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实地考察“灯都”,2017年LED IC缺货原因大揭秘

如果说深圳是全球“手机之都”,那么同在广东的中山市古镇就是名副其实的全球灯饰之都。2017年2月21日,笔者作为《国际电子商情》记者受邀来到中山古镇参加杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“士兰微”)举办的“2017年LED照明方案及产品春季推介会”的活动,也顺便逛了一下传说中的灯都,同时也是LED产业重镇,实地考察LED IC为何缺货严重?从进入中山市开始,路边就随处可见灯饰市场的广告牌……

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在我的想象中,中山的灯饰交易市场应该是类似于深圳华强北那样的中小柜台居多。中山有着大量的4、5个人的家庭式作坊,在交易市场购买各种配件就可以自己组装出一台LED灯了。
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在中山还有很多专供电商平台的灯具经销商,我们在网上能找到的灯具大部分都能在这里看到。
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但也有在网上找不到灯饰,比如在古镇的这一家全球品牌灯饰馆就让我们大跌眼镜。
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你以为这里是百货公司内部么?不对,其实这里全部都是卖灯的。这么大规模的灯具商场内,其实顾客并不多,因为这里基本上都是代理商,都是做批量的生意。
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这里提供的大多是价格昂贵的灯饰,包括许多酒店专用的大型吊灯,一个售价就要十几万。AjXesmc

代理商谈缺货:“涨价的可能性很大”

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这次活动几乎中山稍微上一点规模的LED厂商都有派代表过来参加。在活动期间,我碰到了士兰微的代理商杨总,目前主要代理士兰微的LED驱动IC,同时也代理包括充电器、IGBT、变频器、节能环保等产品。“目前我们主要针对工业类客户,未来我们也会做一些细分领域。比如汽车的一些氛围灯、植入灯,还有家居照明、商业照明等。”AjXesmc

在LED行业家居和商业照明领域,目前士兰微处于领导地位,加上另一家同行,两家厂商占到了整个市场份额的60%。除了LED,士兰微的MOS管在民用市场也是主流厂商。目前士兰微还在大力布局MCU以及各种传感器,不仅仅在智能照明,未来还将涉足到更多行业。AjXesmc

“中山这一块估计有300到400家LED驱动厂商,做灯具成品的估计有一万多家。古镇这种三、五个人的家庭作坊居多,如果加上这种数量就更多了。”杨总表示,中山是一个诸侯经济,每个镇都有每个镇的特色。比如古镇那就是做灯,小榄是做五金,东凤做家电。目前中国做灯具规模较大的都聚焦在中山这块,这边主要针对一些中东、非洲等第三世界国家市场。另外佛山、厦门那边也有不少客户,主要针对欧洲等要求比较高的国家。AjXesmc

“士兰微在LED这一块比较大的目标客户,比如领航光电,现在跟我们一天真正的需求是1KK。也是中山这边的代表企业。但是我们给他们的真实供货真的很少,但是没办法,你现在就是换其它品牌也是一样的。”杨总表示,其实从2016年3月份开始市场就已经缺货了。“现在真的很难有一个很好的解决方案,因为现在的缺货不是一个品牌缺,是全部都缺。你就算换其他的牌子也是一样的缺。现在采购就是主动涨价也是一样的拿不到货。”杨总表示,一个最主要的缺货原因就是产能不足。产能不足第一个重要原因是被指纹芯片的产能挤占,“同样一个wafer,如果是八寸线做指纹芯片,只能做几千片。如果做LED的IC可以做5万片。”AjXesmc

据了解,2015年,全球的指纹芯片整体的出货量是4.91亿片。到2016年,全球的指纹芯片整体的出货量是6.89亿片。未来5年,指纹芯片将以每年20%的速度增长。由于指纹芯片的快速成长,导致8寸线上的LED驱动IC、MOS管产能被普遍下压到了6寸线。AjXesmc

“因为5年没有增加产能,现在根本就没有生产设备。就算是临时涨价,也是治标不治本。因为就这么多产能,涨价无非是吃掉别人的份额。对一些大客户可能会好一点,因为会淘汰掉一批小客户。”杨总对《国际电子商情》记者透露,从2015年开始,中国先后投产十余条八寸线,其中就包括士兰微的8寸线工厂。AjXesmc

一般缺货都会伴随着涨价。不过杨总表示,目前的情况下士兰微的LED驱动并没有涨价。“现在他们没涨价,不知道未来会不会。”杨总表示,今年电子产业上下游很多都在涨价,具体到灯饰照明市场,由于PCB、变压器普遍涨价,所以灯饰成本肯定也会涨价。AjXesmc

士兰微放弃中山市场?造谣

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由于缺货问题,因此市场上开始出现一些针对士兰微的传言,士兰微常务副总李志刚对《国际电子商情》记者表示,这次活动其中最主要的目的也是为了澄清这些传言。AjXesmc

从2015年Q4开始,士兰微在部分时间段出现了供货紧张的状态。业界的传言主要包括:
1.士兰微因为在某些LED产品上不赚钱了,所以退出LED产品线。AjXesmc

2.因为华东的大客户比较多,所以士兰微放弃中山的市场,转而主要支持华东、福建地区。把中山地区作为非重点支持的区域。AjXesmc

3.士兰微在代理渠道方面管理不够规范。中山地区的核心客户拿不到货,但如果用现金却有大把货可以拿。
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士兰微常务副总李志刚AjXesmc

对于以上传言,李志刚一一进行了解读。AjXesmc

“从2012年到2014年,全球半导体行业处在一个低谷期。几乎所有的大牌工厂都很保守,没有扩产。”李志刚表示,从2015年第四季度开始发生了一个事,那就是由于产能紧张,台湾四大电源厂纷纷引入大陆三大MOS管厂,其中就包括“士兰微、无锡一家和东北一家”。过去台湾这四大厂基本不接受大陆的品牌的,因为是“红色供应链”。目前6寸线被国外大的品牌,比如MOS管,ST、TOSHIBA、英飞凌占据非常高的市场份额。但是国内厂商也开始逐渐起来。AjXesmc

除了前面提到的指纹芯片挤占8寸线产能。过去功能手机的充电器基本上2A~4A的MOS管。现在智能手机用的充电器基本上是7~10A的MOS管,芯片面积增加了2倍到3倍。MOS管需求量大量增加也加剧了8寸线产能紧张。
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“这个产能的紧张会持续多少时间?没办法给一个准确的判断,但是你们自己可以做判断。”李志刚表示,从2015年开始,中国大陆立项十余条8寸线,目前真正第一家投产的只有士兰微。
李志刚表示,一般新的工艺和产品,要得到各客户的认可需要从小批量到大批量的验证,也就是说整个验证过程需要6~10个月。所以虽然3月份可以量产,但是要形成大规模产能的时间还是有点滞后。AjXesmc

“士兰微在这一年也犯了两个错误,这里要对我们的代理商和客户表示歉意。”李志刚表示,第一个错误是在中山市场,2015年之前隔离的产品占据绝大多数的市场,经过调研后,当时士兰微判断2016年非隔离产品会快速起量,隔离产品会保持稳定。“因为我自己的判断不够准确,所以士兰微在小功率的非隔离产品,在阶段性出现了缺货。”李志刚表示,士兰微有七大产品线,只有低P的非隔离的产品出现了阶段性的供货紧张,其它六个产品线都是正常的。“隔离产品是不缺货的,完全可以正常交货的。”AjXesmc

“第二个错误是,由于我们在国外打品牌的导入方面,我们签了合约。所以公司内部的产能转换方面,我们做得不够到位。”李志刚表示,由于产能转换的时间从6周延长到了12周,封装又用了2周,导致士兰微在调整产品的生命周期方面比较滞后。AjXesmc

三招应对缺货,产能紧张要到2018年才能缓解

李志刚表示,为了应对缺货,士兰微给出了几个应对措施:AjXesmc

第一个应对措施,就是通过代理商和合作伙伴,把士兰微预期的交期和数量给客户一个明确的说法。AjXesmc

第二个应对措施,就是调整产品结构,改善生产效率和服务。“去年12月份,我们已经到达20万片。从去年的10月份开始逐渐加大非隔离产品的投入量。连续4个月每个月都增加了1/3的产能投入量。”李志刚表示,士兰微是中国大陆唯一一家从设计到IC制造到封装独立完成的公司。所以士兰微不需要到外面寻找资源,而是大力调整自身的资源,把LED的投片量大幅度的加大。AjXesmc

第三是最新投入的8寸线产能。李志刚表示,第一期八寸线由士兰微和国家大基金共同投资十亿。预计第一期的月产能是3万片。AjXesmc

做全球第一的LED IC供应商

综合上述几点,目前士兰微LED驱动IC的缺货深层原因大概就是这些。李志刚表示,2016年全年,士兰微在5寸和6寸线的出货达到200万片,12月份单月产出20万片。在全球5寸、6寸的产能上面,士兰微排到第四位。同时,士兰微在成都建了580亩地的制造基地,到今天为止,士兰微在中国大陆地区5、6寸产能也是最大的。预计到2017年,士兰微5、6寸线的产出将达到240~260万片。AjXesmc

根据市场公开资料,2015年士兰微预计的真实销售收入是19.3亿人民币(不含税),到2017年预计将达到35亿人民币的销售额。从2014年开始,士兰微每年的增长都超过了50%。2016年,士兰微的增长仍然超过了50%,月出货最高效率突破了1亿5000万支,在向2亿支靠近。AjXesmc

“士兰微的目标就是2~3年时间内成为全球第一的LED IC供应商。”李志刚表示,除了每个月的供货量要突破3亿支,全年供货量要接近40亿支这个目标外。深兰微也在积极布局开拓新兴市场。“LED最早是在欧美市场为主,这几年以大中华地区的LED制造正向印度、非洲等新兴市场推动政府支持。”李志刚表示,士兰微希望快速开发非洲等新兴市场,将LED蛋糕做大,让客户都能分享增量市场的受益,而不是在存量市场上拼价格。AjXesmc

笔者解读:

(以下为笔者自行解读,不代表士兰微官方立场):
1.今年LED IC缺货还将继续持续,产能要到8寸线真正量产后才有可能缓解。
2.到2018年各大厂8寸线产能量产后,LED IC将从供不应求转向供过于求,因此各公司在进行提前的采购判断时需要提前预判。
3.虽然士兰微没有宣布IC涨价,但是在目前如此缺货的情况下,涨价是很大几率的事件。而且一旦士兰微涨价,以士兰微在行业内的影响力,其它LED IC厂商跟进涨价的几率很大。AjXesmc

联系作者:微信jimli2013AjXesmc

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