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TDK斥资13.3亿美元收购,InvenSense能否重获新生?

半导体产业又少了一家优秀的芯片企业。日本电子零件制造商TDK证实,同意斥资13亿美元收购美国传感器制造商美盛(InvenSense)。TDK在发表的声明中称,将以每股13美元的价格收购InvenSense的所有股票。市场人士认为,InvenSense设计的陀螺仪可协助智能手机计算移动,支援精灵宝可梦GO等扩增实境(AR)游戏……

TDK收购InvenSense强化物联网产品线

TDK的三大重点事业:汽车、ICT、及工业与电力系统,由于物联网(IoT)概念的推广,传感器技术成为三大事业的核心,尤其是汽车的自动驾驶技术,以及电力系统的智能电网技术,都是备受看好的新领域事业。因此TDK收购InvenSense将相关方位与运动传感器、电流传感器、气压与湿度感测模组、超小麦克风等产品,积极发展。

InvenSense出售原因是过去九个月以来连续历经营运困难。该公司在智能手机的定位逐步瓦解,利润方面也饱受压力。同时,该公司多元化进军汽车与工业应用领域的计划尚未见成效,而在实际的执行上也并不容易。

为世界上一些顶级智能手机供应领先的(MEMS)传感器,InvenSense在新市场中的机会也正在不断扩大。有分析表示,在被收购之前,InvenSense的竞购者中包括有索尼、意法半导体、英特尔等知名芯片大厂以及来自中国的实力投资财团。

日本TDK公司是知名的电子产品生产商,一直在电子原材料及元器件生产上居于领先地位,目前已经是十分重要的智能手机零件供应商,收购InvenSense之后,将大大加强自己在传感器技术方面的实力,尤其是InvenSense的陀螺仪几乎无处不在。

TDK汽车半导体产品线得到补充。InvenSense早前宣布与松下株式会社(Panasonic Corp.)合作,共同开发专为车用安全而设计的MEMS惯性感测器。这款6轴(3轴加速度计+3轴陀螺仪)的安全惯性感测器尺寸小,可为翻覆检测与电子稳定控制等车用安全系统进一步实现微型化。这款感测器目前已可出样,支援车辆中需要低偏置漂移、低灵敏度漂移和高震动强韧性的性能要求。

对苹果太过依赖导致InvenSense事业不顺

当然,TDK接手InvenSense可能会遇到一些潜在的麻烦。最首要的就是InvenSense对苹果的过于依赖。

在InvenSense公司2016年财年的总营收中,用于iPhone的运动传感器就贡献了40%的份额。对于组件制造商来说,这样绑定在一个大客户身上通常不是什么好事情,InvenSense已经从中感觉到了些许寒意。苹果在供应商面前的强势,已经拉低了InvenSene组件的平均销售价格(ASP),使得InvenSene虽然能够依靠苹果这条大腿保证衣食无忧,但却无法从这种关系中创造更多的利润。

这就是InvenSense正在布局AR和VR市场以拉高其组件的平均销售价格的部分原因,也是该公司将更多的注意力集中在不断增长的物联网市场的原因之一。

第二个缺点,InvenSense仍然严重依赖于在智能手机市场的销售(第一季度在移动板块创造的销售额占总营收的60%),在现在的市场形势下,这不一定是件好事。

研究公司Gartner曾经在6月份表示,“智能手机市场不可能不再像过去七年那样增长了。”智能手机销售的增长速度在2010年达到顶峰,增长率达到73%。

Gartner指出,在发达国家市场,智能手机的普及率已经达到了90%,用户更换或升级手机的速度也不像以前那样快了。

对于任何希望购买InvenSense的公司来说,积极的一面是,该公司已经开始将收入变得多元化。来自物联网和其他类别市场的收入占比已经从2016年第一季度的12%增长到2017年第一季度的25%。

无人机和AR/VR能让InvenSense重获新生?

在待价而沽之时,InvenSense已经开始进入两个主要的新兴市场-增强/虚拟现实和无人机。这两个市场都可以进一步扩展InvenSense的生存空间,充当InvenSense的生命线。

DigitCapital预计,到2020年,增强现实和虚拟现实的市场总额将达到1200亿美元,而且在未来几年内将实现快速增长。

InvenSense在增强现实(AR)领域的机会在于,公司希望随着AR的爆发,低端智能手机也会需要InvenSense的高端运动传感器。至于为什么低端智能手机制造商将开始采用InvenSense生产的更多传感器,InvenSense表示,从Pokemon Go最近的成功中可以一窥端倪。

InvenSense公司CEO Behrooz Abdi在2017财年第一季度财报电话会议上表示,“鉴于消费者需求旺盛,我们预计,在Pokemon Go之外将会出现更多的增强现实应用和游戏,我们相信,增强现实在移动设备的扩散将扩大我们的高性能陀螺仪在中低端智能手机上的TAM(全部潜在市场)。”

同样,InvenSense也可以受益于消费者对虚拟现实(VR)日益增长的兴趣。全球VR用户预计将从今年的仅4300万增长到2018年的1.71亿。为了进入这个市场,InvenSense最近发布了其ICM-20603 6轴运动跟踪传感器,可以用在VR头盔上。

该传感器能匹配VR视频所需的快速刷新率,并实现对头部跟踪运动的精确调整,使得用户不会感觉到实际运动和他们在头盔中看到的影像之间的延迟。该公司的技术虽然没有被Oculus用在其Rift耳机上,但在HTC的高端Vive耳机中赢得了一席之地。

AR和VR显然仍处于市场的早期培育阶段 - 所以现在还无法给InvenSense带来具体的利益。-但是,早早地布局AR和VR,有望很快给买方带来丰厚回报。

再一个就是无人机。一些最好的无人机品牌DJI和Parrot等都采用了InvenSense的技术,而且,在无人机用传感器上能够获得比移动设备用传感器更高的利润和营收。

该公司在其第一季度财报电话会议上表示,与智能手机和平板电脑相比,它在无人机上能够赚得更多,因为它可以向同一台无人机销售多个传感器(包括其光学图像稳定传感器和电子图像稳定传感器)。InvenSense公司首席执行官Abdi在电话会议上表示,无人机能够使公司的先进技术得到“更加体面的回报”。

根据普华永道(PricewaterhouseCoopers)统计,到2020年,无人机的全球商业应用市场规模预计将达到1270亿美元,目前仅为20亿美元。 InvenSense已经在行业领先的无人机设备中赢得了一席之地,InvenSense的任何买家都可以借此在无人机市场上赢得一个重要的布局机会。

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