在今年5月,MaxLinear收购了Microsemi的无线接取部门资产,可望让前者在2015年规模约5亿美元的无线基地台收发器市场取得更大竞争优势;在4月,Qorvo收购了物联网解决方案供货商GreenPeak Technologies,以取得在连网家庭与物联网市场提供高度整合RF解决方案以及SoC的能力。hSqesmc

同样在4月,GigOptix收购了私人企业Magnum Semiconductor,后者可针对专业视讯广播与物联网摄影机市场提供IC/SoC、软件与IP。还有在6月,Rambus宣布有意向Semtech以3250万美元收购Snowbush IP部门的资产,以强化其SerDes业务并加速产品定位;此外该公司也宣布向Inphi收购内存互连(Memory Interconnect)业务。hSqesmc

6月份还有一家业者Silvaco收购了IPextreme,前者是一家EDA与设计服务供货商,其业务模式是协助大型半导体厂商与中小型IP开发商进军国际市场,让IP资产货币化;与其他收购案是为了强化产品阵容、扩张市场版图不同,Silvace的收购目标是让拥有坚强IP阵容的业者,将固定的非营收产生资产(non-revenue generating asset)转换成收入。hSqesmc

要将IP提供给市场需要成本,而且该成本是一旦客户取得授权并开始将之整合到SoC,为了替该IP提供支持的经常性支出。将RTL设计放进SoC中,所遭遇的挑战比将封装好的IC放进电路板设计还要复杂好几倍,因此IP供货商若不能提供完善的支持与设计服务,很难扩大其授权业务规模。hSqesmc

这些日子以来,典型的SoC设计都包含数个IP功能区块,可能会从多个供货商取得这些功能区块的授权,要整合并进行验证是一大挑战;整合数个IP功能区块的次系统(subsystem) IP平台成为必备,能大幅简化SoC整合──这些内含RTL IP的次系统IP平台,例如FPGA硬件、以ARM处理器为基础的组件驱动器(Device driver)软件等等。hSqesmc

回到「整并疯」的主题,笔者认为,此产业趋势对于针对发展特定应用平台的IP供货商来说特别有利;这些IP供货商很快就会成为半导体厂商的未来收购目标,因为市场上越来越少小型半导体业者。届时IC产业整并风潮将席卷半导体IP供货商,2016年的多桩收购案已经对此趋势透露端倪。hSqesmc

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