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紫光入股利润破亿,别高兴太早!中芯面临代工巨头降价打压

紫光集团高价购入中芯国际超过22亿股股票,同时第三季度中芯国际营收和净利润创纪录。中国半导体最大的存储器代工厂商和晶圆代工厂商战略联合,双方此举具有里程碑式意义……

据港交所最新资料显示,清华紫光集团于2016年11月1日,场内增持中芯国际1.27057亿股,耗资1.24007632亿港币,成交均价0.976港币,最高成交价1.0港币。变动后持有权益22.18045亿股,占中芯已发行股份占比5.25%。早前,美国规模最大的上市投资管理集团黑岩集团日前发布公告,从公开市场购入中芯国际超过26亿股股票,占中芯国际总股本6.22%。h0Tesmc

中芯国际最近连续在上海、天津、深圳三地宣布扩产计划,其中在上海和深圳启动建设300毫米晶圆生产线,分别采用14-10/7nm先进工艺和主流成熟技术,深圳厂预计2017年底投产,目标产能每月4万片晶圆。天津厂则是产能扩充,从现在的每月4.5万片提高至15万片,有望成为世界上单体规模最大的200毫米晶圆生产线。h0Tesmc

中芯国际发布的2016年第三季度财报显示,收入创纪录达7.748亿美元,同比增长36%,利润同样创纪录达1.136亿美元,同比增长37.4%,也是季度利润第一次超过1亿美元,同时连续两个季度净资产收益率超过10%。h0Tesmc

对此,中芯国际首席执行官兼执行董事邱慈云博士表示:“我们所有产品的市场需求都非常强劲,我们重申我们2016年到2019年的成长目标是20%年复合增长。预计在2016年,我们的年度成长将超过28%。根据目前的可见度,我们预计2016年第四季度和2017年第一季度都将继续成长。我们预期今年收入和中芯国际应占利润将再创新高。”h0Tesmc

中芯国际屡创佳绩,离不开中国市场的旺盛需求。此外,随着营收和利润大幅增加,中芯国际的规模先行、技术追赶的商业模式在高强度竞争的晶圆代工市场打出一片天地,开始获得全球投资者认可。h0Tesmc

落后就要挨打:中国电子在存储器和代工上的无奈和苦楚

半导体产业的周期性比较明显,半导体公司,不管是设计公司,还是像中芯国际、台积电这样的制造公司,在周期好的时候特别好,供货都来不及;不好的时候,下去也比较快,这是行业的特点。目前半导体行业在全球是平稳略有下降的过程,大并购频繁发生,说明客户和市场周期曲线将发生重大转折拐点。由于中国通信和手机产业迅猛发展,对电子零部件需求旺盛,助力本土IC设计公司和集成电路产业逆市走强。h0Tesmc

近年来,收到市场、政策和投资多重驱动影响下,中国半导体产业跟过去几年相比,有非常快的进步,成绩斐然,但是也留下隐忧。中国厂商的代工规模和技术水准还属于落后梯队,市场话语权相对弱小,技术和规模升级需要长期持续大规模资金投入,收益见效慢容易受到国际巨头打压。另外,由于地方投资过热,局部区域“大快干上”,人力资源和IC产品接力不上,承接台湾、新加坡、日本、韩国的一些落后产能,容易出现泡沫。h0Tesmc

中芯国际取得好成绩不容易,但更大的困难在后面。最近,半导体产业分析师@芯谋研究顾文军微博表示,中国代工先进工艺的发展道路崎岖,其中的困难远比外界想象的、知道的要多。h0Tesmc

顾文军称,半导体代工中的28纳米工艺非常重要,也是国内代工厂下重金、调重兵必须攻关的重要任务。现在任务刚要完成,准备大规模量产时,国际领先的竞争对手在当今半导体产能超级紧张的情况下,突然28纳米工艺大幅度降价。直接把你要上量的计划扼杀在起步阶段。宁可自己少赚钱,也要为了长远利益,把你打压。h0Tesmc

某星的N7出问题了,看起来应该是别的手机厂家的超级大利好,但人家在存储器“垄断”,结果出了这事后,立马不给别的手机厂家供货,别管合同上怎么说,反正就是没货,要货则要等到人家的新一代手机出来后。你手机做的再好,有品牌,有芯片,都没用。只能干着急。h0Tesmc

中国发展存储器势在必行,重任在肩。这不仅仅是半导体的产业安全,更是中国电子产业的安全。这绝对不是一个存储器公司亏损多少的事,而是整个电子产业能否从被卡脖子中走出来的最后一环。h0Tesmc

综上,中国半导体产业起步比较晚,多年的学习积累后,以中芯国际为代表的集成电路龙头厂商开始走出一条盈利道路。h0Tesmc

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