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零部件价格有所松动,海康的采购策略及正向影响

国际电子商情报道,海康威视2018 年上半年实现营业总收入 208.76 亿元,比上年同期增长 26.92%;实现归属于上市公司股东的净利润 41.47 亿元,比上年同期增长 26.00%。公司 2018 年上半年整体毛利率为 44.50%,与上年同期相比提高 1.78%。 去年Nand Flash不断涨价,近期DRAM价格开始下降,海康在对外会议上就库存管理和采购策略做了说明……

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国际电子商情报道,7月23日,海康威视高级副总经理、董事会秘书黄方红女士公开表示,2018 年上半年实现营业总收入 208.76 亿元,比上年同期增长 26.92%;实现归属于上市公司股东的净利润 41.47 亿元,比上年同期增长 26.00%。公司 2018 年上半年整体毛利率为 44.50%,与上年同期相比提高 1.78%。在报告期内公司继续保持稳健增长,结合当前的环境看,经营层对上半年业绩比较满意。

分地区来看,2018 年上半年国内市场实现营业收入 145.80 亿元,同比增长 27.02%;海 外实现营业收入 62.95 亿元,同比增长 26.70%。海外市场分销业务的增长趋于平缓,项目市场在一些国家和地区取得进展,但在另外一些国家也面临着由贸易政策、经济动荡等带来的不确定性。

研发投入较大,上半年达 10 亿规模

针对智能家居业务,前半年的毛利率在 35%以上,面对互联网公司的竞争,海康威视黄方红女士称:“互联网业务不等同于硬件销售,面向消费者行业的硬件保持较高的毛利水平是有难度的。萤石云服务的收入正在壮大,也就是说除了之前做云存储的业务之外,AI Cloud 与平台相结合产生的应用也很多,这部分业务可以和客户碎片化的、分散的需求相结合,公 司在这部分的拓展是比较快的。在硬件产品的层面,除了家用监控的产品,还有很多其他家 用创新产品,比如指纹锁、猫眼等在家居应用中可以相互联动的产品,在行业中是领先的, 这部分的利润率也会更好一些。从这两方面综合来看,萤石的业务不能当做一个纯粹的低毛利硬件生意。”

上半年的研发投入比较快,被问到重点投入的领域都是什么时,黄女士回答:“海康这三年的研发投入都比较大,主要体现在明显的研发队伍的扩张。一方面是海康产品更新换代的速度依然保持,这也需要人员投入的持续保持。另外,在底层技术上我们有研究院,在客户端我们对于系统业务的投入也很大。这三层(技术底层、产品层、系统层) 的研发都在加大投入,既要对面向未来的领先技术做投入,也要不断向市场推广创新型产品, 还要覆盖到客户端更多的商业机会。因为 AI Cloud 的技术推动政府、大企业一类的平台发生改造和变化,这是一次比较大的变革,在变革的过程中既要对未来做规划,又不能影响现有业务,体现出来的就是人员增加、费用增长。这些投入会在未来成为新的发展动力。研发 投入中还包括对创新业务的投入,上半年的创新业务已经有 10 亿多的规模,目前仍然在投 入期。所以这些因素综合来看,就体现出目前大投入的结果。 ”

零部件成本下降,毛利有正向影响

对于近期零部件价格有所下降,黄方红表示,最近DRAM 的价格已经开始下降,关于零组件的库存管理策略,有一部分是生产物料即零部件等形成的存货,然后还有很大一部分是产成品、半成品形成的存货,目前看来,产成品的存货一般占比不高。 关于零组件价格下降的这个话题,确实是一个蛮有意思的话题。像去年 Nand Flash 涨价比较厉害,据说有一段时间市场上有些公司光靠存 Nand Flash 颗粒就能有蛮大的收益, 但是海康不去做这样的“投机”。

那么如果价格开始滑落的话,对于未来公司毛利上面是不是会有比较好的影响?她的回答是:“海康不做期货,元器件和原材料的采购策略,是保证交付 要求和控制交付风险。不太会去考虑要用成本管控来赚钱,那个钱不是我们的业务目的。 因此,如果零部件的价格能往下走,对公司来说是有帮助的,海康在供应商这边的议价 能力还是比较强的。同时,整机产品的价格在一定的周期里相对还算稳定,所以零部件成本下降之后,对我们的毛利会有一些正向的影响。”

后端产品前端化 部分功能被云计算取代

海康的中心控制产品里面的 AI 产品相对来讲价格比较高,会不会担心会受到宏观政策影响而放缓业务,黄女士回答:“关于 AI 产品,哪个类别里放了哪些产品, 公司可能不太想把这个规则讲的特别清楚,目前还不希望竞争对手看清楚海康的 AI 产品到底做成什么样子了。所以,也不能完全用中心控制产品的增速或者毛利来预测整个 AI 产品 的发展节奏。我要再补充一下,因为中心控制产品里面类型非常多,除了大屏、结构化服务 器,还包括一些数据中心这样的产品,内容比较复杂。目前很多后端的功能在前端化,这也是技术上的一个变化。过去 Camera 主要用于采集数据,存储一般是在后端,而现在会出现很多前端集成一体机,把后端的功能集成在前端里面做掉了,比如说 Camera 里面带 SD 卡这样的产品,或者前端产品能够做一些存储处理的功能,所以这是技术上的变化导致的后端产品会面临着功能性的切分, 这是一个可能性。还有一个可能性,是后端产品的部分功能被云计算取代。”

海康威视有一些核心零部件是美元采购的,那么在人民币贬值的区间里,公司是否有能力再调高产品价格呢?黄方红女士强调:“通用技术型的芯片一方面是成本本身比较高,另一方面也不太适合在摄像机这样的产品当中去做应用,因为成本高,功耗高,对环境的要求也高,所以综合来看不太适合。我们 以前也用了一些像英伟达的芯片,如 Tx1,现在已经发展到 Tx4,但可能还有很多改善的空间,我们也用了一些厂商的芯片用于前端开发,总的来讲感觉还是希望有性价比更高的芯片推出。国内也有很多厂商在做智能 SOC 芯片,这确实是适合未来摄像机场景上的方案,但现在还在初期阶段,有些厂家的产品公司已经在小批量使用了,具体的还需要看效果,所以目 前只能披露到现在这个程度。”

原创
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