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小米已通过上市聆讯 部署7月中上旬挂牌

小米已通过上市聆讯,预计小米拟最快本月底或下月初,在香港招股集逾70亿美元(约546亿港元),部署7月中上旬挂牌......

6月8日,据彭博报道,小米据称已通过港交所IPO批准。另外,路透社消息,称小米将于下周一开始港股上市前推介。昨日晚间,据香港经济日报报道称,小米已通过上市聆讯。预计小米拟最快本月底或下月初,在香港招股集逾70亿美元(约546亿港元),部署7月中上旬挂牌。

小米有望成为首单CDR

此外昨天还有报道称,小米就发行CDR向中国证监会提出申请,招股书最快于6月8日上网公开。相关人士表示,小米就CDR发行事宜,与证监会早有接触,沟通了近半年时间。小米已向证监会递交了CDR发行申请,正在受理过程中,有望成为首单CDR。

6月6日,证监会发布9份文件,其中包括《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》(简称“CDR办法”)、《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》等,为存托凭证发行、上市、交易、信息披露、投资者权益等方面做出了具体安排。6月7日起,符合条件的企业可以递交发行CDR申请的相关材料。

根据CDR办法,拟参与CDR发行试点的创新企业,经具有经验的保荐机构核查后,认为完全符合试点标准、发行条件和各项信息披露要求的,可以向证监会提出纳入试点和公开发行股票或存托凭证的申请。

根据CDR发行的相关要求,已在境外上市的大型红筹企业,市值不低于2000亿元人民币;尚未在境外上市的创新企业(包括红筹企业和境内注册企业),最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币,或者营业收入快速增长,拥有自主研发、国际领先技术,同行业竞争中处于相对优势地位。

中信建投指出,符合试点条件的企业包括小米、百度、阿里巴巴、京东和网易5家,发行CDR规模预计1360亿元-2200亿元。

中港两地上市合共集资100亿美元

据透露,小米计划在中港两地上市,合共集资100亿美元(约780亿港元),当中在内地发售股份占IPO集资总额的30%;并会以CDR形式在内地发售,至于其余70%股份,即70亿美元(约546亿港元)将在本港发售。小米在香港上市的保荐人包括中信里昂证券、高盛和摩根士丹利。

此次小米IPO将是港交所今年最受期待的IPO交易之一。如果顺利上市,小米将成为港交所“同股不同权”的第一股,也将是2014年来全球最大IPO。

根据小米提交的IPO招股书显示,小米计划将IPO募集资金30%用于研发及开发智能手机、电视等核心产品;30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链;30%用于全球扩展;10%用作一般营运用途。

小米近三年的业务飞速增长。招股书显示,小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34.亿元和1146.25亿元,2017年同比增长67.5%;经营利润为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元,2017年同比增长222.7%。

小米此次IPO也将使公司数十位早期员工成为百万富豪。招股书显示,小米创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%,联合创始人、总裁林斌持股13.33%。

(国际电子商情微信众公号ID:esmcol,本文综合腾讯科技,中国证券网等)

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