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重磅:建滔又一张通知!新一轮涨价风暴波及1200家PCB厂商

元器件交期一家比一家迟,原材料涨价通知满天飞。PCB板材一天一个价格现象再度出现,供应链又要叫苦连天了,PCB厂商工厂都要养不起了,一些PCB厂只能松开牙关,宣布跟涨。全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司销售部再次发布涨价通知,势必在PCB行业一石激起千层浪,而新一轮涨价风暴席卷将1200+家PCB厂商。PCB业者本就已经负重前行,这次涨价无疑又在他们肩膀上压了一块大石…

建滔积层板又一张PCB板材通知飞来

由于原材料铜、玻璃纱、玻璃布以及化工原材料紧缺及价格上涨,令敝司生产成本上涨,迫于成本压力,故敝司将从2017年7月26日接单起,对所有材料价格调整如下:YQzesmc

PCB板料 加价幅度 +HKB10元/张、RMB10元/张YQzesmc

半固化片 加价幅度 +10%(注:半固化片又称多层线路板用粘结片)YQzesmc

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据相关资料,在覆铜板(CCL)的生产成本中,30%为人工和制造费用,剩下的为上游的原材料:铜箔占比最大,约为35%,树脂和玻纤布各占18%左右。覆铜板占据PCB线路板造价的约40%,加上其它板材如半固化片上涨,将对PCB厂商本已微薄的利润形成挤压,传导至PCB产业。YQzesmc

根据PrismarkPartnersLLC的数据,公司连续十一年位列全球第一大覆铜板厂商,2015年,全球前三大覆铜板生产商建滔积层板、生益科技、南亚的市占率分别为14%、11%、11%。YQzesmc
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建滔积层板是建滔化工的子公司,主要从事覆铜板及上游铜箔、玻璃纤维等产品的生产。其覆铜板产品有两种,环氧玻璃纤维覆铜面板和纸覆铜面板,下游为1200多家印制电路板厂商。YQzesmc

除了最初级原材料来自外部采购外,覆铜板的直接材料铜箔,树脂和玻纤布等都是公司自己生产。这些原材料的80%~90%都是自供公司使用,剩下的为外部销售。YQzesmc

电子铜箔主要应用于覆铜板和锂电池负极材料,覆铜板占比约80%左右。铜箔方面,该公司是全球第三大电子铜箔生产商,目前拥有约6000吨铜箔月产能,其中10%对外销售,包括100吨锂电铜箔。这些铜箔由公司间接持股65.95%的建滔铜箔负责生产。YQzesmc

覆铜板方面,主要生产硬板为主,包括:纸质基板,偏低端产品,多用于家电,占据全球约70%的产能。玻璃环氧复合基板,偏高端产品,多用于电子设备。YQzesmc

上游原材料方面,以自供为主,包括铜箔、漂白木浆纸、玻纤布、玻璃纱、环氧树脂、PVB等。YQzesmc

都是新能源汽车惹出来的“祸”

1.原材料铜箔紧缺和涨价

在新能源汽车市场的拉动下,作为动力锂电池不可或缺的原材料,锂电铜箔的市场需求不断拉升,而大量的锂电铜箔需求导致覆铜板主要原材料铜箔出现紧缺和涨价。目前,新、旧铜箔企业所有的扩产都是围绕着锂电池。YQzesmc

铜箔在过去1年里供不应求,去年3月,市场占有率最高,影响力最大的覆铜板大厂建滔首先发出涨价通告后,其他的板材商纷纷跟涨,刺激上下游供应链也全面跟进。随后一直持续到现在,铜箔上游产能释放要等到2018年上半年,紧缺还将持续。YQzesmc

有业内公司坦言,覆铜箔板的生产企业,一改过去到货三五个月后才付款的习惯。带着现金采购铜箔,铜箔价格涨了20~30%,还得排队订货限量供应。YQzesmc

2.玻纤布供应短缺,铜价上涨

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玻纤布是覆铜板另一大原材料。YQzesmc

此前,电子级玻纤纱布大厂南亚旗下一座电子级玻纤纱窑2月15日开始冷修,为期3个月,刺激玻纤布供应短缺,价格飙升。下半年又传出将有玻纤纱厂冷修。订货、设备调试、爬坡、新建的熔炉的到位时间需要约一年半,更长于铜箔。YQzesmc

由于玻璃纱供应不足,集团玻璃布厂部分织布机因玻璃纱不足导致停机,玻璃布厂将对板厂玻璃布供应每月减少1000万米,导致板厂FR-4产量较少120万张左右,此情况将持续到年底。希望客户提前做好采购计划准备,避免板料供应紧张导致损失。YQzesmc

此外,铜价上涨,伦敦期货铜价格触及6234.50美元,为2015年5月以来最高,是主要消费国中国需求强劲的信号。铜价上涨直接影响铜箔价格上涨,传导至覆铜板企业。YQzesmc

3.下游PCB行业的旺季效应

一块小小的印刷线路板,有些体积还没手掌一半大,却是电子业的支柱,小到精密仪器和智能手机,大到电脑和汽车配件,都离不开它的参与。YQzesmc

一般而言,下半年的生意比上半年要好很多,新能源汽车、手机、LED小间距、通讯基站等各大细分电子市场需求旺盛,PCB下游应用市场已经发生了深刻的变化,多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度,覆铜板是印制电路板(PCB)的基板材料,最能反映市场冷暖行情。YQzesmc

原材料疯狂上涨,PCB厂商如何突围?

由于前几年覆铜板产能过剩,投资回报率过低,小厂商没有规模和技术优势而陆续退出,市场集中度不断提升。2015年几乎没有新建产能,大厂商普遍没有大幅扩产的计划。相对PCB产业,CCL集中度相对较高对下游有较大话语权,原料涨价为覆铜板厂商借机调价提供理由和空间。去年开始,铜箔涨价导致小型覆铜板厂商一张板都出不了,部分工厂因为环保因素倒闭,让产能进一步向建滔、生益、南亚这类大厂集中。YQzesmc

2016年经济开始复苏,车用PCB产品(汽车板)成为近年来行业增长最迅速的领域,新能源汽车对铜箔和覆铜板使用量大幅上涨,使用面积是过去的两倍以上,导致下游PCB市场供不应求,对覆铜板涨价接受度较高,现金付款比例增加,覆铜板企业货期周转变快。YQzesmc

此外,汽车电子对可靠性要求更高,并逐步趋于直接采购,不仅需要认证PCB、还要认证CCL,因此壁垒和进入周期都非常缓慢,间接推高了CCL和其他原材料的供应缺口。YQzesmc
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业界认为,在这样的环境下,打价格战是不可取的。以廉价材料降低品质更是行不通的。一些有实力的厂商为避免受涨价影响,早已大量囤货备料,已经把库存周期提高,从三周提升至三个月。YQzesmc

PCB板料市场价格已无回落可能,面对上游材料持续攀升的压力,以及所剩无几的毛利,受伤的还主要是中小型PCB厂商,只好在客户和涨价之间平衡,各种费用都在涨,目前下游客户对PCB厂商提价措施也是两难。YQzesmc

对国内电路板厂商而言,目前行业正在发生深刻变革,排名靠前的大厂营收逼近国际大厂,产品线也从低端向中高端冲击,品质不断提升,从廉价走向宜价,无论是出口贸易还是内需替代,全球PCB产能向中国转移是大势所趋。国内PCB产业应能够抓住这个行业集中机遇,向中高端附加值产品突围,扩大市场规模,稳定国内走向全球。(国际电子商情综合报道)YQzesmc

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