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对话美光副总裁:美光如何做到车用存储40%份额?

汽车市场的蓬勃发展对存储产品的容量、性能、可靠性等均提出更高的需求,本文将通过对话美光科技嵌入式产品事业部副总裁KRIS BAXTER,解读2018年内存市场供需发展趋势、揭秘美光如何做到车用内存40%份额及如何应对下一代车用存储需求......

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随着汽车自动驾驶的级别不断提升至达到无人干预的级别,车联网产业正在爆发,预计到2020年汽车市场将会超越PC成为仅次于手机的第二大终端应用市场。由于车载导航系统、娱乐系统、行车记录仪、ADAS辅助驾驶以及未来的无人驾驶、5G通信应用的加入,需要处理和连接越来越大数据量的汽车正逐渐成为一个移动的服务器,以汽车驾驶辅助系统ADAS为例,由于需要大容量存储和高效运算支撑系统的快速反映,特别是高清的图像传输,对于存储产品的容量、性能、可靠性也提出了越来越高的需求。以2017年汽车市场对Memory存储的需求计算,平均每辆车对Mobile DRAM平均容量需求大约在8GB,对NAND Flash平均容量需求在25GB左右。预计到2020年每辆车所产生的数据存储量对Mobile DRAM平均容量需求将增加到30GB以上,对NAND Flash平均容量需求更是增加到200GB,较2017年暴增10倍。无人驾驶汽车由于增加了大量的传感系统以及需要在本地存储大数据进行机器学习,预计对NAND Flash存储量将在TB级以上,对NAND Flash需求更大。据了解,目前谷歌的无人驾驶汽车每秒收集750MB的数据,每小时可以产生1TB的有用数据量,将成为移动的数据中心,对大容量SSD需求将更大。

2018年内存还会继续缺货吗?

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美光科技嵌入式产品事业部副总裁Kris Baxter

那么这种情况下,从2016年蔓延到2018年的存储紧缺情况会加剧吗?答案是会继续。在刚刚过去的慕尼黑电子展上,美光科技嵌入式产品事业部副总裁KRIS BAXTER对《国际电子商情》记者表示,预计2018年DRAM产能预计会有20~25%的增长,Nand产能将保持40~45%的增长率,2018年的上半年可能会类似于2017年,下半年可能会有一些好转。之所以Nand产能增长要超过DRAM,主要原因是DRAM的提升带来的用户体验不够大,而提升Nandflash则会带来完全不同的体验。

存储紧缺的罪魁祸首有很多,首先是来自于大数据服务器以及智能手机对存储需求的增长,根据集邦咨询的分析,2018年服务器內存市场增幅有望达到36%,远高于2017年23%的增速。车用存储增速虽然很快,但由于3D NAND刚推向市场应用,汽车厂商顾虑安全因素还不敢大量备货,并且汽车的品质测试10万公里,3D NAND的应用需要1年左右测试时间,大概在2年后3D NAND才会进入到汽车前装主存储中,这样会导致2D NAND的供应日趋紧张。对于智能汽车厂商来说,平均售价至少在3万美金以上,对于Nand Flash的成本并不敏感,相对而言他们更在意产品性能、品质、交期等因素,正因如此不少Flash 原厂因为利润和前景的驱动将更多2D NAND产能供应给汽车厂商。

美光为何能占据车用内存40%份额?

作为全球创新内存和存储解决方案领域的领导者,美光科技旗下包括Micron®(美光)、Crucial®(英睿达)和Ballistix®(铂胜)三大存储品牌。成立于1978年的美光科技签订的第一份合约就是为 Mostek Corporation 设计 64K 存储芯片。2017年汽车存储的市场规模大约在22亿美元,作为车用内存的领导者,美光目前占到全球汽车内存40%的份额。

据了解,美光目前分为四个业务单元:计算机与网络业务、存储业务、移动业务、嵌入式业务。根据美光科技2017年11月30日发布的2018财年Q1财报显示,计算机与网络业务营收32.1亿美元,占总营收47%,存储业务得益SSD市场份额的增加,营收13.8亿美元,占总营收20%,移动业务营收13.7亿美元,占总营收20%,嵌入式业务得益于汽车与边缘设备的强劲需求,营收8.3亿美元,占总营收12%。若按照DRAM和NAND区分,其DRAM业务占美光2018财年Q1总营收的67%,约45.56亿美元的营收额,NAND业务则占27%,约18.36亿美元的营收额。

这里值得一提的是车用存储是划归到嵌入式业务而非存储业务中的。虽然目前汽车电子呈现出某些消费类产品的特性,另外越来越多的新能源玩家如特斯拉等加入到汽车领域中来,但是汽车对于安全和品质的需求是一样的。特别是未来随着无人驾驶、电动车、共享汽车等应用的发展,对汽车的质量、生命周期更是提出了更高要求。实际上,美光在汽车领域耕耘已经超过25年。“我们有25年的历史,很难有供应商有这么长期的给客户的承诺,包括质量和服务等等,这是我们的一个很大的优势。”KRIS BAXTER表示, 除了多年的积淀,美光也在全球都拥有客户实验室,可以帮助客户一起开发创新产品,帮助他们迅速将产品推向市场。

高速率、大容量,如何满足下一代车用存储需求?

据介绍,美光科技不仅在DRAM、Nand上有新品,包括Norflash上也有新的产品。据介绍,目前高级驾驶辅助系统应用将需要512GB/s–1024GB/s的带宽来支持第3级和第5级自动驾驶功能。为了满足5G网络、高清地图和黑匣子的非易失性存储要求,美光科技率先推出了符合汽车行业要求的PCIe/NVMe内存解决方案,能满足性能和存储方面的需求。能够满足自动驾驶存储带宽需求的产品有两种:GDDR6和HBM2。美光科技认为GDDR6是汽车行业所需要的可满足带宽要求并解决可靠性和温度范围限制问题的最佳选择。据了解,GDDR存储是基于JEDEC标准的存储,目前已实现量产,广泛用于游戏和视频图形应用。美光科技正推出汽车级GDDR6内存系列,该系列产品需要满足严格的汽车质量要求。HBM2在芯片解决方案中高度集成(堆叠为4层或8层,封装在硅插入器中),可以减少解决方案的空间占用。但由于采用堆叠和硅插入器,HBM2的成本更加高昂,而且在恶劣的汽车环境中很难保证正常运行。

此外,针对未来的5G大数据通信传输的需求,美光也推出了一种多芯片封装产品,类似于手机应用中的MCP技术,将Nand、LPPDRAM封装到一起。除此之外,美光为了供应汽车ADAS、仪表盘、信息娱乐系统需要的DDR3/4和LPDDR3/4,还增加eMMC 5.0量产,提供8GB-128GB容量以应对大容量存储的需求,以及高端需求的SSD。不过美光的竞争对手三星正在将手机领域的eUFS技术引入汽车领域,这种技术将取代eMMC 5.1闪存带来更高的速率,要满足ADAS和新一代仪表板以及信息娱乐系统的需求。KRIS BAXTER对此表示,随着汽车电子市场的不断发展将会带来新技术的创新,当越来越多的投资进入存储市场,势必会有越来越多下一代新技术出现,未来美光也将不断地在新技术和新产品上加大创新力度。就在2018年2月26日,美光发布了为手机打造的UFS 2.1标准闪存,容量设计为64GB、128GB和256GB。颗粒选用TLC,3D 64层堆叠,美光强调基于人工智能技术进行了APP打开、运行有关的性能优化。新闪存将于今春发货,2018年下半年开始出现在智能机中。相信未来美光UFS产品进入汽车领域的时间也不远了。

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