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博通获1000亿美元贷款承诺支持,高通松口洽谈

2月12日,博通公司(Broadcom)宣布,已与12家金融机构签署资助承诺协议,以支持博通收购高通交易。

2月12日,博通公司(Broadcom)宣布,已与12家金融机构签署资助承诺协议,以支持博通收购高通交易。

根据该协议,这12家金融机构承诺,将向博通提供最多1000亿美元信贷额度,其中包括50亿美元的循环信用(Revolving Credit)和过桥融资(bridge financing)。

此外,私募股权巨头银湖、KKR和CVC旗下投资基金将提供60亿美元的可转换票据融资。

为博通提供信贷额度和过桥融资的金融机构包括美银美林、花旗、德银、摩根大通、瑞穗银行、三菱日联金融集团、三井住友银行、富国银行、丰业银行、BMO资本市场、RBC资本市场和摩根士丹利。

博通在一份声明中称,为此,该公司将拥有足够的资金来支持收购高通交易。上周一,博通将收购高通的报价上调至每股82美元,其中60美元为现金形式支付,而剩余则以股票形式体现。

上周的时候高通一直在拒绝博通的各种报价,主要是因为博通的收购方案实质上低估了该公司的价值。高通在上周曾要求两家在周末举行举行会谈,随后同意双方在本周三举行会谈。不过目前,高通公司与博通公司均对此报道不予置评。

此前,高通董事会全体一致否决了博通提出的收购要约,其中一个原因在于,有两家提供10亿美元以上芯片收入的客户明确告诉高通,如果高通接受博通的收购,将不再使用高通芯片。高通表示,客户不相信博通能继续引领高通的创新发展,而且这比交易也很可能无法获得监管部门的批准。

随着博通提升了收购报价之后,他们针对于高通公司的收购交易出现了转机。博通拟提高收购高通报价至1200亿美元。近日有消息人士透露,高通公司计划在本周三的时候与博通进行收购的交易谈判,这也主要是因为博通提升了收购的报价。

综合自新浪科技、中关村在线

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