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又一大宗元器件面临巨大拉货需求!三星、SK海力士腾空内存工厂备战

此前,大规模的涨价缺货潮主宰了将近一年的时间,让整个供应链都感受到被支配的恐惧,尤以存储器为甚,成为缺货元器件重灾区。如今,第二季度时间所剩无几上半年即将走完,电子元件价格相继退潮,电子元器件也出现新的趋势。不过,下半年开始的新行情,并不如想象中的乐观,又一大宗元器件面临巨大拉货需求。

巨量需求即将砸下,晶圆产能又被掐死

经过一个多季度的库存调整,中国智能手机品牌将会在6月完成中低端产品的库存消化,下半年高端机器销售目标高看一步,供应链将重新启动拉货动能。自从苹果iPhone7带动双摄像头设计风靡,华为、金立、小米、OPPO、VIVO等几大出货巨头高端机器清一色的采用双摄像头卖点,正式成为安卓高端旗舰标配,并进一步向中端市场渗透。而三星下半年也将在NOTE 8上搭载双摄像头功能抗衡iPhone 8,中兴、联想、ODM自主品牌也将推出双摄手机进军海外市场。gWuesmc

如此庞大的市场需求将直接引爆CMOS影像传感器和相关模组供应链,下半年开始,CIS(手机相机传感器)组件将一扫阴霾、炙手可热。尤其是5M以上的CIS,一直处于供货吃紧的状况,CIS将不可避免地迎来新一轮的缺货潮。gWuesmc

目前,索尼依然是市场、生产和技术的领导者,三星和豪威科技则紧随其后,并保持着强有力的竞争实力。而中国CMOS传感器产业发展起步相对较晚,依托智能手机的巨大市场需求,国内厂商主要凭借其较强的价格优势迅速抢占中低端市场。从现阶段的市场情况来看,在2M及以下规格的产品市场上,国内CMOS传感器已经牢牢占据80%以上的份额;另外,5M和8M的产品线也已经和国际公司开始正面交锋,目前正在不断扩大份额。不过,国内厂商正在从中低端产品向高像素产品突破。gWuesmc

去年开始,继放弃CCD图像传感器后索尼宣布不再涉及8M以下市场,5M以下市场成为兵家必争之地,中低端CIS市场(8M以下)经历了一次惨烈的价格战,SK海力士、比亚迪微电子、台湾奇景都加入战团。国产IC厂商格科微和思比科混战,低端手机摄像头芯片单价底线跌破0.73美金,可以说去年国产CIS芯片厂商基本都没怎么赚到钱,反而让SK海力士在8M做大。gWuesmc

国产CIS芯片的代工业者为中芯国际,封装测试厂商为晶方科技、华天科技等。由于CMOS图像传感器使用的是通用半导体工艺,和Memory、AP、指纹、逻辑器件等IC和元器件共用类似的wafer制程和fab产线。晶圆价格和封装原料价格都已上涨,Fab整体产能不足,指纹IC和电源管理IC又霸占产能,价格压力和降低生产成本,将是近期国内图像传感器厂商所面临的最大挑战。不过,有监控、车用半导体、手机市场需求支撑,CMOS芯片下半年价格将跌无可跌,2015年CMOS缺货行情恐怕又要上演。gWuesmc

索尼扩产,三星、SK海力士腾空内存工厂备战

日系索尼(Sony+东芝)依旧称霸CIS芯片食物链顶端,创出近20年来的利润新高,已经于一季度开始增产约10%图像传感器,将月产量提高至约8万枚以上(按300毫米晶圆换算),优先供应给苹果和中国手机厂商。此前,索尼收购了东芝的图像传感器业务,进一步增强了其传感器业务的产能优势,东芝在1um像素产品具有极强的竞争力。索尼也将中国相机工厂出售给深圳欧菲光,欧菲光为索尼传感器模组主要供应商。随着双摄像头需求变旺盛,双方或将进一步合作。目前来看,供应链并未传出缺货涨价信息,索尼作为大型原厂并不会轻易的涨价,其它厂商自然不敢有所动作。不过,此前索尼CMOS缺货让三星抢走不少中国客户。索尼台湾主要代理商为尚立、大联大,索尼中国主要代理商为帕太电子。gWuesmc

韩系三星和SK海力士紧随其后。据韩媒报道,相比较于DRAMNAND存储器产品,CIS芯片在三星、SK海力士等韩厂的地位相比较低,不过,长期以来以来受“冷落”的CIS事业迎来转机。三星将全力冲刺中国大陆客户(13M),大举扩充包含CIS等系统芯片设计人力超过千名,有意提升系统半导体市场竞争力;三星计划将部分DRAM产线转生产CIS,将生产已上轨道的DRAM转生产CIS,有意强化非存储器产品竞争力。SK海力士收编CIS芯片供应商硅文件后(8M-5M),投建12寸厂并加速2017年13M像素SIX芯片研发,腾出M10DRAM生产设备用于生产CIS,跃升为全球第六大CIS厂商。擎亚为三星大中华代理,LG主要负责模组生产。gWuesmc

本土厂商北京豪威领衔,虽和北京君正并购失败,但思比科与OmniVision合并未受影响,OV是BSI技术和CSP封装技术的发明者,双方主要合作开发BSI+Stacking高端产品,OV负责工艺平台开发,思比科负责性价比产品与客户对接。格科微方面,目前已经站稳5-2M市场,全力冲刺8M市场,13M芯片也蓄势待发,产品打入华为供应链。锐芯微、长光辰芯主做小众CMOS传感器市场,出货不大。中国厂商基本垄断了手机摄像头模组市场,欧菲光、舜宇和丘钛前三甲占比60%以上市场。gWuesmc

其它,排名CMOS市场前十之列的安森美半导体在继收购了Truesense Imaging和Cypress半导体的图像传感器业务之后,又收购了Aptina Imaging(美光CMOS业务),亦大幅提升了其传感器业务,包括14M-2M全产品线。ST意法半导体的CMOS产品主要应用于工业和车用市场以及TOF传感器业务,英飞凌则专注于3D相机芯片供应。台湾奇景重点放在提供3D感测相机方案提供上,提供整合的结构光模块和3D景深算法芯片。gWuesmc

工艺方面,更高分辨率、更小像素尺寸的追逐,CMOS图像传感器的技术革新也从来没有停止。目前,国外主流平台是12寸,BSI或BSI+Stacking工艺支持,制造1.12um及更小像素;本土大多为8寸FSI工艺,像素尺寸为1.4um。另外,全尺寸30fps预览对Sensor的功耗要求也很高。要实现像素的小型化,确保灵敏度和饱和电子数的像素结构很重要。同时,为了确保颜色再现性和分辨率,需要相邻的像素信号不混合的结构。SONY、三星、OmniVision这三大图像传感器厂商提供领先的像素灵敏度、量子效率和低传感器噪声的高品质的图像,同时推出了相应的PDAF传感器,应对客户在深景、3D等图像新需求。gWuesmc

未来五年CMOS芯片市场,大有可为

双摄像头正在推动CMOS图像传感器产业增长,前置摄像头正在酝酿变革。图像技术的革命将改变生物识别、机器视觉、影视娱乐、安防监控、智能交通、生物医疗等众多领域。gWuesmc

英国市场研究公司Smithers Apex的一份最新报告显示,在未来的五年内,全球图像传感器市场的规模将有望超过200亿美元。报告指出,2014年,全球图像传感器的销售量为160万片,预计到2022年,全球图像传感器的销量将接近410万片。gWuesmc

据IC Insights报告显示,汽车电子、安防监控、医疗及图像识别系统正在取代智能手机和数码相机成为CMOS图像传感器的增长动力。报告预测,2020年CMOS市场规模将从2015年的99亿美元成长至152亿美元,换算年复合成长率达9%。智能手机市场是占比最大的一项。gWuesmc

根据Yole Development的统计数据,CMOS传感器2015年的市场规模为103亿美元,2015年至2021年的复合年增长率预计将达到10.4%,届时整个市场价值有望达到188亿美元。gWuesmc

根据业内预计,2017年手机CIS芯片市场,2M以下的产品将占35%左右,5M/8M占50%左右,12M以上占15%左右。gWuesmc

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