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Cypress发通知、Micron涨价,NOR Flash客户排队要不到货

数据存储需求飙升,产能引发供应瓶颈,全球存储芯片制造商正在经历超级周期。NAND Flash和DRAM内存涨幅接近50%-60%,市场报价还在持续上扬,连跌落低谷的NOR Flash也触底反弹,厂商迎四年来最好时光,涨幅出乎市场预料,且正在加速上涨,每天都有客户排队要货,库存已销售一空。存储器已成为终端厂商成本考量最重要因素。

Cypress、Micron发通知,NOR芯片要涨价了

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(注释:2017年2月份数据)8Uoesmc

元器件分销业者传出消息称,由于供不应求和硅晶圆成本上升,编码型闪存(NOR Flash)原厂CYPRESS计划对第一季度的部分产品报价作废,Micron跟随其它原厂旺宏、华邦电的NOR产品线涨价,调涨幅超过两成已成定局。
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Cypress内部调整文件通知:从2017年4月25日开始,CYPRESS之前的协议价格将在2017年4月24日终止。业界猜测,CYPRESS部分产品将涨价,包括:NOR Flash、RAM MCP、NAND Flash、SLC NAND。8Uoesmc

NOR Flash客户需求、供给缺口、涨幅空间巨大

受益于物联网、智慧家庭和智慧建筑,以及智能汽车和无人机等,厂商大举导入NOR Flash作为储存驱动程系码的储存装置和微控制器搭配开发,推动智能生活新产品的需求爆发,加上近几年NOR Flash并无新增产能,供给因需求大增产生缺口。8Uoesmc

此外,智能手机用AMOLED屏正在大量消耗NOR Flash颗粒。因为晶圆代工厂端尚无法提供OLED驱动IC内建eFlash或嵌入式多次可程序闪存硅财测(eMTP)的高压制程,若现在将eFlash/eMTP加入制程中,新增加的光罩将导致成本过高,所以在成本的考虑下,只好退而求其次以外挂NOR Flash方式,来避免AMOLED面板的蓝色光会随时间消退的问题。
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三星一家用于AMOLED手机面板的色彩控制上,采购总量一年估计就要超过4.8亿颗,导致对于NOR Flash的需求量会非常之大,将拉抬2017年NOR颗粒缺货行情。在Full HD的机种中,需要用8Mbit的NOR Flash来进行存储。而QHD的机种,就要用到16MbitNOR Flash产品。在这样的情况下,对于NOR Flash的需求量将会非常之大。8Uoesmc

第一季度,NOR供货短缺,美光对主要客户发出退出NOR事业通知,要客户提早因应,引起相关应用大厂紧急转寻替代供货来源。因为美光计划将重心放在成长和应用快速成长的DRAM和NANDFlash快闪存储器产品上,导致供应链大洗牌,如此造成包括美系音响大厂,以及欧系车用系统大厂都来中国台湾地区抢产能的情况。8Uoesmc

近期,全球晶圆供应吃紧,使得原本生产NOR Flash的晶圆厂,已全力转进需求快速成长的手机、网通、电源管理及其他应用逻辑芯片等产品上,挤压了NOR Flash产能。Micron已将低端NOR Flash产能转移到NAND Flash,进一步造成NOR Flash的芯片供货短缺,NOR Flash预计2017年上半年涨幅将超过30%。8Uoesmc

NOR Flash是如何草鸡变凤凰的?

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目前,市场上的NOR Flash产能,根据市调机构统计,旺宏在2016年挤下收购飞索的Cypress,成为全球最大NOR芯片厂,市占达24%之后,Cypress市占率仍维持23%的比率,排名第三的美光约20%,华邦电排第四,市占率约17%。大陆能够大量供货NOR芯片的厂商只有兆易创新,NOR Flash是其主营业务,占据全球7%的市场份额。8Uoesmc

内存分销商表示,NOR Flash传输速率快,质量稳定,一直被用来作为储存各项程序代码重要内存,尤其和DRAM整合多芯片封装(MCP),在前几年,成为各大品牌智能手机关键的内存组件。不过,近年来智能手机快速崛起,因容量无法如NAND Flash持续提升,导致NAND Flash地位已远远超越NOR Flash。8Uoesmc

NOR Flash遭NAND Flash挤压,市场一度陷入激烈厮杀,后来美系大厂飞索(Spansion)宣布进入破产保护,前年被赛普拉斯(Cypress)并购,聚焦在车用电子市场,加上美光并购恒亿(Numonyx)、微芯(Microchip)并购超捷(STT),市场愈趋集中。8Uoesmc

后来,中国大陆兆易创新(GigaDevice)加入,制程已经提升到45-65纳米,产品最高容量已达到512Mb-1Gb,一度让NOR Flash再低迷好几年。因为一家台厂贪图便宜代工价格,将整套制程技术移到中芯投片,让中芯在制程、量产能力大幅提升。近几年,NOR市场未见有竞争者加入,反观中国大陆物联网应用对NOR Flash需求以倍数扩增,让武岳锋基金出手收购美商硅成(ISSI);兆易创新重心也转向扩产NAND Flash,NOR Flash市况彻底扭转。8Uoesmc

旺宏董事长吴敏求日前坦言,不少客户都来敲旺宏的门了,转单效应可期。现在供需的缺口不小,每天都有客户排队要货,手上的库存也都销售一空。8Uoesmc

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