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IC Insights VS Yole 未来5年CIS销售预测大相径庭

全球元器件调研机构Yole和IC Insights都一致看好CMOS图像传感器在各个行业的应用,以及广阔且强劲的市场前景。虽然iPhone发布已经有十年时间,智能手机对CMOS图像传感器的需求放缓,但是汽车电子、医疗和工业、AR/VR、机器视觉已准备好迎来下一波高速增长…

Yole:未来五年CIS年复合成长率为10.5%

根据法国市场研究公司Yole Developpement针对CIS产业现况进行的调查,2016年全球CIS市场达到了116亿美元的规模,在2016年至2022年间的年复合成长率(CAGR)为10.5%。

移动市场领域由于规模庞大及其专用性能,目前仍然是CMOS图像传感器(CIS)技术的主要应用。不过,安全与汽车应用也紧随其后,纷纷藉由颠覆性的CIS创新技术推出各种具吸引力的产品。

那么,当今的CIS产业现况如何?Sony仍然是无庸置疑的市场领导者,由于稳居移动市场关键地位而拥有约42%的占有率。其后分别是三星(18%)、OmniVision (12%)、安森美半导体(ON Semiconductor;6%)与Panasonic(3%)。此外,在该报告中并涵盖Basler、CMOSIS、Cognex、Fairchild Imaging、FLIR、New Imaging Technologies、odos imaging、Omron、Point Grey、Teledyne e2v、Teledyne DALSA以及Toshiba Teli等其他视觉成像公司。
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而在安全与汽车这两大市场不乏新进业者,仍属开放竞争的市场。相机市场仍是CIS的关键应用,且以新技术为主导,如双拍照镜头等。技术创新是市场竞争的有力条件,例如多堆栈与混合堆栈等制造技术。

针对2017年CMOS图像传感器市场,Yole成像业务分析师Pierre Cambou连手Jean-Luc Jaffard(曾任职前意法半导体、Red Belt Conseil)展开一整年的调查,并提供对于这一市场的观察与分析。

Pierre Cambou说:“从苹果(Apple) iPhone诞生开启智能手机时代后,至今已经过了十年。从那时起,CMOS成像一直受惠于巨大的市场需求以及技术导向的环境。拍照与视频是完全从新的使用案例、新的设备与新技术转型而来的主要应用。

Jean-Luc Jaffard指出:“移动市场是CIS产业的关键。事实上,尽管手机数量渐趋饱和,但CIS市场由于导入了双镜头、光圈与3D相机,而能持续稳定成长。这些新技术正改写CIS市场的驱动力,从以往强调外形与图像质量变得更重视互动性。”
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此外,渗透到汽车、安全和医疗等更高附加值的市场,显示CIS产品开始全面改写产业的应用领域。采用CIS技术能实现以低成本创造更高度的自动化,同时使用新的可用运算架构,如深度学习(deep learning)。CMOS图像传感器产业目前正处于新技术为客户提供真正价值的良性循环中。
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除了现有应用的转型,诸如无人机拍照、生物识别、AR、VR等新应用开始推动整体成长,同时也更仰赖CIS的技术创新。

IC Insights:未来五年CIS年复合成长率是2%

根据IC Insights发布的最新数据,来自汽车、安防、机器视觉、医疗、虚拟现实、可穿戴以及其他新用途的嵌入式成像应用,将抵消手机相机对CMOS图像传感器需求的缓慢增长。

CMOS图像传感器销售数据一直在打破过去的纪录,并且这项连胜纪录将保持到2021年。2017年,CMOS图像传感器同比2016年增长9%至115亿美元,从2016年-2021年,CMOS图像传感器销售额的年复合增长率(CAGR)高达8.7%至159亿美元,增长速度远远超过其他半导体器件。
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过去十年间,自第一代智能手机的相机配备CMOS图像传感器以来,经过强劲增长后,逐渐趋于平稳。然而,新一代嵌入式摄像头和数字成像应用在汽车、医疗、机器视觉、安全、可穿戴系统、虚拟和增强现实应用程序以及用户识别接口等领域将开始新一轮的强劲增长。

CMOS图像传感器供应商之间的竞争正在升温,利用飞行时间(ToF)技术和其他技术进行三维成像和距离测量的新的三维传感能力。ToF通过测量光从发射的光(通常是红外激光器或LED)反弹到传感器所需的时间来确定和检测脸部、手势和其他东西的距离。

CMOS技术已经发展到可以支持将ToF传感器集成到一小块芯片中,进而和CMOS图像传感器封装到一个单一的模具里。索尼、三星、OmniVision、安森美、ST和其他公司已经推出了3D图像传感器,英飞凌在CMOS图像传感器技术基础上支持ToF实现3D建模。

IC Insights预测,汽车电子将成为CMOS图像传感器市场增长最快的领域,2016-2021年复合增长率达到14%,销售将达到23亿美元。另外,智能手机进入双摄像头系统应用,使得景深效果得到提升,背景虚化媲美高品质的单反相机。手机摄像头的CMOS图像传感器销售额年复合增长率仅2%,达到76亿美元,约占市场总量的47%,2016年销售规模为70亿美元占据总体销售额的67%。(国际电子商情综合)

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