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2018年分销首例并购!润欣科技拟1.46亿元现金收购博思达24.99%股权

1月11日午间,润欣科技公告称,旗下全资子公司润欣勤增科技有限公司(以下简称“润欣勤增”)拟以现金方式收购Upkeen Global Investment Limited(以下简称“Upkeen Global”)49.00%的股权以及Fast Achieve Ventures Limited(以下简称“Fast Achieve”)49.00%股权,交易金额为1.75亿港元(约合1.46亿元人民币),交易完成后,润欣勤增将间接持有分销商博思达24.99%的股份。

公告显示,本次交易标的Upkeen Global 、Fast Achieve均为持股平台公司,两者的核心资产为博思达科技(香港)有限公司(以下简称“博思达”或“Upstar”)的股份,除持有博思达股份外,均未持有其他资产和负债。

公告称,润欣勤增拟使用自筹资金合计1.75亿港元收购Zenith Legend持有的Upkeen Global 49.00%的股份、Richlong Investment持有的Fast Achieve 49.00%的股份。其中,Upkeen Global的核心资产为其持有的博思达的45.90%股份,Fast Achieve的核心资产为其持有的博思达的5.10%股份,双方合计持有博思达51.00%的股份。本次收购完成后,润欣勤增将间接持有博思达24.99%的股份。

润欣科技成立于2000年,2015年成功上市,是国内领先的IC产品和解决方案分销商,主要通过向客户提供包括IC应用解决方案在内的技术支持服务,形成IC产品的销售,其产品以通讯连接芯片、无线射频和传感器芯片为主,目前主要代理高通、AVX/京瓷、思佳讯、AAC等全球著名IC设计制造公司的IC产品,并拥有美的、共进电子、大疆创新等客户。2017年前三季度润欣科技实现营收13.41亿元,同比增长27.45%;净利4360.92万元,同比增长24.69%。

博思达成立于2010年,是一家主要服务于中国手机及消费电子类OEM、ODM、IDH及EMS的电子元器件分销商,为客户提供关键的元器件,包括手机射频、手机电视芯片、WIFI、陀螺仪、指南针芯片、光感、存储器、CTP、CMOS传感器等。据披露,截至2017年11月30日,博思达净资产为人民币7726.49万元,2017年1-11月实现净利润4781.8万元人民币。

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本次交易前博思达的股权结构

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本次交易完成后博思达的股权架构

博思达整体估值确定为7亿港元,基于该估值,各方确认Upkeen Global 49.00%股份对价共计为1.57亿港元、Fast Achieve 49.00%股份对价共计为1749.30万港元。本次交易价款在满足先决条件后均分两次支付:第一笔股份转让款将不晚于2018年1月15日完成支付,第二笔股份转让款支付时间不早于2018年2月5日。

交易对方承诺,博思达2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润分别不低于5900万港元、7100万港元和8300万港元。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

润欣科技表示,本次收购可扩充和丰富公司的重点产品线、符合公司长远的发展战略。公告称,本次收购将公司的产品范围扩充到低功耗、小信号的无线基础芯片及5G网络频段,包括可编程的混合信号处理芯片、低功耗电源管理芯片、音频处理芯片、降噪芯片、射频线性驱动放大器、可变增益放大器等,有望成为公司全新的业务增长点。

本次收购还涉及了包括CMOS摄像传感芯片、音频MEMS传感器、A+G运动传感器、生物识别传感芯片在内的多条产品线,极大地丰富了公司在低功耗无线智能平台的传感技术资源,拓展了公司在可穿戴设备、虚拟现实、运动摄像等基于物联网感知的应用场景。

润欣科技还表示本次收购,将有利于公司获取具有差异化竞争力的创新技术,优势互补,拓展在智能终端、生物识别、汽车电子等新兴领域的客户群,实现主营业务的快速增长,巩固公司在国内无线射频IC、传感器领域的领先地位,符合公司的长远发展战略。

此前接受国际电子商情采访时,润欣科技副总经理曾表示,公司发展到一定阶段,在条件和时机成熟时,考虑通过并购的方式整合外部技术资源(详见《聚焦无线、传感芯片,润欣科技进军分布式智能物联》,现在看来正是如此。在《你好,2018!电子元器件分销市场展望》一文中,多家分销商代表表示2018年分销行业的整并将继续,如今润欣科技已打响第一枪。

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