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大趋势:一文看懂新能源车企与电池厂的联姻之路

近两年来随着新能源汽车的快速发展,BMS板厂、电池厂、整车厂商三者开始相互融合,车企和动力电池厂商的战略合作、亦或是产业链企业的深度协作成为市场大趋势。

国内外的动力电池巨头正在加紧电池产业链的布局,与整车企业巨头强强联手,抢滩市场!本文将盘点国内外新能源车企与电池厂的联姻案例。MZbesmc

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国外高手联姻,强者恒强?

一、松下与特斯拉MZbesmc

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目前为止,松下一直是特斯拉Model S、Model X的电池独家供应商,于今年7月28日正式量产上线的Model 3的21700电池也由松下独家供应。2016年11月3日,特斯拉总裁Elon Musk公开表示,特斯拉的全新21700电池将会和合作伙伴松下共同打造,而今年六月份,松下才开始为特斯拉Model 3生产21700电池。MZbesmc

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另外,不只局限于电池供应方面的合作,松下联手特斯拉在内华达建立了Gigafactory超级电池工厂。2016年11月1日消息,松下计划投资16亿美元到特斯拉50亿美元的电池工厂,为特斯拉生产汽车电池和电网蓄电池。而在此前,松下在特地为此下调了其年度利润预期。MZbesmc

据了解,Gigafactory是特斯拉第一座超级电池工厂,2014年6月开建,2018年投产后产能将达35GWh,这座工厂准确名称是Gigafactory 1,预示着特斯拉未来还将建造第2座超级电池工厂。MZbesmc

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拜特斯拉所赐,松下2017年第二季度净利润同比增长67.1% 。MZbesmc

松下7月31日公布第二季度(2017年4-6月)财报:因车用锂离子电池、电子零件销售强劲,加上工业机器人用零件(马达)销售增,提振合并营收较2016年同期成长5.1%至18,652.75亿日元,合并营益大增16.9%至839.25亿日元,合并纯益暴增67.1%至487.59亿日元。MZbesmc

关于特斯拉Model 3会为松下带来何种贡献的问题,刚于6月底接任松下最高财务负责人(CFO)的梅田博和表示,Gigafactory超级电池厂于6月开始进行电池出货,且将逐步提高生产量,不过因当前启用生产的费用增加,因此预估等到2017年度下半年(2017年10月至2018年3月)到2018年度期间就会对获利带来贡献。MZbesmc

而官网资料显示,2020年特斯拉超级电池工厂(Gigafactory)的年产能将超过2013年全球锂电池产能的总和。MZbesmc

松下与特斯拉两位高手的联姻,对于双方来说可谓是如虎添翼。松下是全球高品质的电池龙头企业,特斯拉则是全球纯电动汽车的风向标,两者的联手就如双剑合璧,一方面,松下的电池销量有了一定的保障,同时还为切入电动汽车行业提供了最有效的捷径;另一方面,特斯拉生产的电动汽车核心零部件拥有了最有力度的品质保证。MZbesmc

两者的联手对于所有的整车企业和动力电池厂商是一种趋势信号的预告,同时也是“威胁”的预警。当然,目前松下和特斯拉也面临着挑战——瑞典和德国都开始着手进行超级电池工厂的投资建设,意欲对挑特斯拉。MZbesmc

二、LG与通用MZbesmc

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LG作为通用的主要合作伙伴,与通用合作由来已久,早在2007年,LG电子就为通用汽车的OnStar车载信息系统提供车用通讯模组;在2010年,其子公司LG Chem也为通用推出的雪佛兰Volt供应电池。
2015年,通用汽车宣布与LG再次扩大合作关系,在2017年雪佛兰Bolt电动汽车生产方面展开全方位合作,将从LG采购电池单元、电机等零部件。MZbesmc

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LG与通用的合作在当时一度被认为是通用在电池领域与特斯拉竞争的动作。于2016年推出的雪佛兰BoltLG的零部件包括电机、逆变器模块以及车载充电器、新设计的仪表盘、温控压缩机、以及信息娱乐系统等等都由LG提供,因而几乎被称为“LG Car”。MZbesmc

三、三星SDI与大众MZbesmc

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2013年,三星SDI与大众汽车集团签署协议,将为后者的电动车提供锂离子充电电池。而在2014年初的底特律车展上,大众也采用了三星SDI的电池,2015年起,三星SDI持续为大众汽车提供电池,帕萨特GTE和奥迪等车型使用的就是SDI的电池。MZbesmc

今年7月份消息显示,大众e-Golf将进入中国市场,首次采用中国电池生产商宁德时代生产的电池。此次进入中国市场的举措放弃采用老伙伴三星SDI的电池,转而使用中国电池,很大程度上有赖于中国的巨大市场以及国家标准,但也不失为本土电池厂商进入国际车企电池供应体系的积极信号。MZbesmc

四、三星SDI与宝马MZbesmc

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三星SDI与宝马的合作始于2009年,当时宝马就已经与博世和三星SDI的合资公司SB Limotive确立了合作关系,提供i3和i8所需的锂电池组,但SB LiMotive于2012年11月解散,此后有关宝马混合动力、纯电动车所需的电池组件,都直接由三星SDI生产。MZbesmc

2014年6月14日,三星SDI与宝马在韩国签署了有关为宝马i3和i8电动车及后续HEV车型提供电池的协议,宝马未来几年推出的电动/混动车型将继续采用三星SDI供应的电池。同年8月,宝马再与三星SDI签订合作备忘录,提高锂电池产能。MZbesmc

LG与通用合作、三星SDI与大众、宝马合作一度被认为是LG与三星SDI的国际市场之争,无论争斗与否,韩国动力电池企业的国际化之路都早于我国,且走得稳稳当当,在动力电池市场竞争愈发激烈的背景下,它们拥有一定的先天优势。MZbesmc

国内高手抱团取暖,能否弯道超车?

一、国轩高科与江淮汽车MZbesmc

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国轩高科与江淮汽车的合作可谓是历史悠久,国轩内部还特别成立了江淮项目组。江淮项目组的历史可以追溯到2010年江淮IEV一代,7年来,国轩高科与江淮汽车先后推出了IEV系列乘用车,以及好微系列商用车。MZbesmc

我们了解到,江淮汽车最新上市的iev6e、iev7、iev4这三款车型均使用国轩高科提供的磷酸铁锂电池。MZbesmc

二、国轩高科与北汽新能源MZbesmc

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2017年5月31日,国轩高科发布公告称,其全资子公司合肥国轩与北京新能源签署《2017年度采购协议》,北汽新能源拟向合肥国轩采购5万套纯电动车电池系统,合同总金额18.75亿元。MZbesmc

根据协议,合肥国轩将在今年5月至12月,分批次交付给北汽新能源合同规定的所有货物。此次合作金额,占国轩高科公司2016年度经审计营业收入的39.41%,毫无疑问纯电动汽车市场销量第一的北汽新能源成为国轩高科的大客户。MZbesmc

然国轩高科与北汽新能源不仅仅只是合作商的关系,在2016年3月11日,国轩高科全资子公司合肥国轩拟使用自有资金向北京新能源汽车股份有限公司增资3.07亿元,认购北汽新能源新增注册资本1.2亿元。增资完成后,合肥国轩将持有北汽新能源3.75%股权。MZbesmc

与江淮和北汽相依相存,十分紧密的关系在一定程度上保证了国轩高科的电池销量和业绩水平。MZbesmc

2016年,国轩高科实现营业收入47.58亿元,同比增长73.3%;归属于上市公司股东净利润10.31亿元,同比增长76.35%;其中动力锂电池营收40.75亿元,同比增长90.84%;主营动力电池业务的全资子公司合肥国轩营收41.39亿元,实现净利润10.22亿元。MZbesmc

三、宁德时代和上汽集团MZbesmc

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在与车企和电池企业进行合作这一方面,宁德时代和上汽集团都是老手了,经验十足。MZbesmc

2017年6月8日,上汽集团和宁德时代共同出资成立的时代上汽动力电池有限公司和上汽时代动力电池系统有限公司正式完成注册。MZbesmc

其中,时代上汽注册资本20亿元,主要从事锂离子电池、锂聚合物电池等的开发、生产和销售及售后服务;上汽时代注册资本3亿元,主要从事动力电池系统的开发、生产及销售。MZbesmc

6月19日在江苏常州溧阳举行产业化合作项目奠基仪式,双方在溧阳的项目基地规划总用地面积超过2000亩。MZbesmc

其中,一期总投资约100亿元,占地面积约800亩,计划2018年底全面投产,形成18GWH的动力电池产能。另外,动力电池系统项目占地约150亩,计划于2018年6月投产。预计到2020年,合资公司将形成36GWH的动力电池生产能力。MZbesmc

其实早在合作建立公司之前,宁德时代的动力电池产品就已经应用于上汽荣威e950和ERX5等车型了。因而本次双方更具深度的强强联手可以说是水到渠成。MZbesmc

而上汽集团是中国最大的汽车集团,同时也是国内唯一一家在插电强混、纯电动、燃料电池三条技术路线上都实现布局的汽车企业,2016年整车销量达到648.9万辆。MZbesmc

未来,合资公司将成为上汽集团内所有下属新能源汽车企业的供应商,包括上汽自主品牌以及上汽合资企业在内,都可以向双方的合资公司采购动力电池产品。同时,也存在向其他新能源汽车生产厂商开放的可能性。MZbesmc

通过此番合作,上汽可以有效解决产能储备,降低成本,调整产品结构;宁德时代的动力电池产品的后备支持力量将更加充足;同时扩充整合市场布局,加强企业粘性,联合掌握更多市场话语权。MZbesmc

动力电池厂商与整车企业的合作已经是大势所趋,未来车企与电池厂商合作的例子将会大幅增长。然值得注意的是,需要警惕合作对象产能未达预期、业绩承诺难以兑现等风险。MZbesmc

目前,国外整车巨头基本全部采用日韩电池厂商生产的动力电池产品,中国电池厂商的国际市场份额还有待进一步提高,目前产能已经跟上,但更重要的是通过技术创新与巩固之路踏上国际大道。MZbesmc

(文章来源:锂电大数据)MZbesmc

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