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又一原材料直线暴涨:比存储器还疯,预付500W提不到货

可以说,今年终端设备制造厂商和元器件分销业者都受够了存储器涨价以及其它IC缺货延期的苦,buyer和sales催货的电话天天不停。然而原材料方面,继原纸和铜箔之后,上游又一物料出现暴涨,今年涨的比存储器还疯,季度合同价执行到一半,被紧急通知上涨80%并立刻执行,业者预付款500万元依旧提不到货。

它就是用作导电材料的石墨电极。BdWesmc

石墨电极是干什么用的?

石墨电极,主要以石油焦、针状焦为原料,煤沥青作结合剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成,是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体,根据其质量指标高低,可分为普通功率、高功率和超高功率。
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石墨电极包括:BdWesmc

1.普通功率石墨电极。允许使用电流密度低于 17A/厘米2的石墨电极,主要用于炼钢、炼硅、炼黄磷等的普通功率电炉。BdWesmc

2.抗氧化涂层石墨电极。表面涂覆一层抗氧化保护层的石墨电极,形成既能导电又耐高温氧化的保护层,降低炼钢时的电极消耗。BdWesmc

3.高功率石墨电极。允许使用电流密度为18~25A/厘米2的石墨电极,主要用于炼钢的高功率电弧炉。BdWesmc

4.超高功率石墨电极。允许使用电流密度大于 25A/厘米 2的石墨电极。主要用于超高功率炼钢电弧炉。BdWesmc

用途:石墨电极传统需求主要由电炉炼钢和炼钢精炼两部分构成。电炉炼钢(短流程)是利用电能做热源进行冶炼,一般所说电炉即指电弧炉。BdWesmc

分布:国内石墨电极产能主要分布于华北、华中、东北、西北等地,石墨电极生产厂商主要分布在山东和河北一代,围绕大型炼钢企业以及石墨生产基地临近位置设厂。BdWesmc

定量不定价,随行就市!

石墨电极价格自2008年的4万元/吨,跌至2016年底的1万元/吨,2017年则出现了十年以来的首次大涨行情。BdWesmc

让钢厂原料采购人员一阵唏嘘的是,在过去三个月,差不多收到来自石墨电极供应商的十几张调价通知,今年以来方大炭素的石墨电极加权价格累计涨幅已超过80%(年内已涨80%-120%不等)。
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某钢厂3月份签订的二季度石墨电极采购合同显示,采购超高功率Φ450mm规格石墨电极,合同价格15500元/吨。合同执行到一半,却收到石墨电极厂家的通知函,告知由于石墨电极市场价格的普遍上涨及原料等成本的上涨,现厂家决定调整石墨电极的供货价格,时间自5月15日至6月30日合同到期,调整后价格为28000元/ 吨。BdWesmc

4月份以来石墨电极价格快速上涨,几乎是一天一个行情,沉寂已久的石墨电极市场仿佛一夜间满血复活,石墨电极价格已经接近或者超过2008年石墨电极的高峰价格。BdWesmc

石墨电极相关行业从业者纷纷惊呼:“幸福来得太突然。”BdWesmc

目前价格相比于年初,普通功率产品上调比例达80%-100%,高功率产品上调比例达 85%-115%,超高功率产品上调比例达120%-135%。
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国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价,普通功率上调2000-5000元/吨,高功率上调4000-7000元/吨,涨幅在10%-20%。截至22日,国内石墨电极直径300-600mm主流价格:普通功率18000-27000元/吨;高功率21500-40000元/吨;超高功率30000-55000元/吨,较6月初上涨近25%-40%,今年以来上涨100%-150%。BdWesmc

预付款500W,我也提不到货

@石墨电极贸易商BdWesmc

个人入行3年,公司石墨电极贸易量一年1000-2000吨,供终端的比较多,算是中型规模的贸易商,除了石墨电极,公司还有其他炭素产品的贸易。BdWesmc

石墨电极的价格上涨主要是国家政策的因素,一方面由于环保因素,主产区停产比较严重,河南主产区停了6个多月了(直接断电,有环保手续的也不让生产),影响产量至少10多万吨,国外的两大龙头业在减产;另外一方面,国家打击中频炉使得废钢价格下跌,用电炉钢生产钢铁的经济效益比较明显,对石墨电极的需求也显著增加。BdWesmc

目前即便给石墨电极厂家打400-500万元预付款过去,也提不到货。年前有小幅的囤货,但是囤的不多,一方面是谁也没想到有这么大的行情,另一方面2008年的金融危机导致的石墨电极价格一个月跌50%,大家仍然心有余悸。BdWesmc

以普通功率为例,历史最低是6000元/吨,08年最高1.4-1.5万元/吨,现在1.2万元/吨,今年可能比08年还要高。国家形式导致的。BdWesmc

@石墨电极生产厂家BdWesmc

公司石墨电极产能1万吨,目前开工率不到50%。主要是环保比较严,邯郸石墨电极整个的产能至少5万吨,但是目前的产量2-3万吨左右,小厂基本都关了。自年初过来环保就一直比较严了,采取的方法有:断电、派专人过去盯。BdWesmc

现在如果按照政府的要求,在原来的基础上改造设备等,还不如新上一个更划算。BdWesmc

这个价格至少还能持续几个月,能不能到年底不好说,但是如果取暖季(10月份开始),那么还是能持续到年底的。BdWesmc

@石墨电极生产厂家BdWesmc

石墨电极年后价格始终处于一个上涨的态势,需要一年多的时间来调整。BdWesmc

现在在环保新常态的压力下,华北石墨电极企业以后不可能一年生产12个月,而是每年生产半年就不错了;未来石墨电极将是一个热门行业。BdWesmc

@铁合金生产厂家老板BdWesmc

曾经在国有钢厂里面负责炼钢,目前自己开铁合金厂。BdWesmc

认可石墨电极涨价是一种趋势,但是涨这么多,认为是一种炒作。周期行业都不应该是一个暴利行业,在产能总体过剩的大背景下,应该回归到微利。BdWesmc

石墨电极暴涨原因分析

原料成本提高

原材料方面,针状焦、石油焦、煤沥青占了总成本的70%以上,其中超高功率石墨电极原料完全是由针状焦组成,电极的最终性能在很大程度上取决于针状焦的性能。石墨电极产品生产周期至少要4个月以上,叠加备货周期,大概需要半年左右,因此虽然今年4月份以来价格开始大幅上涨,但短期很难放量。BdWesmc

据了解,截止目前,国内煤沥青价格从去年10月份的不到2000元/吨,调涨至目前的3700元/吨。针状焦价格国产的从3200元/吨涨至目前的6500元/吨,目前库存已空。黄磷价格上涨到15000元/吨以上,远高于之前的12000元/吨~13000元/吨的价格区间。BdWesmc

此外,我国的针状焦主要依赖进口,美国和日本相关企业掌控全球针状焦产量及价格。由于原材料受限,导致国内很多公司产量不能有效释放,在未来相当长的时间内,进口针状焦将成为国内石墨电极企业向超高功率产品进军的瓶颈。BdWesmc

需求不断攀升

近年来,随着国家对过剩产能和粗放产能的遏制,政府不断的在取缔中频炉,使其炼钢电弧炉用的比例逐步上升,在钢厂盈利较好的前提下,国内各大炼钢厂中频炉趋向转型为电弧炉,电弧炉开工率也得到了增加,而电弧炉一直占有着石墨电极下游总需求的50%,这一举动,这无疑大幅度的拉动了石墨电极的下游需求。BdWesmc

业内认为,国家年初开始对地条钢和中频炉进行彻底清理和整治,导致钢厂对电弧炉的需求急增,带动石墨电极全年需求可能达到近60万吨。10万吨需求缺口年内难以缓解,机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨,较现价再翻一倍。BdWesmc

目前来看,钢企对石墨电极的需求有增无减。BdWesmc

环保狠抓狠打

一季度至今,从国家环保督察的决心与力度不难看出,企业简单的整改与暂时的停产远远不足以达到国家标准,而例如河南(石墨电极限产达20%)、江苏这样的电极制造的重要基地,环保问题就一直处在风口浪尖,加之电极企业又处于重污染企业行列,所以电极厂商反映,此次国家采取包括断电、蹲点、暗访等强力措施,使很多电极厂家都处于停产或改为生产其他石墨制品,因此导致超高功率电极市场库存严重不足。BdWesmc

截止目前,河南部分地区石墨电极企业仍处于限产20%,山东地区部分企业限产30%,全国因环保因素涉及停产或减产的产能达20-30万吨。后续随着环保组逐渐进驻各地方监察, 企业复产阻力短期仍然较大。BdWesmc

历史多年亏损

查看过去5-6年的石墨电极的价格,不难得出,在过去这几年里,石墨电极一直处于持续疲软调整状态。而其行业持续多年的亏损更是使得国内外都在对其进行去产能改革。从国内行业巨头方大碳素发布的16年业绩报告中可以看出,2016年炭素产品销售均价1.1万元/吨,同比15年销售均价1.35万元/吨,下降18.5%,毛利润下降8.4个百分点,而海外石墨电极企业更是如履薄冰,如西格里关闭了意大利、西班牙和加拿大工厂,并在2016年11月与昭和签订了出售协议。在这的种种的市场积压之下,配合上面的引线,终于在17年得到了完全的释放。BdWesmc

综合来看,此次超高功率电极价格的持续增长,石墨电极厂家目前几乎是周定价,对钢厂的合同,也是定量不定价,价格随行就市。BdWesmc

放心!锂电池用负极材料不涨

公开数据显示,受石油焦、沥青等原材料上涨推动,人造石墨负极企业成本提升,以及供求状态的失衡,涨价已成必然趋势。BdWesmc

锂电碳负极材料价格整体上行,各生产企业纷纷提高负极出厂价格,涨幅最高已达13%。国内中端负极材料低端产品报价3-4万元/吨,主流产品报4.5万元-5.5万元/吨,高端产品主流报8.5万元-11万元/吨。BdWesmc

目前,3C消费电子市场电池量增长平稳,负极材料市场下游主要依靠新能源动力汽车和储能领域发展带动。在原料上涨和下游新能源车销量逐步回升的推动下,锂电负极材料市场供需情况也有望好转。另外,各大锂电池新项目的开工建设,也有望拉动负极材料需求的增加。BdWesmc

不过,天然石墨价格尚未有波动,主要是人造石墨比一季度上涨10%-20%。但有部分负极材料企业直接表示,原材料涨价对成本影响并不是非常大,没有传导给下游,并且大的电池客户受降成本压力,对石墨类负极材料压价很强势,价格也涨不上去。一是石墨类负极材料工艺及技术发展比较成熟,负极市场多年处于平稳局面;二是在产品议价上,电池企业长期占据主导地位,材料企业基本没什么话语权。BdWesmc

对于长期合作的大客户,材料企业选择自己消化这一轮压力,电池企业并未感受到石墨类负极材料的波动,价格相对趋平稳。但是一些小的电池企业就没有这么幸运了,负极材料企业会分化一部分压力给这类客户,这才出现人造石墨价格上涨现象。BdWesmc

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