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TDK一口气取消7亿只代理商订单后,MLCC物料一发不可收拾

除了指纹芯片跌不停,从IC到被动元件,供应链涨价横行。台媒消息称,片式多层陶瓷电容器(MLCC)第一季度出现供应紧俏现象,上游交期已延长至2~4周,全球供货缺口在5%左右。第二季度,苹果iPhone 8将启动零部件备货旺季,备货数量将为史上新高,三大日本被动元件厂商将全力支持苹果的MLCC产品,没有多余产能给到其它手机厂商。业界表示,目前已表现淡季不淡行情,届时恐进入实质性缺货阶段;继去年TDK一口气取消7亿只代理商订单后,高容MLCC物料急剧暴涨的局面或又将在分销业内重演。

迎接iPhone8备货旺季,MLCC电容淡季不淡

根据日本调研机构JAPAN ECONOMIC CENTER一份2017年多层陶瓷电容(MLCC)的展望报告显示,一般手机、智能手机、平板电脑、个人电脑等消费电子设备作为使用大宗,预估全球多层陶瓷电容需求,2017年将上升至5521亿个,与2016年相比,2017年MLCC需求量预估将再度增加106亿个。
20170221-MLCC-2
台湾被动元件代理商日电贸表示,目前,还没进入中国大陆品牌手机的出货高峰,MLCC市况就如此紧俏。客户的确正在追货,虽然还不到公司老总亲自出马抢货的地步,若以订单需求是100%来看,大约只能满足95%的需求,交期已延长2~4周。

日电贸指出,iPhone8的备货期至少半年起,且这一波数量极为庞大,至少上亿支,MLCC没有新增产能,日本厂商只针对车用扩充产能,苹果的备货潮或将导致供需缺口扩大。

新iPhone的MLCC供货商为村田、太阳诱电、三星、京瓷等四大厂商,村田、太阳诱电同时为全球前两大MLCC供货商,随着车用、物联网的兴起,MLCC需求以极有续航力的方式成长,车用的高容订单已经看到6月,吸引日商只在车用产品砸钱扩产,一般型MLCC增产并无计划。

全球主要MLCC主要生产厂家:美国基美(KEMET);日本村田、京瓷、丸和、TDK;韩国三星机电;台湾国巨、华新科、禾伸堂、信昌;大陆有名的则是宇阳、风华高科、三环、火炬电子。
20170221-MLCC-1台湾电容厂业者业绩营收大涨

台湾MLCC大厂国巨表示,产线稼动率超过90%,供应处于小幅度吃紧阶段;华新科也表示,第一季度MLCC产能处于高负载。台湾被动元件业者认为,日商退出一般型MLCC,转向高规、高容是常态,产业的层次很分明,日商走高端、台商走中低端,大陆厂商则在低端,近几年大家扩产都很节制,产业秩序走向稳定。

淡出MLCC,TDK一口气取消7亿只代理商订单

传统的被动元件一直是日本厂商的天下,村田制作所、TDK、太阳诱电掌握MLCC电容市场和话语权。近年来,由于韩国三星电机积极抢进和大陆厂商扩产,MLCC市场价格战早已是司空见惯,经过数年的杀价竞争,MLCC利润空间已经杀到所剩无几的地步,市场供给接近饱和由几家龙头厂商把持。

去年开年的第一季度,日本元器件大厂TDK宣布面向旗下大型一级代理商发布了硬性取消部分未交订单的通知,涵盖约360多个产品型号,涉及7亿只代理商订单。去年年中,业界传出TDK将淡出一般型MLCC市场,称已向客户端发布通知交期将延长至两个月。除此之外,TDK还要求客户另寻供应商。MLCC厂商开始调整策略,产能逐步转向车用、工业类小型化的高容、高规产品以及RF组件。
20170221-MLCC-3被TDK取消的部分MLCC规格

不过,随后TDK否认退出MLCC市场,并与RS签订全球代理商协议,主要内容包括小型化被动元件和RF组件。其实TDK的种种动作已明确将退出一般型MLCC,TDK作为全球第五大厂,约占全球7%的市场份额。第四季度客户陆续转单台湾MLCC厂商,TDK的淡出直接导致MLCC供给稀缺蔓延。

此外,去年三星Note7发生手机爆炸事故后,三星集团开始全面整顿品质体系和加强品质管理,使得三星MLCC交货周期拉长而导致缺货。按照营业收入排名,三星MLCC市占率高达19%,仅次于村田,而这个数据是整个三星MLCC的市占率,如果单独把三星极具优势的高容MLCC产品线抓出来,三星的市占率很有可能接近22%-25%。

市场在TDK和三星的双重作用下,去年下半年中国大陆高容MLCC爆缺30%,分销商物料缺货严重,价格急剧攀升。

高容MLCC爆缺30%,急剧短缺造成价格暴涨

去年第三年季度,国内元器件分销业受到一波MLCC高容物料缺货冲击。由于MLCC高容物料(0603/10UF/6.3V)缺货,采购价格从市场平稳的25-28元左右,大幅度攀升至40以上,小批量采购的客户,采购价格甚至高达50元。不到两个月时间,MLCC高容价格接近翻倍,令人瞠目结舌。

当时,市面上紧缺的物料大致为0603/106/6.3V(或10V),0603/226/6.3V(或者10V),0805/226/6.3V(或者10V),0805/476/6.3V(或者10V)。这几颗MLCC在手机和非手机市场都需要大量采购,厂商企业通常都会优先选用这几款常用的高容料。因此一旦高容料缺货,这几颗物料将首先成为囤货对象。人为炒作也加剧MLCC高容缺货。

由于缺货,华为、OPPO、VIVO和小米都跑到重要供应商那边索要资源,甚至包下一条产线。另外,电容这种通用零部件涨价对国内智能手机发展造成重大影响,国产手机于今年第一季开始大幅提高售价应对。

不过,随着三星NOTE 7停产,紧缺的高容MLCC物料供应得到改善,有更多的资源向外开始销售,疯狂飙升的现象得到缓解。不过,由于三星S8备货量增加,MLCC高容物料价格比原来依旧高出不少。

从此次缺货可以看出,MLCC资源主要还是在大厂和大的分销商手中。对于ODM方案公司和供应链来说,为了防止后续在缺货时拿不到货,平时还是要跟大厂保持良好的沟通,而不要总是为了贪图便宜,全部从小的供应商拿货。如此一看,缺货涨价也算是一轮洗牌。

总体来看,全球主要MLCC供货商已相对稳定,大陆和台湾厂商都在整合做大,头部效应明显,2017年产业供需状况仍属平衡。值得关注的是,手机市场和车用市场景气度回升,则MLCC缺货涨价潮又将再起,相关供应链厂商和企业采购部门应该提前做好预案。

供应链将决定2017年手机厂商出货多少

说点题外话,今年原材料和元器件涨价还会持续一整年,中国手机厂商出货多少直接受原厂物料供给影响,OV与供应链关系好的厂商明显出货量高,这种优势将在今年进一步扩大。今年依旧看好OV出货量,小米、乐视等对供应链不友好的厂商出货量将进一步萎缩。也就是说,今年手机厂商最重要的事情并不是渠道扩张,而是供应链管理。(国际电子商情综合报道)

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