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图说2017年电子元器件缺货涨价潮

2017年以存储芯片、被动元器件、功率器件为主的缺货涨价对电子产业链上下游供需市场带来超乎以往的影响。在一份由国际电子商情进行的有关2017年电子元器件行情的市场调研中,原厂、代理分销以及OEMODM,终端厂商等给出了对市场的看法以及应对。

从调研反应的缺货情况看,存储芯片DRAM、NAND Flash、NOR Flash三类产品无一例外。被动元器件集中在MLCC、钽电容、铝电解电容的涨价或缺货,功率器件以MOSFET、IGBT、IPM等为主。其他的还有MCU、电源IC等。整体看,超过13.47%的受访者指出MLCC的缺货情况,排名第二的是功率器件MOSFET,10.72%的受访者选择。NAND Flash、Nor Flash的选出均超过8%,接下来依次是DRAM、钽电容、电阻、MCU、铝电解电容。

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来源:国际电子商情

在询问元器件行情,贵司受到的影响时,缺货且涨价选项的占比超过70%,10.62%选择缺货但很快恢复供货,因此影响不大,另外有8.9%的选择缺货但没涨价。可见,缺货涨价受影响面非常之大。

由于上游供应紧张,导致终端产品的情况,有50%的比例选择成本上涨,26.37%选择价格上涨,21%选择出货量下降。这也是对元器件涨价缺货的直接反应,第一大反应即是成本上涨,但终端产品迫于市场等压力价格未必上涨,与此同时出货量下降。

针对今年的元器件形势,贵司采取的措施的选项中,我们看到提前下单、订单下足达到29.88%的占比,增加供应渠道占比24.79%,寻找元器件替换占比19.69%,而购买现货也达到了18.17%。这说明供应链对于涨价缺货行情给予了充分重视,并有计划的提前备货甚至多备货。此外,增加供应渠道、寻找更多供应商调配货源。再者寻找元器件替换,这也是许多供应商在无法保证充足供应时给予客户的建议。另外,购买市场现货也成为重要的渠道。

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来源:国际电子商情

在询问如今年供求关系是市场行情的真实反应的问题时,53.19%的回答是:是的,的确遇到供应紧张的情况。但也有30.85%的回答是反应过度了,提前透支采购需求。此外也有认为不是真实反应,供应紧张阶段性,没有必要过分关注。这里一方面说明供应链切实感受到供不应求的紧张局面,但也需警惕采购需求的提前透支。缺货涨价易造成阶段性的“担心”甚至“恐慌”,以超越真实需求的心态进行备货的确不可避免,但需防范过度而造成的风险和损失。

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来源:国际电子商情

今年的元器件紧缺行情,较以往前所未有,这一选项达到65.8%的占比。其他还有与往年相当占比20.82%,没有往年严重占比11.9%。而对于这种行情将持续到何时的问题,受访者的看法显得较为分散。其中,持续到2017年底的有12.68%,2018年Q1的有27.9%,2018年Q2有22.46%,2018年下半年有24.28%,2019的有12.68%。由此看出,普遍认为缺货涨价行情将持续到2018年,但至于是上半年还是下半年结束看法比较均衡。

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来源:国际电子商情

供应紧张或是缓解,必须考虑供应以及需求情况,现阶段已有许多厂商发出扩产计划,这在存储芯片、MLCC等领域皆有进行,而在MOSFET等功率器件并未见大动作。上游的硅晶圆缺货涨价、短期未扩产等情况也对器件的产出带来影响,此外原厂的市场策略带来产品调配变化也将是重要因素,那么在需求激增的情况下,供需不平衡或将维持,供应链各方应当站在所处行业、需求、上游变化等角度综合权衡,提前准备,灵活应对。

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