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东芝收购案进入尾声:股东批准出售,财团警告西数别搞事

近日,长达8个多月、一波三折的东芝芯片并购案似乎要进入尾声。

东芝股东批准出售芯片业务

10月24日,据《日本经济新闻》报道,日本东芝公司在近日召开了一场特殊会议。会议批准东芝向贝恩资本领衔的财团出售闪存子公司东芝内存,售价2万亿日元(约合175亿美元)。88Lesmc

东芝和贝恩资本财团此前签署了交易协议。除贝恩资本之外,财团中还包括苹果、戴尔、希捷、韩国SK海力士等公司,东芝也将保留部分股份。交易的结构旨在使日本公司持有东芝闪存芯片业务的大多数股份,确保这一具有战略重要性的业务留在日本国内。88Lesmc

根据贝恩资本的规划,该公司将与上述合作伙伴一起,向东芝芯片业务注入90亿美元的资金,并称将根据资本市场状况,争取在未来今年内使后者在东京股市独立上市。88Lesmc

上述报道还特意描述了会议开始前的一些细节情况。东芝总裁SatoshiTsunakawa和高管们集体向股东鞠躬,并表示:“让各位股东和利益相关方担忧,我们由衷感到抱歉。”88Lesmc

此次东芝股东的态度无疑显示了该公司出售芯片业务的决心,毕竟这笔交易有助于填补东芝旗下核电业务造成的巨额债务。88Lesmc

截至7月31日,东芝的股东权益为负5520亿日元。如果能够顺利出售芯片业务,将有助于恢复净值,东芝方面也表示计划在11月9日公布二季度业绩,并强调“会录得良好业绩”。88Lesmc

据彭博报道社,东芝预测截至明年3月底的会计年度亏损1100亿日元,此前的预测为盈利2300亿。东芝维持全年的营业利润和营收预测不变,称修改预测是因为分拆芯片业务造成的3400亿日元的税项影响,之前的预测没有包含这个项目。88Lesmc

该交易仍需要通过反垄断审查,并且要在3月财年结束前完成,否则就可能会报告出现负资产净值或是负债超过资产,就还需等上一年。如果是这样,那可能会引发东芝在东京证交所自动摘牌。88Lesmc

“我们必须根据形势的变化,来考虑各种各样的措施,”东芝首席执行官在一次特别的会议上说。“目前还没有决定,但我们正在考虑采取可能的措施。88Lesmc

财团警告西部数据:别再搞事

不过,东芝目前还无法保证该交易在明年3月前完成,除了反垄断审查外,东芝现在与其美国合作伙伴西部数据陷入法律纠纷,后者反对他们出售存储芯片业务。88Lesmc

昨日,收购方贝恩资本财团对西部数据反对出售之事作出了正面回应。88Lesmc

据报道,贝恩资本财团警告西部数据,如果想继续合作关系,就放弃推翻这一交易的尝试,和解法律诉讼。88Lesmc

在首次就与西部数据的纠纷接受公开采访时,推动收购东芝芯片业务交易的贝恩资本常务董事大卫•格罗斯-洛(David Gross-Loh)驳斥了西部数据的主张。88Lesmc

他说,西部数据的起诉基于它对其权利的歪曲,这一交易对西部数据业务没有任何威胁。但他警告称,西部数据可能因起诉而采购不到闪存芯片。88Lesmc

格罗斯·洛说,“耗下去对西部数据不利。修复两家公司关系是明智之举,双方的关系还没有到不可挽回的地步。”88Lesmc

贝恩资本财团整理了一份文档,列出与收购东芝芯片业务有关的16个常见问题及答案,其中9个问题涉及与西部数据的关系。其中一个问题称,西部数据“误读或曲解”了与东芝的协议;另一个问题称,西部数据与东芝三家合资企业合作期限分别是2021、2025和2029年,这意味着合作期限到期后西部数据可能丧失采购闪存芯片的权利。88Lesmc

公开矛盾无疑是贝恩资本财团向西部数据管理层施压的一个手段,旨在促使他们进行谈判,消除完成收购东芝芯片业务交易的一个关键障碍。为了弥补美国核电业务的亏空,东芝需要在明年3月底前完成出售芯片业务的交易,否则其股票可能被东京股票交易所摘牌。这一交易还需要通过反垄断监管部门审查。88Lesmc

在东芝宣布出售芯片业务交易前夕,西部数据重申了其法律主张,警告称法律程序要到2019年才会结束,这一交易前途不妙。西部数据还在寻求获得法院禁止令,叫停东芝出售芯片业务的交易。双方目前在磋商。88Lesmc

西部数据律师约翰•休斯顿(John Hueston)上个月表示,“鉴于东芝方缺乏与合资企业合作伙伴以建设性方式解决问题的诚意,我们将继续法律进程。”西部数据没有发表进一步评论。88Lesmc

去年收购San Disk,使得西部数据成为东芝合作伙伴,并从东芝位于日本的工厂采购闪存芯片。88Lesmc

格罗斯·洛表示,“收购San Disk时,西部数据可能并不完全理解它获得了哪些权利。我们进行了大量研究,真正理解了相关合同。双方当时的合作仅限于设备采购和融资,如果双方达不成新的协议,届时合作就将结束。”88Lesmc

格罗斯·洛说,工厂和生产技术都是东芝的,员工也是东芝招聘的。当协议到期后,合资企业的设备就该报废、一文不值了。在快速变化的半导体产业,新投资和达成新协议是必要的,“这就是时间没有站在西部数据这边的原因”。88Lesmc

东芝已经表示了独自对名为Fab6的新工厂投资的意向,但西部数据称,这违犯了它们的合作协议,对合资企业的贡献远远超过为采购设备提供资金。88Lesmc

西部数据就东芝出售芯片业务提起诉讼的目的,是阻止SK海力士和希捷等对手染指东芝芯片业务。88Lesmc

格罗斯·洛表示,SK海力士和希捷同意不参与新公司管理,10年内不会寻求增持股份。他说,财团所有成员均希望东芝内存业务健康发展和保持独立,交易和投资新工厂跳票只对三星有利,“对此感到高兴的只有三星”。88Lesmc

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