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高通加码60亿美元收购恩智浦 博通很不高兴

近日,高通与博通两者间的博弈多了一个恩智浦。日前,高通宣布将对收购恩智浦(NXP)整体的收购价将从之前的380亿美元上升到440亿美元,但此事遭到了博通的反对,博通公司在周三(2月21日)把对高通的收购报价下调4%至1170亿美元。

高通提高16%价格收购恩智浦

在艾略特管理公司(Elliott Management)等对冲基金持续数月施压、要求提高收购出价后,高通同意将其对恩智浦的出价提高至每股127.5美元,较2016年10月提议的每股110美元的初始出价高出16%。

高通周二(2月20日)表示,其与总共持有恩智浦逾28%股权的九个股东——包括埃利奥特和对冲基金珠算资本(Soroban Capital)——达成了具有约束力的协议,这些股东同意按新的价格转让所持股票。它还将其出价的接受门槛从恩智浦投资者基础的80%降至70%,并为投资者设定了3月5日的截止期限。

寻求收购恩智浦是高通推动业务多元化努力的一部分,目的是减轻其对智能手机的依赖,进军其他领域,例如成为汽车和安防行业的供应商。高通表示,已同意以现有资金和新债务为上调后的出价买单。

该公司CEO史蒂夫-莫伦科夫(Steve Mollenkopf)表示:“只剩下一个监管机构尚待批准,我们正在努力尽快完成这笔交易。”这笔交易还在等待中国有关部门的批准。

值得注意的是,一旦高通成功并购恩智浦,那博通收购高通的难度又将增加。博通与恩智浦都有Wi-Fi 业务的情况下,可能要面对更严格的反垄断审查,对高通拒绝博通并购增加了反击利器。

博通很不满,下调收购价格

据英国路透社2月21日报道,由于反对高通公司将收购恩智浦半导体提高报价,博通公司在周三把对高通的收购报价下调4%至1170亿美元(约7421亿人民币)。

高通就此回应称,3月6日,博通和高通的收购大战将迎来关键时刻。届时,高通股东将投票选举出11位董事,决定是否把董事会控制权交给博通提名的6名董事。

博通称,高通提高后的报价是在向恩智浦支付过多费用,因此公司降低了对高通的报价。博通在21日发表的一份声明中称,高通董事会此举违背了股东的最佳利益。

投资研究公司CFRA研究分析师斯科特·凯斯勒(Scott Kessler)称,上述举动提高了高通收购恩智浦的几率,降低了博通与高通合并的几率。博通还在21日对高通提出批评,指责其在提高恩智浦收购报价前并未与其沟通。代理顾问公司Institutional Shareholder Services此前已建议高通事先与博通展开磋商。

高通在21日为其提高收购恩智浦报价进行了辩护。高通称,收购恩智浦能够扩大公司的市场,节省成本,并表示博通拒绝就收购报价展开磋商。高通还称,与博通的交易在监管审批上依旧面临很高的不确定性。

博通最初向高通发出的收购报价是每股82美元(约520元人民币)取决于高通将以每股110美元(约698元人民币)价格收购恩智浦半导体。博通21日表示,高通若以每股的收购价127.5美元(约809元人民币)收购恩智浦,博通将会将收购高通的每股的收购价格降低3美元(约19元人民币)。

博通21日表示,拟议的合并协议的其他条件保持不变,包括如果博通收购高通的交易未能获得监管部门批准,博通将会向高通支付高达80亿美元(约508亿人民币)的分手费。

本文综合自FT中文网、环球网报道

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