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传已选定高盛和大摩为其IPO主承销商 小米估值1000亿美元上市将成真

据英国金融时报昨日消息(1月15日),中国智能手机制造商小米已任命高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)在今年晚些时候牵头完成其上市交易,对小米集团的估值可能高达1000亿美元,这可能是自阿里巴巴(Alibaba)2014年在纽约上市以来最大规模的高科技公司首次公开发行(IPO)。

英国金融时报引援两名知情人士的话称,小米已选定高盛和大摩这两家投行为主承销商,不过小米仍未决定上市地点具体是在香港还是纽约,但香港去年底推出的双重股权结构可能会更受小米青睐。一旦在香港上市,小米也将成为排在友邦保险之后的港交所市值第六大公司。

此外,路透香港1月15日也报道,知情消息人士称小米已聘请中信里昂证券、摩根士丹利和高盛为其首次公开发行(IPO)的保荐人,小米估值可能高达1000亿美元。汤森路透旗下的国际金融评论(IFR)1月15日报导,小米IPO有可能是2018年全球最大的科技股上市,预计在今年下半年进行。

据了解小米上市计划的人士表示,此次IPO对小米集团的估值可能高达1000亿美元,使其成为香港交易所(HKEx)以市值计第六大公司,排在它前面的是保险集团友邦保险(AIA)。

小米在稍后的程序中将增加更多银行参与IPO。IFR引援消息人士的话称,预计瑞士信贷、德意志银行、摩根大通及两家中资银行将可获得同意,担任联席全球协调人,不过消息人士补充道,尚未决定让这些跨国银行承担什么角色,而且还没有中资银行获得正式委聘。

目前高盛和摩根士丹利拒绝置评。小米没有回应记者的置评请求。

值不值1000亿美元?

鉴于全球智能手机市场的激烈竞争——主要来自华为、OPPO和vivo等国内竞争对手,一些分析师对1000亿美元的估值表示怀疑。

但看过小米财报的投行人士认为这一数字并不偏高,“根据我们看到的数字,他们彻底重组了业务。而现在他们也已经实现了盈利,他们已经制定了一个战略,建立一个连接各终端设备的生态系统,并通过增值服务实现盈利。

银行界人士预计,随着反弹持续,小米2018年获利有望大幅增加,银行家已告知小米其IPO估值达到1000亿美元是可能的。

香港还是纽约?

至于小米到底选择在哪里上市,一些分析师和银行家表示,香港接受双层股权结构上市公司的举措可能会吸引小米。香港在去年底提出计划,允许被视为“创新型”的公司采取双层股权,以更好地与纽约和伦敦展开竞争,争取新的上市公司。消息人士也向路透说,小米最有可能选择在香港挂牌,势将成为香港今年最受期待的中国科技业IPO案。

一位银行家说:“雷军永远不会放弃控制权。”

但一些分析师表示,从该公司设想的IPO规模来看,较大的纽约证交所才是更合乎逻辑的地点。

华米探路

值得一提的是,日前小米手环生产商、小米生态链公司华米科技已经提交了IPO招股说明书。

招股书显示,华米科技CEO黄汪持股为39.4%,为华米科技第一单一大股东;顺为资本持股20.4%,为第二大股东;小米旗下基金People Better limited持股为19.3%,雷军系企业持股39.7%,高于黄汪。

市场认为,小米生态链公司选在小米上市之前上市,既是试水,也是为了提高小米估值。这一系列消息,无不表明小米上市的计划确已提上日程,而小米方面此次也显得出奇的安静,没有出面辟谣。

本文综合自新浪美股、品途网、FT中文网报道

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