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中国厂商AMOLED产能持续攀升,恐遭供过于求压力

根据 TrendForce 光电研究(WitsView)最新观察,全球中小尺寸 AMOLED 面板产能持续扩充,预计 2018 年的中小尺寸 AMOLED 面板产能面积为 1,360 万平方米,较去年增长 51.1%。在 AMOLED 面板投资热潮下,供过于求的疑虑开始浮现......

根据 TrendForce 光电研究(WitsView)最新观察,全球中小尺寸 AMOLED 面板产能持续扩充,预计 2018 年的中小尺寸 AMOLED 面板产能面积为 1,360 万平方米,较去年增长 51.1%。随着中国面板厂的新增产能陆续启动,预计 2021 年中小尺寸 AMOLED 面板产能面积将攀升至 2,730 万平方米,较 2018 年呈倍增态势。

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WitsView 研究助理范博毓指出,苹果 iPhone 系列采用后,AMOLED 面板一跃成为市场追逐的焦点,在产能与技术上拥有绝对领先优势的三星显示器(SDC)成为最大受益者。但手机市场进入 2018 年第一季的淡季后,AMOLED 面板需求开始大幅下调,连带拖累了 SDC 在各产线的稼动率表现,迫使 SDC 开始积极调整价格策略,缩小 AMOLED 与 LTPS 面板的价差,逐渐改善各产线的稼动率。但也因为淡旺季手机面板需求的落差极大,加上客户过于集中,让 SDC 决定放缓后续新增 Gen 6 产线的投资计划。

在 AMOLED 面板投资热潮下,供过于求的疑虑开始浮现,就连目前的市场领先者 SDC,也必须在去查能与确保利润做出取舍。WitsView 认为,在刚性 AMOLED 产能已趋于稳定,不会再大规模扩充后,除了以手机面板做为目前主要去产能的应用外,积极开拓笔记本电脑面板、车载面板等新市场将是下一波重点。

至於目前面板厂积极扩充的柔性 AMOLED 产能,则要看折叠式 AMOLED 手机何时能够问世。折叠式 AMOLED 手机除了有机会在智能手机市场中创造新的变革与应用外,由于手机屏幕较传统智能手机大上一倍,也有机会成为厂商去产能的一大利器。

中国大陆AMOLED面板厂商产线情况

由于中国品牌厂商对 AMOLED 面板需求若渴,加上政府补贴政策诱因的激励,中国面板厂在 AMOLED 面板新产能的投资仍方兴未艾。除了京东方已在 2017 年底于成都量产第一条 Gen 6 柔性 AMOLED 面板产线外,2018 年尚有天马、维信诺等预计量产 Gen 6 柔性 AMOLED 产线。日前,天马微电子高管公开表示其第6代LTPS产线已于今年6月初正式向品牌客户量产出货, 6代LTPS AMOLED生产线二期拟投资145亿元,二期项目建成投产后,第6代LTPS AMOLED生产线项目和第6代LTPS AMOLED生产线二期项目将合计形成月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力。

接下来数年,包括和辉光电、华星光电也都规划了新的产线量产计划,AMOLED 面板产线将在中国遍地开花。预估中国整体中小尺寸 AMOLED 面板产能面积比重将从 2018 年的 16% 提升至 2021 年的 37%,同时间韩国的比重则从 81% 下降至 53%。

1、京东方(BOE)

2017年10月26日,BOE(京东方)成都第6代柔性AMOLED生产线量产,这是中国首条、全球第二条量产的6代柔性OLED面板线,打破了韩国企业在柔性OLED面板市场的垄断格局。日前,京东方在全景网投资者互动平台上透露,公司成都第六代柔性AMOLED生产线进展良好,截止到三月份综合良率已达65%以上,目前已经具备产能爬坡第二期的能力。

2018年2月,京东方绵阳第6代AMOLED(柔性)显示产品生产线项目生产项目正式封顶,项目设计产能为48K片玻璃基板/月,用于生产小尺寸高端手机显示及新型移动显示产品。项目于2016年12月开工建设,计划2019年正式投产。

2018年3月,重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目总投资465亿元,设计总产能为每月4.8万片玻璃基板,尺寸为1500mm×1850mm,产品主要应用于手机、车载及可折叠笔记本等柔性显示产品,预计2020年投产。这是京东方第三条AMOLED产品线,此次重庆第6代AMOLED生产线的投建对于全球AMOLED市场都有着重要的意义。

2、维信诺

维信诺在PMOLED领域实现连续多年全球出货量第一,同时,维信诺位居2017年中国大陆AMOLED面板厂商出货面积排行首位。目前,维信诺的5.5代线AMOLED产能为15K每月,其中10K为硬屏,5K为软屏。总投资262亿元打造的第6代全柔AMOLED生产线位于河北固安,预计2018年6月产线建成,计划于今年量产,月产能为30K。可满足近9000万部智能手机屏幕需求,达产后预计年产值170亿元。

3、天马

依托上海天马在国内第一条第4.5代AMOLED中试线的技术积累和经验,天马有机发光于2013年底投资建设了一条第5.5代AMOLED量产线,该产线已于2016年向移动智能终端品牌大客户量产出货,目前量产以FHD产品为主。

此外,天马有机发光投资建设的第5.5代AMOLED量产线之扩产线尚处于调试阶段,未来公司将结合战略布局、市场及客户需求等因素考虑产线的规划安排。如有相关安排,公司将按照相关规则进行披露。 武汉天马第6代LTPS AMOLED 生产线已于2017年4月20日点亮,预计今年6月向品牌客户出货。

4、华星光电

2017年3月31日,华星光电与武汉东湖新技术开发区管委会签订合作协议,投资350亿元在东湖新技术开发区智能制造产业园建设6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线。2017年12月28日,位于光谷的智能制造园内, t4项目主厂房及动力厂房最后一块顶板徐徐合拢,混凝土浇灌完成。这意味着,武汉华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED生产线(t4项目),主厂房和动力厂房双封顶。

该项目预计2019年初实现产品点亮,并开始试产,规划月产4.5万大片玻璃基板,主要生产3-12吋高分辨率柔性和可折叠式智能手机等移动终端用显示面板, 满产后产值超百亿。

5、和辉

和辉光电“第6代AMOLED显示项目”已于2016年12月开工建设。项目总投资272.78亿,将建成产能规模为每月3万大片基板(含部分柔性OLED)的AMOLED生产线,产品以1至15英寸的中小尺寸显示屏及模组(部分柔性)为主。2018年8月开始生产设备搬入和调试,2019年1月开始试生产,2021年实现达产。

和辉光电第6代AMOLED生产线项目将会重点聚焦于2K超高清AMOLED显示屏、帧频大于90Hz虚拟现实AMOLED显示屏、柔性AMOLED显示屏和超低功耗、全彩智能可穿戴AMOLED显示屏。

6、国显光电

2016年6月28日,昆山国显光电公司与华夏幸福光电科技(固安)公司签署投资框架协议,在固安合建第六代AMOLED面板生产线,生产基板尺寸为 1.5m×1.85m,设计产能3万片/月。项目总投资约300亿元计划2017年1月开工,2018年12月量产。

7、柔宇科技

柔宇科技在深圳市龙岗区这投资近110亿的项目计划建设世界6代大规模柔性显示屏生产线,主要生产全球最薄0.01毫米、2.2-9.7英寸柔性AMOLED显示屏。项目分两期建设,一期项目建设周期为2016-2017年,二期项目建设周期为2017-2018年,两期项目建成后,这里可实现月产5-6寸柔性显示屏260-300万片,预计年产值达200亿元。

8、信利

信利目前有一条G2(370x470)PMOLED生产线,产品主要应用于车载、家电、办公设备等领域。 2014年底该公司在惠州仲恺高新区举行了AMOLED面板惠州项目的奠基仪式,并正式注册成立信利(惠州)智能显示有限公司。

第一期4.5代AMLOED和TFT-LCD项目总投资63亿元,2016年一季度已经完成设备搬入安装,预计2016年四季度开始投产,满产达产后将实现月产能30KAMOLED(其中预留15K柔性AMOLED产能)及60KTFT-LCD4.5代面板,形成月加工730mm&TImes;920mm玻璃基板9万张的生产能力。

第二期6代线目前正在规划中,将会在一期项目进入稳定运行之后开始投入建设。

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