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预案出炉:兆易创新拟17亿元收购思立微100%股权

1月30日晚间,兆易创新公告称,公司拟以89.95元/股发行股份及支付现金,作价17亿元收购上海思立微电子科技有限公司(以下简称“思立微”)100%股权;同时拟募集配套资金不超10.75亿元,用于支付交易现金对价等。

2017年12月29日,为策划重大资产重组停牌两个月的兆易创新终于公布收购标的为思立微。昨(1月30日)晚,兆易创新发布收购预案,表示将通过发行股份及支付现金的方式,作价17亿元收购上海思立微电子科技有限公司100%股权;同时拟募集配套资金不超10.75亿元,用于支付交易现金对价等。具体交易方案为:

1.兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购联意香港、青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微100%股权。

2.同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集10.7亿元配套资金。其中,2.55亿元用于支付本次收购思立微的交易现金对价;3.15亿元将会用于14nm工艺的嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目;2.7亿元用于30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感器研发项目;1.93亿元用于智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关的中介费用。

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公告称,思立微100%股权截至评估基准日的预估值为17亿元,经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商,参考上述预估值,标的资产的交易价格暂定为17亿元。

公告显示,思立微最近两年及一期未经审计的净利润分别为1808.87万元、-230.30万元和2233.20万元。业绩承诺方承诺,标的公司在2018年度-2020年度经审计的扣后净利润累计应不低于3.21亿元。

思立微成立于2010年,是国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商,主营业务为新一代智能移动终端传感器 SoC 芯片和解决方案的研发与销售,主要产品包括触控传感器芯片、指纹传感器芯片等相关电子元器件,作为国内市场领先的电容触控芯片和指纹识别芯片供应商,在国内市场具备较强的竞争力。

思立微近两年发展迅猛。据手机报在线引援业界人士消息称,2017年初思立微指纹芯片月平均出货量已达5KK左右,还有消息表示,思立微2017年出货量预计将达到100KK以上。

兆易创新表示,本次交易有助于上市公司丰富芯片产品线,拓展客户和供应商渠道,在整体上形成完整系统解决方案,将与上海思立微在现有的供应链、客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系。思立微的客户资源包括华为,业界人士表示,兆易创新有望通过收购思立微成功打入华为供应链。

本次交易完成后,兆易创新控股股东和实际控制人仍为朱一明,上海思立微将成为上市公司全资子公司,上海思立微旗下的智能移动终端传感器 SoC芯片业务将整体注入上市公司。

本次交易构成重大资产重组,不构成关联交易,不属于重组上市,公司股票暂不复牌。

兆易创新昨晚也发布了2017年年度业绩预增公告,初步估算,预计公司2017年年度实现净利润约为3.81亿元到4.16亿元,与上年同期相比增加2.05亿元到2.40亿元,同比增加116.19%到136.03%。

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