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寒冬冷冽!华OV等手机大厂砍单10%以上

近日,关于国产手机砍单的信息在业内传得沸沸扬扬,市传华为、OPPO、vivo等手机品牌近期纷纷向下调整订单规模,订单缩水约10%以上......

华OV订单缩水10%

12月15日,台湾媒体DIGITIMES报道称,本被供应链业者寄予厚望的华为、OPPO、vivo等手机品牌近期纷纷向下调整订单规模,供应链业者透露,从近期大陆品牌客户拉货状况观察,包括华为、OPPO、vivo等订单缩水约10%以上,使得厂商对于国产手机后续订单力道产生疑虑,并上紧发条紧盯终端手机买气及市场风向。

DIGITIMES表示,因2017年底全球智能型手机市场需求平淡,终端库存水位拉高,使得近期大陆手机品牌客户实际拉货量低于原先释出的预估量,供应链业者库存管理难度飙高。业者认为华为、OPPO、vivo等下修订单恐非短期现象,拉货力道偏弱情形很可能一路延续至2018年第1季,加上第1季向来是产业传统淡季,大陆手机品牌客户拉货情况恐难乐观。

大陆媒体集微网也于近日指出,OPPO今年逐季向供应链下修出货量,最近市场传出OPPO本月又向供应链下修旗舰机种R11s拉货量,下修幅度大约三成。

手机报在线也报道称,近期通过走访手机终端厂商及供应链企业得知,2017年市场十分不乐观,并从供应链处了解到,11月份国内前几大手机厂商砍单10%~20%,预计12月份砍单比例还将上升到20%~30%。

而今天上午,腾讯证券所发布一份比亚迪研报也指出:“近期我们观察到国产手机厂商,特别是vivo和OPPO,出现砍单和去库存情况,第三方数据也显示四季度国内手机销售疲软,从我们覆盖的国产手机供应链的最新数据也印证这一现象的存在。我们预计短期内国产手机将进入一个阶段性去库存,市场预计会在2018 年一季度完成,之后恢复性增长。”

可见,这次砍单风波中形势最为严峻的是OPPO、vivo这对姊妹花。

据IDC数据显示,OPPO、vivo两家2016年分别以6.8%、5.3%的市占率位列全球第四、第五大智能手机厂商,同比增长分别为132.9%、103.2%。

经历2016年的迅速成长后,近期两家均出现走弱之势,DIGITIMES指出近期OPPO在零售与实体店面营运动能走弱,遂全力转往在线销售产品、携手亚马逊与Flipkart等电商业者扩大手机市场销售,不过OPPO在印度手机市场营收呈现数倍的增长,销售表现甚至超越本土手机厂Micromax。

至于vivo,DIGITIMES指出其近期对于供应链的拉货动能同样出现疲软情况,但vivo近来扩张版图的动作相当积极,不仅拿下2017年天猫双十一狂欢晚会独家冠名赞助权,大举进行品牌宣传营销,全力拉升手机市场战力,近期在通路多元化及拓展中高阶市场亦有所突破,并在海外市场颇有斩获。

据手机报在线走访OPPO、vivo两家企业时,OPPO表示今年与去年相比还将增长10%左右;vivo则表示,其今年的出货量与去年相比应该差不多,今年海外市场出货量有所增长。

至于华为方面,DIGITIMES则表示,华为近期在积极抢攻美国市场,通过与当地电信业者合作全力扩大美国市场版图,但在印度手机市场华为仍处于落后局面,面对小米、OPPO、vivo等竞争对手,华为仍陷入苦战,预期2018年华为在印度手机市场将增强火力、扩大市占版图。

苹果砍掉台积电A11三成订单

另观国际手机龙头苹果,情况似乎也不容乐观。

近日媒体报道称,市场传出苹果iPhone X对其供应链厂商由原本的追单变成砍单,消息源透露苹果近期在大砍在台积电投片的A11处理器订单,明年第一季度A11的投片量将比本季少三成。

小米未受冲击

在这次砍单风波中,似乎未曾出现小米的身影。DIGITIMES指出,2017年小米是少数未受到手机产业压抑走势冲击的手机厂商,今年小米带动供应链业者订单动能持稳,其它大陆手机厂商拉货表现不及预期。

前不久,市场研究公司Gartner公布Gartner第三季度全球智能手机出货量报告时表示,五大列强中,最春风得意的恐怕还是小米莫属,第三季销量增速高达80%,是前五强中表现最亮眼的。值得注意的是,小米的增长主要来自海外市场,印度、拉美和俄罗斯都成了它们新的增长极,其中印度市场功不可没,业者认为小米2017年第2季已成为印度智能型手机市场二哥、仅落后三星,小米第3季更上一层楼,冲上印度手机市场龙头地位。

国内市场整体下滑

华为、OPPO、vivo等手机大厂砍单背后反应的似乎是行业整体情况。

工信部数据显示,2017年除2月份同比增长外,其余月份皆相比2016年同期下跌,尤其11月国内手机与去年同期相比下降20.7%,其中国内手机品牌出货量为3724.5万部,同比下降19.2%,占同期国内市场出货量的86.1%,国外手机品牌出货量为600.6万部,同比下降更是达到了28.6%。换句话说,2017年国内智能手机市场整体下滑。

手机概念股集体下跌

受品牌砍单等消息影响,近期手机概念股也出现了集体大跌的现象。

回顾过去几天手机概念股的下跌情况:自12月份以来,欧菲科技股价就下滑达10%,12月14日欧菲科技遭机构减持,股价放量大跌,盘中几近跌停,收盘仍下跌7.31%;12月12日,舜宇光学科技股价收跌7.39%,比亚迪电子收跌7.69%、瑞声科技跌3.53%、高伟电子跌4.58%,12月14日以舜宇、瑞声为首的手机股不改颓势,继续下跌,当天舜宇、瑞声和丘钛科技的跌幅均在3%以上

自12月份以来,蓝思科技、合力泰、超声电子、欧菲科技、蓝思科技、比亚迪、舜宇、丘钛科技、立讯精密、科森科技、德赛电池等一系列手机概念股的股价都集体下跌,这些厂商都是手机供应链上的中坚力量,可是市场对国内智能手机2018年的发展忧虑颇深。

供应链业者指出,2017年手机产业走势为先扬后抑,展望2018年可望呈现先抑后扬的走势。对于此次砍单风波,有业者认为从销量上看几大品牌厂商并没有下滑,砍单只因之前对市场预期过高而致。市场分析认为,2018年MLCC、高端内存等元器件仍存在缺货涨价现象,在资源紧缺、行业整体下行的情况下,行业马太效益加剧,国内手机市场将进入寡头时代。

本文综合自DIGITIMES、集微网、手机报在线、腾讯证券报道

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