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仁宝、广达跑去日本扫料,MLCC、Chip-R酝酿第二波上涨

台湾供应链消息,继面板、内存、晶圆之后,被动元件搭上涨价快车。车用和消费电子类用需求旺盛,加上成本压力攀高,被动元件出现供应短缺,原厂交货延期的厉害,相关供货商纷纷喊涨。下半年将步入旺季,消费电子、工业通信、车用家用订单走强,仁宝、广达等EMS组装代工厂提前准备库存,跑去日本扫货。国巨董事长陈泰铭表示,安全库存已经降低到45天,需求持续吃紧,7、8月份将决定是否进行第二次调价。

国巨陈董:被动元件紧缺可持续至年底

日前,台湾被动元件龙头大厂国巨董事长陈泰铭主持召开股东会称,4月淡季不淡,产品供应吃紧,国巨5月营收27.01亿元(新台币),产能稼动率维持95%以上,创下历史纪录,成长高于往年平均值,仅次于今年1月,乐观看好下半年行情。

中国手机崛起,OPPO、华为市占大增,以及苹果、三星品牌需求稳定,均为被动元件带来需求成长;同时,物联网、车用电子的产业发展趋势,也令被动元件大量用于通讯网络、基站、数据中心、车载影音、车用计算机等领域,公司客户订单全面增加。
20170607-BD-2国巨董事长陈泰铭

陈泰铭表示,第二季度是传统淡季,但目前市场供需却波动极大。以国巨目前的订单来看,超额下单(Overbooking)的情况暂时并未发生,紧缺情况应该可以看至年底。至于未来能否还有涨价空间,陈泰铭认为,需视7、8月需求是否持续强劲而定,到时候会比较明朗。

关于被动元件调价通知,陈泰铭强调,国巨是少数全球化布局的被动元件厂,对客户的掌握程度很高,客户关系的维系仍是最大考虑,调整售价主要是想反映材料成本。

不过,4月通知客户时,第2季的订单和价格已在第1季谈妥,所以4月没全面涨价,但5月营收成长高于往年平均值,工厂24小时生产,已适度反映部分价格。
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国巨分析,5月营收,从区域表现来看,大中华地区、亚太其他地区及北美地区需求较4月成长,欧洲地区需求较4月些微趋缓。从终端客户来看,工业用产品、分销商代理、电子代工服务(EMS)及消费性电子产品需求较4月成长,手机通讯及计算机相关产品需求较4月些微趋缓。从应用领域看,聚焦高单价、高毛利应用领域,扩大车用、工业用、电源用、物联网以及AR、VR创新科技,并深化欧美市场市占率。

国巨在4月下旬启动第一波涨价计划,主要反映的原材料成本上涨,锁定30%的规格调涨报价8~10%,并已经陆续通知分销商、EMS厂,分销商因掌握库存,对被动元件行业仍有调节产能的效果,第一波涨幅多半自行吸收,没有完全反映给客户,随着旺季逼近,分销商的价格已经蠢动,第三季可能尽数反应。
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国巨自去年第三季启动扩产计划,目前MLCC月产能达380亿颗,芯片电阻月产能达830亿颗,两大产线稼动率均在95%以上,去年度的资本支出攀高至25亿元,已经超越往年10~15亿元的均值,从去年第三季到今年5月,产能增幅约10~15%,预估,国巨今年资本支出将维持高档,并有另一波扩产行动。

大陆代理商抢货,MLCC现货价大涨

被动元件是电子制造业最基础的电子物料,年使用量已兆亿颗起算,价格便宜、用料量大,通用型居多,属于利基性市场,价格波动低,客户集中度高,早已被市场遗忘。不过,由于消费性电子产品轻、薄、短、小的特性需求,带动微型一体成型扼流器(Mini Molding choke)崛起,让被动元件慢慢进入景气周期。

目前来看,被动元件产业以日本仍居于领导地位,接着是韩国与台湾厂商,而中国厂商仍在追赶,然也逐渐蚕食大饼,不过主要是以中低端市场为主,另有美商威世科技(Vishay)。

被动元件缺货警报仍未解除。由于日、韩、台等地被动元件厂今年扩产重点仍非缺货严重的产品,无助于改善缺货,日系代理商预估,在供应端未增加产能情况下,今年被动元件恐会一路缺货至年底,相关供货商可望受惠。

台湾被动元件供货商中,除同时卡位积层陶瓷电容(MLCC)和芯片电阻的国巨和华新科,还有单纯的芯片电阻供货商旺诠、大毅,以及供应MLCC的禾伸堂、达方等。

铝质电解电容供货商包括金山电、立隆、智宝、凯美等;芯片电阻厂包括全球龙头厂国巨;固态电容厂则有龙头厂钰邦,以及金山电、智宝、立隆等。台湾代理商有蜜望实、日电贸。

被动元件自去年第三季末起出现供应缺口,先是日、韩的MLCC产品供需紧张,并波及至其他次产业,缺货态势延续至今年上半年。目前缺货品项是MLCC、铝质电解电容、钽质电容及部分芯片电阻。

被动元件MLCC供货商指出,被动元件各产品的缺口未再扩大,但因供应端持续不足,新订单、新客户的交期在12周以上,是过去几年来最长的交期。

MLCC代理商表示,就各制造厂商今年扩产计划来看,扩产重点锁定车用、高容值和高压等产品,并非目前缺货的PC、手机等IT产业使用产品,代表缺货情况在下半年也不会获得改善。

目前中国大陆更有代理商抢货,导致MLCC现货价大涨1.8倍至2倍,是否有利台厂在第三季全面涨价成功,还得再等等。受惠于缺货效应支撑,各厂可借机调整产品组合,降低供应负毛利或低单价的品项。

日厂涨价成功,仁宝、广达跑去日本扫料

被动元件厂第三季议价结果逐步出炉,市场传出,日厂已顺利涨价成功,且热门品项涨幅达5%至8%,且因供应紧张,为免第三季旺季遭遇缺货,仁宝、广达等电子五哥近期已准备赴日上演保料大作战。

被动元件自去年第三季末起出现供应缺口,并延续到今年第2季,缺货产品包括积层陶瓷电容(MLCC)、铝质电解电容、钽质电容、芯片电阻;加上今年以来原物料大涨和汇率波动带动成本上扬,日厂在第1季率先喊涨,台厂第2季跟进。

目前正值第三季议价期间,部分厂商已完成议价,被动元件供应商表示,第三季包括日、韩的MLCC、铝质电解电容、钽质电容均顺利涨价,热门品项涨幅5%到8%,有利产品均价提升。

被动元件供应商指出,第2季只能说是反映部分原料上涨成本,第三季才是真的涨价,涨价品项和范围也高于第2季,而且都是市场用料较多的产品,若以影响范围来看,以MLCC最大。

在日、韩顺利涨价成功后,市场仍在观察台厂的MLCC产品后续是否有机会跟上涨价脚步。但铝质电解电容部分,台厂对涨价期待并不高;芯片电阻第2季的涨价情况则还不算太成功。

由于MLCC、铝质电解电容、钽质电容等产品缺货态势不减,市场传出,仁宝、广达等电子五哥已准备赴日抢料,避免第三季旺季遭遇缺货。

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