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上游粉末告急!台湾被动元件扎堆越南疯狂盖厂!

相较于CPU处理器、Memory内存、LCD面板等电子零部件,每颗 (片) 报价都是以数美元起跳。那些动辄都是以千颗为计价单位的,毫不起眼的被动元件,在日本供应商逐渐退出市场后,叠加进入苹果拉货旺季,继铝质电解电容、积层陶瓷电容(MLCC)、钽质电容等产品后,芯片电阻、固态电容和电感也传出涨价声音。供应链表示,越是利基市场产品越涨价。例如,手机用Molding Choke单支200颗起,MLCC和芯片电阻景气,台湾被动元件厂扎堆越南建厂扩产,导致上游粉末告急。

根据报道称,台湾地区的三大被动元件大厂国巨、华新科、奇力新发布一季度财报显示,受部份客户提前拉备货、产能持续扩大、原材料上涨和人民币贬值等因素,营收均创史上单月纪录,普遍获利两位数大增。i1Tesmc

手机用小型化一体成型电感200颗起

电感方面,随着智能手机、车用、笔记本电脑用电感需求持续向好,台湾地区各大电感厂产能吃紧。台湾一、二线电感厂去年陆续扩产,今年将步入高峰期。主要因为智能手机中高端价位化,微型一体成形扼流器(Mini Molding Choke)也称小型化一体成型电感,市场用量大幅增长。以苹果前一代机型iPhone7为例,平均一支手机用量超过200颗,其中射频天线设计用量大幅增长。i1Tesmc

随着Molding Choke价格下滑,逐渐开始取代绕线电感,强调高效率、强电流的Molding Choke产品符合手机轻薄设计要求,低中高端手机都需要大量使用,手机厂商积极采购功率电感元件,市场备货、拉货动力持续旺盛。其余市场,电动车电池保护、物联网、服务器也在分流电感厂产能,Vishay、村田制作所主打高端产品,中低端产能主要集中在台湾地区。i1Tesmc

台湾相关厂商早已布局新产品快速上市,去年开始集体扩产Molding Choke,包括台达电子公司乾坤、奇力新、美磊、斐成延续去年扩产潮,以期迎接这一波需求的起升阶段,也有手机代工厂跨界电感元件制造。
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奇力新电感用于EMI、Power、RF领域,越南工厂新产能将于今年下半年完工,目前车用订单以良率稳定、通过认证的东莞厂为主力。苹果供应商台达电旗下乾坤今年将斥资1亿美元资本支出扩产,针对苹果新手机需求,总产能可望翻1倍。美磊大陆昆山厂Molding Choke月产能将从8000万颗提升至1亿颗,相当于扩产幅度至少25%。美磊已打入电动车大厂特斯拉供应链,下半年将针对Model 3车种开始交货。i1Tesmc

国巨MLCC和R-Chip产能满载、扩产

MLCC和R-Chip产品方面,分析认为,被动元件自去年第3季末出现供应缺口,由于日商TDK、村田等陆续退出一般型MLCC,韩系大厂三星旗下的三星电机(SEMCO)也因为强化质量控管,使得产能下滑,让台厂见到转单效应;加上苹果新款iPhone提前备货,让MLCC产业持续供给吃紧,日、韩的MLCC产品出现紧张状态并延续至本季。i1Tesmc

此前,三星集团旗下的三星电机(SEMCO)及台湾厂商,过去疯狂扩充积层陶瓷电容器(MLCC)及晶片电阻(R-Chip)的产能,以冲量来抢市场占有率,结果尝尽苦果;近年扩产趋势相对理性,平均扩产幅度大约仅5%到8%左右。而日本被动元件厂商多朝向布局汽车电子及苹果(Apple)产品等高毛利应用,相较之下,台厂在20%到30%毛利率区间的被动元件产品线,经营空间更大。i1Tesmc

台湾第一大厂国巨合并飞磁、旺诠,大幅提高资本支出,用于MLCC、R.Chip扩产使用,产能部分因目前几乎已达满载,因此扩产除看好产品需求持续上扬外,也看好利基市场需求将陆续发酵,分别增加各约10-15%产能,将于第2季产能陆续产出。另一家被动元件供应商华新科,MLCC是该公司主力产品约占营收55%,Chip-R约占35%、RF约占10%,去年业绩同比创新高,已布局越南生产基地。i1Tesmc

被动元件回暖,上游粉末厂缺货告急

台湾下游整机供应链人士表示,被动元件吃紧的情况下,系统厂要货压力增大。往年都是系统厂将客户的降价压力转嫁给零部件厂,让自己的毛利率表现不会因为客i1Tesmc

户砍价而受到影响,但是今年供应链是比较吃紧的,只要供需有一点点状况,价格就可能涨价,变成系统厂要承受零部件厂的涨价压力,不得不“将就”零部件厂商。i1Tesmc

被动元件供应紧俏引发扩产潮,已经传导至上游粉末厂,台湾信昌电表示,今年的市况比去年好,粉末的供应也呈现吃紧的状况,整体产能利用率已达90%,因此已经开始进行扩产动作,包括电容、电感、芯片电阻及粉末都在扩产计划内,增加的产能也已陆续开出,以因应下半年的旺季需求。i1Tesmc

此外,由于大环境改善,产能布局和价格相对稳定,被动元件台厂纷纷现金减资,资金支出主要用于大电流及高频相关新产品,说明整体被动元件产业已经脱离底部进入回暖周期。i1Tesmc

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