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2017年12月中国畅销手机市场分析报告(上)

2017年12月在中国线下渠道销售的手机品牌达到111个,环比11月112个,减少了1个;12月有一定销量的手机机型达到86款,环比11月77款,增加了9款......

风向

2018年1月,有数据显示2017年Q4苹果iPhone X的销量达到2240万台,而这一数字让苹果公司CEO库克乐了。由此引发的iPhone X销量将超出预期的消息,开始充斥业界。

第一手机界研究院提请业界注意的是,苹果iPhone手机作为全球第一大手机品牌,一直拥有一批非常铁杆的粉丝。基于此,iPhone X在开始销售初期,一定会拥有一个不错销量,但有意思的是,iPhone X并没有出现当年iPhone 6和iPhone 6s上市的缺货状况。

相反,在中国串货手机市场上,iPhone X还跌破了官方市场价。

综上所述,第一手机界研究院认为,iPhone X的销量繁荣最多维持到2018年Q1,从2018年Q2开始,将会受到华为、OPPO、vivo和小米的春季旗舰新品的全面阻击。

总体来说,中国手机市场正处于换机时代的疲劳期,手机品牌市场集中度还将持续升级,而这也意味着各大手机品牌的单机毛利将持续降低。

此外,中国4G开始进入收关年,开始迎接5G来临,运营商手机补贴将持续减少。

基于此,第一手机界研究院认为,中国手机行业在2018年全面进入洗牌期。因为,单机毛利已经不能支撑店面运营,须构建复合式盈利模式才能存活下来。这也不仅仅是零售渠道的问题,也是手机品牌必须思考改变的地方。

就目前发展趋势来看,应对换机时代的疲劳期,零售终端和手机厂家都必须展开从“单机毛利”向“单客毛利”的转型,最终形成“单客年毛利”的生态链。

此前,第一手机界研究院预言,一大批非全面屏手机滞销,形成一定量的行业库存。最近结合线下渠道多个口径初步估算,目前非全面屏手机已接近5000万台。估计中国手机主流品牌将会借助春节这一波旺季降价促销。如无意外,这批库存在将在3月左右完全消化。

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注意的是,从9月开始,koobee(酷比)俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马,持续在湖北、河北、河南和黑龙江4个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎,酷比8年植根线下市场,终于破茧而出。据悉,在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品,累计手机销量已超过3000万部。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算,2017年12月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3261万台,同比减少27.8%,环比11月增长了0.8%。

2017年Q4中国手机线下市场销量达9905万台,同比下滑19.77%。2017年全年中国手机线下市场销量达3.94亿元,同比下滑8.99%。

第一手机界研究院预计,2018年中国手机线下市场销量同比增减幅度在3%以内。

由于iPhone X销量暂时可观,加上三星在高端手机市场略有回暖拉动了国际品牌手机在中国市场上的占有率的上升,达到了16.8%。

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2017年12月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在79%。

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从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出,4000元以上的手机市场份额趋势还在持续走低,历史最高似乎还在“明天”。

2017年12月,中国大陆手机线下市场共有63款新品推出,1款TD-LTE和62款FDD-LTE产品。

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第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反应国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。基于此,华为、苹果和金立往往成为手机连锁大卖场的首选,而荣耀、vivo、小米、OPPO等成为第二选择。

也正是各省手机连锁大卖场普遍基于以上原则,导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

此外,为贯彻落实党的十九大精神,积极落实“一带一路”倡议,充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革,工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会(CITE 2018),同期还将举办“中国智能手机领军品牌成果展”系列活动,以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就,助推中国智能手机国际市场腾飞和升级,该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。

2018年4月10日将在深圳会展中心举办“中国智能手机领军企业峰会”,并发布“中国好手机TOP10品牌”。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据,并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2017年12月在中国线下渠道销售的手机品牌达到111个,环比11月112个,减少了1个;12月有一定销量的手机机型达到86款,环比11月77款,增加了9款。

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第一手机界研究院认为,2017年12月中国手机市场跑量机型数量再次回升到86个的高点,说明中国手机市场旺季即将来临。

  • 数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。
  • 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2017年12月中国手机品牌销量TOP 20

华为、OPPO、vivo、苹果、金立、小米、三星、魅族、荣耀、中国移动成为12月中国手机品牌销量TOP 10。

美图、酷派、摩托罗拉、中兴、海信、酷比、糖果、朵唯、红米、努比亚分列12月中国手机品牌销量TOP 20的TOP 11名至TOP 20。

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12月中国手机品牌销量TOP 20值得注意的地方是,身陷资金短缺旋涡的金立,在市场上的表现还没有出现异常反应。

2017年12月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有86款,相比11月的77款,增加了9款。

2017年12月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是, 华为 17款、金立11款、vivo11款、荣耀9款、OPPO 8款、苹果6款、红米5款、SUGAR糖果手机3款、朵唯3款、三星、小米2款和中国移动各2款、中兴、红辣椒、卡布奇诺、青橙、华岷、百合、丰迅达各1款。

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从中国手机品牌销量TOP10跑量机型数量走势图可以看出,华为还在持续增加低端手机机型。

2017年12月中国畅销手机TOP 20

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vivo X20、OPPO R11s、华为 畅享7 Plus、华为 Mate10、OPPO A57、华为 nova2S、vivo X9S、华为 Mate10 Pro、华为 nova2 Plus、iPhone X成为12月中国畅销手机TOP 10。

vivo Y66、华为 畅享7、荣耀 畅玩7X、小米 5X、华为 麦芒6、红米 Note5A、vivo Y66i、荣耀 V10、iPhone 8 Plus、红米 5 Plus分列12月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

值得注意的是,小米和红米双双进入中国畅销手机TOP 20,再次说明小米模式是值得整个手机业界思考的,颠覆者可能还在身边。

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12月中国畅销手机TOP 20,超过2000元售价的机型占10款;1500-1999元价格段机型占2款;1000元-1499元价格段机型占7款;1000元以下的机型占1款。

20款畅销手机平均价格在2648元,环比11月3077元,下滑了13.9%,其中主要原因是由红米进入了TOP20榜单。

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2017年12月中国畅销手机TOP 50

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2017年12月中国畅销手机TOP50值得注意的是,iPhone 7意外消失,iPhone 8也无缘榜单。第一手机界研究院从线下渠道了解到,由于iPhone 7与iPhone 8太过相似,导致消费者从无从选择,到干脆不买单。

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(待续未完......)

*本文授权转载自第一手机界研究院

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