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中国AMOLED驱动IC群雄并起,谁能从三星分一杯羹?

AMOLED技术诞生时间虽然不长,但伴随着轻薄、低功耗、响应迅速、柔性透明、画质好等特点,已经被包括苹果、三星等一线手机品牌大量采用。

根据HIS的资料显示,预计2020年AMOLED显示器产品出货将达到7.9亿台。随着京东方等中国AMOLED面板厂商产能的崛起,预计中国AMOLED驱动IC市场规模将从2016年的5.76亿美金上升到2019年的25.1亿美金。ggNesmc

中韩主导全球AMOLED产业,三星占据75%驱动IC市场

在AMOLED柔性显示产业,三星目前占据垄断主导地位,可以提供全套垂直整合供应链。从AMOLED显示柔性屏到DDIC芯片,再到芯片晶圆代工厂,提供全套的垂直整合产业链。ggNesmc

目前虽然三星垄断了全球AMOLED屏90%以上的产能,目前三星的AMOLED屏每个月整体的产能大约在2800万片,其中2000万片供给苹果,600万片供给三星,200万片供给中国手机客户。ggNesmc

随着京东方等国产面板厂商加入进来,中国AMOLED产业正在迅速崛起。中韩两国已经成为全球AMOLED产业的领导国家。ggNesmc

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在AMOLED生态中,AMOLED驱动芯片也是非常重要的一个环节。对于智能手机来说,AMOLED驱动IC可满足很多用户需求,比如全面屏、省电、画质改善以及低成本。通过定制AP算法,驱动IC可以改善画质,并提供区隔化,同时通过Demura提升良率(目前OLED面板普遍良率在20~40%,通过Mura算法可以挽救10~20%良率),降低成本。ggNesmc

其中三星电子由于布局非常早,因此目前不管是从市场占有率还是芯片工艺上都处于领先地位。除了三星电子占据75%的AMOLED IC市场份额,韩国的Magnachip占据了小于20%的市场份额,累计销售1.6亿片AMOLED驱动IC。其它的玩家目前基本上市占率和出货量都不算很多,比如韩国的silicon Works主要给LG供货,美国的Synaptics,台湾的瑞鼎,中国的中颖、晶门科技、集创北方以及吉迪思。ggNesmc

中国AMOLED驱动IC群雄并起,本土面板产业推动供应链

目前国内进入AMOLED驱动IC的厂商大多采用资本并购的方式。比如京东方就入股了新相微电子。其中中颖电子早在2015年就与和辉光电合作开发了AMOLED驱动芯片,实现了首个AMOLED国内量产产业链合作。2013年维信诺与晶门科技研制成功中国大陆首颗AMOLED驱动芯片。ggNesmc

晶门科技于2016年11月收购了Microchip部分技术加maXTouch半导体产品。目前晶门科技的PMOLED产品占市场份额超过50%,是行业细分市场龙头。ggNesmc

2016年11月,集创北方并购了Exar旗下电源管理IC设计公司Iml 。除此之外,新思收购了瑞萨、敦泰收购了旭耀、奇景和联咏也纷纷做好了布局。还包括TI、韩国的dsiplaychips、台湾的超炫科技(Ultra Display)等。ggNesmc

为什么这么多国产芯片厂商都杀入AMOLED驱动IC领域呢?首先当然是资本看好AMOLED柔性显示产业未来的巨大想象空间,比如2016年小米推出了红米PRO,采用的京东方的AMOLED面板,但是驱动IC采用的确实国外芯片,这一块确实有空白。特别是京东方、国显、柔宇等本土显示面板的崛起,市场和客户都在中国,自然会带动相关供应链的共同发展。ggNesmc

第二个原因是目前AMOLED屏和芯片的设计难度并没有提高,这给了后发者追赶超越的机会。ggNesmc

国内AMOLED供应链发展不够健康,高度依赖台湾晶圆厂

目前在AMOLED领域三星当然是绝对全垂直整合霸主,构造了全封闭的AMOLED产业链。特别是韩国政府将DRAM,Flash和AMOLED列为国家战略核心技术,大力扶植。因此三星的AMOLED生态中既不需要国外芯片,也不需要国外的设备供应商,因此包括台湾的联咏、奇景就出局了。ggNesmc

相对而言中国的AMOLED供应链目前发展不够健康,最主要的问题在于晶圆厂高度依赖台湾TSMC和UMC,国内的中芯国际目前还在研发先进的OLED工艺。据了解,目前SMIC的40HV和28HV正在研发中,北京B1-B3厂最终产能12寸晶圆将达到20万片/月,相当于8寸晶圆67.5万片/月,约占全球总产能的2.5%。其中AMOLED可用约B2厂12寸晶圆6万片。ggNesmc

封装方面,目前2M-COF封装全球仅韩国的三星STEMCO和LGIT可以量产。中国大陆的封装厂目前以COG封装为主,COF还在大力建设中。ggNesmc

“我们在国内做AMOLED IC是做得最早的,我们6年前开始做。前面我们已经有十几年积累,最难的地方是要跟得上国内一线手机厂商的步伐,要全力跟得上京东方这些面板厂的脚步。”吉迪思电子副总经理钟刚对《国际电子商情》记者表示,OLED的技术难度要比LCD大很多,每个步骤都是高度整合的,要达到高良率非常难。“三星也是从十几年前开始做,用了整整18年才算解决了各种问题。这个东西是跳不过去的,不是光靠花钱就能把技术买来。”钟刚表示,虽然目前京东方也开始投资驱动IC公司,但是目前为止,除了三星还没看到面板厂投资的IC公司做得很成功的。ggNesmc

2019年将有3家国产AMOLED IC做大,整体市值将达到1000亿

尽管目前AMOLED驱动IC的玩家不少,但门槛也很高。钟刚表示,目前吉迪思合作的客户包括了京东方、国显、维信诺等,做驱动IC需要经过三级认证。除了需要显示面板厂的认证,还要获得手机厂商以及手机主芯片的认证。只有这三个认证全部通过,才有可能进入主流市场。“我们目前跟京东方已经合作很久了,跟某一家主控芯片厂商的关系也很近,接下来就是要获得手机厂商的认可。”钟刚表示,温室的环境下培养不出真正有竞争力的芯片公司。“我们的产品基本定位在中高端,做大以后会定位在中端,不会往低端走。”钟刚表示,国内很多驱动IC厂商的定位是从低端往上走,主流打法是降成本。特别是面板厂商投资的公司还要支持母公司的利润,而对于吉迪思则没这个包袱,未来的主要打法是做高毛利的产品,通过现金技术拉开与别人的区隔。“拼价格的话大家都死掉了,别人做不出来的才是有价值的东西。只要你能在时间上领先对手一年,那这一年所有的机型都归你了。”ggNesmc

目前智能手机的一个发展趋势是全面屏,当手机屏幕变大之后,驱动IC存储的空间就必须相应增大,需要加入很多压缩和处理的技术,芯片的成本也会增加。钟刚表示,以28nm的工艺计算,目前吉迪思的芯片成本差不多就要3美金以上。ggNesmc

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“2019年至少会有3家专注OLED主芯片的国内公司会做大做强,国内AMOLED芯片公司的整体市值将达到1000亿人民币。”钟刚表示,中国的AMOLED驱动IC的市场总额将在未来超过Touch IC以及指纹IC。
之所以得出以上结论,钟刚表示这个推断主要是给投资圈的朋友们一个参考估值,未来三年京东方将会占到中国柔性显示市场40~50%的份额,剩下5~6家合起来会占到40~50%。“这个估值排除了三星、LG,按照中国企业的产能计算,大概可以占到整体市场的一半。”钟刚表示,考虑到未来的趋势是手机主芯片会集成所有的指纹和Touch IC,因此AMOLED驱动IC市场超过这两个领域是很有可能的。ggNesmc

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