广告

小米CDR招股书披露 募资40%用于全球扩张!

证监会披露了小米CDR招股书,小米CDR拟上市的交易所是上海证券交易所,保荐机构是中信证券股份有限公司,同时本次CDR招股书新增了小米2018年第一季度的数据......

6月11日,证监会披露了小米CDR招股书,小米CDR拟上市的交易所是上海证券交易所,保荐机构是中信证券股份有限公司,但没有披露CDR发行价格和预计上市日期。

在申请CDR之前,小米已经于2018年5月向香港联交所递交上市申请。CDR和港股发行完成后,公司将于上交所和香港联交所分别进行交易,CDR和港股之间不可直接转换或代替。

与向港交所提交的招股书最大的不同在于,本次CDR招股书新增了小米2018年第一季度的数据,小米营业收入和经调整经营净利润分别为344.12亿元和16.99亿元,盈利能力持续增强。此外,还有五大看点值得关注。

mi

小米2018年第一季度营收344.12亿元

CDR招股书披露了小米2018年第一季度业绩数据,营业收入和经调整经营净利润分别为344.12亿元和16.99亿元,净利润为-70.27亿元。

jlr

1.手机&智能设备

CDR招股书披露,2018年第一季度小米智能手机收入达到232.39亿元。IDC数据显示,2018年第一季度在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下,小米手机同比增长87.8%。

2018年第一季度,小米IoT和生活消费产品收入达到了2017年全年的32.8%,2017年这项收入为234.48亿元。

智能设备(不含手机和笔记本电脑)方面,小米的IoT平台连接设备达到1亿台。以联网设备数量口径统计,小米占全球消费物联网市场份额为1.9%,亚马逊和苹果分别为1.2%和1%。

2.软件&互联网服务

2018年第一季度,小米互联网服务收入为32.31亿元,在营收中占比从2017年的8.65%增长到2018年第一季度的9.43%。互联网服务收入毛利21.19亿元,毛利率达到了65.58%,毛利占比达到40%。

截至2018年3月,MIUI月活跃用户超过了1.9亿,用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时。

3.线上&线下

CDR招股书显示,小米今年第一季度新增15家线上合作分销商,增加的主要原因是业务扩张。但同期内有25家线上分销商终止合作。截至一季度结束,与小米合作的线上分销商数量为99家,相较2017年末减少10家。

线下方面,小米一季度新增680家线下合作分销商,同期内190家线下分销商终止合作。截至一季度结束,与小米合作的线下分销商达1593家,相较2017年末增加490家。

4.国际市场

2018年第一季度,小米海外市场的销售额为124.7亿元,占到公司总收入的36.24%。

小米手机进入了74个国家和地区,在14个海外国家和地区进入了市场前5名。

以印度为例,根据IDC统计,2018年第一季度小米手机市场份额达到30.3%,连续三个季度成为印度第一。截至2018年3月31日,小米印度的总资产为57.29亿元,净资产为4.9亿元;2018年1-3月,小米印度的营收为61.27亿元,净利润为-1.31亿元。

而根据2018第一季度 Canalys调研报告显示,小米欧洲市场增长率超过了999%。

募资40%用于全球扩张

CDR招股书显示,小米公司计划采用市场化询价方式,综合考虑公司基本面、投资者需求、市场承受能力、未来发展的资金需求等因素确定发行价格。扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途:

1.研发核心自主产品30%;

2.扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链30%;

3. 全球扩张40%。合计100%。

mz

小米CDR招股书显示,2015年、2016年、2017年和2018年第一季度,小米海外市场的销售额分别为40.56亿元、91.54亿元、320.81亿元和124.7亿元,占公司总收入的比重分别为6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

招股书显示,公司来自境外收入比例持续提高,主要系公司2014年开始推进国际化战略,陆续在印度、东南亚、东欧等新兴市场布局,尤其是印度市场取得了开拓性成功,2017年小米手机成为印度市场智能手机出货量份额最高的智能手机品牌。目前,小米手机进入了74个国家和地区,其中在15个国家和地区进入了市场前5名。

招股书中还披露了小米印度的最新运营数据,截至2018年3月31日,小米印度的总资产为57.29亿元,净资产为4.9亿元;2018年1-3月,小米印度的营收为61.27亿元,净利润为-1.31亿元。

另外CDR招股书披露,2018年1-3月小米集团研发费用为11.04亿元,占总营收3.21%,2017年度研发费用为31.51亿元,占总营收2.75%,2016年度研发费用为21.04亿元,占总营收3.07%,2015年度研发费用为15.12亿元,占总营收2.26%。

截至2018年3月31日,公司员工总数为14513人,其中技术人员5515人,占公司总人数的比例为38.00%。研发团队主要由工业设计工程师、电子工程师、机械工程师、计算器科学家、软件工程师及移动应用程序研发人员组成。

雷军掌握绝对控股权

招股书显示,小米执行董事、董事长兼首席执行官雷军通过Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有的公司A类普通股股票以及B类普通股股票享有的投票权占公司全体股东享有投票权的55.7%。此外,根据公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议,雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权,共计控制发行人57.9%的投票权。

雷军为公司的实际控制人,雷军控制的Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited共同为公司的控股股东。雷军对小米掌握绝对控股权。

二维码

Edit
本文为国际电子商情原创文章,未经授权禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 微信扫一扫,一键转发

  • 关注“国际电子商情” 微信公众号