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传大立光新厂良率不佳 订单流失至舜宇光学

传大立光新厂良率不佳 订单流失至舜宇光学

日前,供应链传出,台湾大立光镜头因新厂良率不佳导致订单流失到大陆厂商舜宇光学,受惠于转单商机,舜宇光学 3~4 月的镜头需求强烈,镜头产能利用率几乎达满载。对此分析师郭明錤表示,该现象应为短期,大立光有望在4~5月良率改善后夺回订单.......

据台湾媒体报道,元大投顾调查供应链显,手机镜头规格提升脚步缓,大立光因产品因素恐流失中国OEM高端订单,部分虽是短期影响,但为因应新产能和舜宇光学抢食订单,大立光可能祭出让利策略,恐影响毛利率表现。nmSesmc

据悉,舜宇光学已重拿中国OEM大厂订单,但大立光可能还受限良率问题,如影响拉长,可能将让大立光毛利率从去年第4季72%,下滑至69~70%。目前消息指出,大立光良率疑虑应可在5月改善,但如果舜宇光学趁势而起,或许大立光可能将以让利来争取订单。nmSesmc

元大投顾进一步指出,为了满足新产能,相较于去年12月将5P镜头降价10%,大立光现在提供更积极的6P镜头价格来迎战舜宇光学,换言之,双方价格差距将缩小甚至喊出同一价,除了舜宇光学外,AAC也的1600万画素/6P镜头也在轨道上,目前已通过OPPO的认证,也朝2000万画素/6P镜头迈进。nmSesmc

凯基证券知名分析师郭明錤则表示,大立光近期流失订单给舜宇光学的现象应为短期,预计大立光新厂良率在 4~5月改善后,可取回包括华为等中国大陆手机品牌订单,并以更具竞争力的价格拿到更高的订单比重。nmSesmc

郭明錤表示,前段时间大立光订单流失到舜宇光学的原因,在于大立光新厂良率不佳。据了解,大立光近期供应给中国大陆品牌手机的高端镜头中,出现例如像场弯曲(Field Curvature)的品质问题,使订单流失给舜宇光学。受惠于转单商机,舜宇光学 3~4 月的镜头需求强烈,镜头产能利用率几乎达满载。nmSesmc

郭明錤进一步指出,由于转单情况为短期现象,预估在大立光新厂于4~5月良率改善之后,将能取回订单。大立光凭着规模经济优势,产能是舜宇光学 2~3 倍情况下,除高端镜头的订单外,还将从竞争对手处取得更多低端4P、中端5P镜头订单,以明显提升产能利用率。nmSesmc

另外,郭明錤还强调,受惠于新厂良率改善,加上2018年下半年推出的新款苹果iPhone手机镜头需求,将自6~7月开始拉货影响下,预估大立光营运将自5月走出低潮。虽然2018下半年推出的新款苹果iPhone手机镜头仍为6P设计,但因其他光学组件,例如光圈的规格提升,因此大立光仍为新款iPhone镜头的主要供应商,并且不受其他竞争对手,包括玉晶光与Kantatsu的影响。nmSesmc

值得注意的是,韩媒日前媒引述多位业界人士说法指出,舜宇光学接获三星智能手机Galaxy S9订单,成为陆厂首度打进三星旗舰机供应链的案例。据悉,三星旗舰机种的光学镜头订单,向来只交给Kolen、Sekonix、Samsung Electro-Mechanics等韩系厂商生产,大立光、舜宇只打进中阶或低阶机种。nmSesmc

分析认为,这显示舜宇光学的技术与质量获得三星肯定,不仅赶上韩国多家竞争对手,未来以大立光为首的台厂,也难以避免强大的降价压力。nmSesmc

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