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独家:MLCC到底如何?来自一线的电子制造企业情况

独家:MLCC到底如何?来自一线的电子制造企业情况

从2017年到2018年第三季度,MLCC一路狂飙,带来整个产业链的波动,受影响最大的莫过于电子制造企业,他们是真正的消费群体。在国际电子商情进行的MLCC调查中,电子制造企业的反馈带来了最真实的状况......

从2017年到2018年第三季度,MLCC一路狂飙,带来整个产业链的波动,受影响最大的莫过于电子制造企业,他们是真正的消费群体。国际电子商情启动了MLCC现状及未来走势的问卷调查,获得了广泛的电子元器件原厂、分销和采购读者群体的大力支持,收到有效反馈402份,其中超过70%来自于ODMEMSOEM制造商以及终端品牌厂商等,应该能够真实反应出当前电子制造企业遇到的有关MLCC的问题和现状,以及对未来趋势的看法等。让我们一起来看看。AkGesmc

MLCC供应商主要有日系、台系、韩系以及大陆厂商,其中村田为MLCC行业龙头,日系还有TDK、太阳诱电等,台系主要有国巨、华新科,大陆厂商有风华高科、宇阳等,在此次调查中,当问及贵公司主要采购哪些品牌MLCC时,选项主要集中在村田、三星、国巨三个品牌,这三家厂商的选项占比都超过20%。我们看到,国巨的选项占比达到25.68%,另外台系华新科、大陆风华高科也达到9%的选项占比,这也应证了目前MLCC市场的产能转移情况,日系一般型MLCC无扩产计划甚至减产,选择性退出消费类电子市场,转向车用MLCC,同时应用端需求量成倍增加,整体市场供给由台系和大陆厂商获得转单效应。AkGesmc

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受访者普遍反应MLCC涨价幅度非常大,有的表示3-5倍,也有的表示涨幅达到5-10倍,甚至20倍,例如0603贴片电容 100Vnp采购单价增长了15倍之多。AkGesmc

近日传出,MLCC价格下调的消息,据行业知情人士透露,MLCC现货市场价格在去年底和今年初都出现过下调(可能是市场抛货),但很快又被一股力量拉升。AkGesmc

从调查结果看,63.24%的受访者选择了MLCC市场价格没有下调,但是24.26%的选择了阶段性波动,另有11.76%的选择了近期价格确有下调。这也说明MLCC价格的下调并不是普遍现象,可能是部分市场行为。AkGesmc

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终端厂商的采购渠道主要包括原厂、代理商、贸易商、电商等,此次调查中受访者也反馈,MLCC缺货时期主要的采购渠道依次是代理商、贸易商、原厂、电商。其中代理商是采购的主力渠道,占比为44.78%,而贸易商为第二渠道,占比达到了29.13%。AkGesmc

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在调研的电子制造企业部分,我们对企业的营收规模做出统计,下图可以看到,各营收阶段分布较为平均,营收3亿元以下的企业占比46%,3亿元-10元的占比23%,10亿-100亿元的占比20%等。AkGesmc

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针对于目前MLCC缺货的情况,高达83%的受访电子制造企业表示,他们增加了MLCC订单,这其实反应出企业的库存在增加。那么增加的幅度是多少呢。AkGesmc

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紧接着,电子企业受访者的反馈显示,MLCC订单增加10-30%的比例为32%,30%-50%的占比为30%,50%-80%的占比为18%,而增加100%的占比为20%。也就是说超过60%的人表示MLCC订单增加在50%以下,也有38%的订单增加在50%以上。那么一边是MLCC订单需求在增加,另一边呢, MLCC使用情况如何?AkGesmc

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下图可以看到,52%的受访者表示由于MLCC短缺,采取了寻找其他器件替换MLCC的方案,另有35.37%的人表示更换了方案,减少MLCC用量。订单在增加,同时他们也担心由于MLCC缺货对产品带来的问题,因此通过调整设计方案以尽可能加以应对。AkGesmc

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尽管MLCC缺货横行,但我们也看到,73%的受访电子企业表示并没有因MLCC缺货而造成停产停线,但也有8%的人反馈发生停产现象,19%的人反应减产现象。国际电子商情分析师做出统计,停产情况,受访者指出为1-3天,也有受访者表示停产一周待料。更多的是减产情况,减产程度大约为10%-30%,其中20%居多。由此可见,MLCC缺货但并未造成大面积停产、减产。AkGesmc

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不过,由于下游终端产品竞争激烈,尤其是消费类电子的产品价格非常敏感,有超过20%的电子企业受访者表示已经对公司产品进行调价,而更多的企业选择了扛住压力,占比超过60%。这也说明,MLCC等电子元器件的涨价,挤压了终端企业的部分利润。被动元件占比整个零部件成本大约7%,细分到MLCC占比更小,这也许是终端企业选择现阶段扛住压力的原因之一。AkGesmc

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对于MLCC的未来,25%的受访者表示缺货行情将持续到2019年底,22.79%的认为将持续到2020年及以上,这两项的选择排名第一二位。业界对MLCC缺货的预期看向2019年底及以上,相信对产业链动态有一定的心理预估。从国际电子商情对MLCC产能的追踪报道也可以看出,MLCC厂商的产能释放集中在2019年,并且国际大厂对MLCC的扩产规划在向小尺寸转移。AkGesmc

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MLCC缺货以及涨价潮已经持续一年多时间,此次调查中,受访者也对MLCC整体趋势发表了许多看法,举例如下:AkGesmc

※市场乱象丛生,原厂无理由肆意涨价,代理商更是伙同原厂和贸易商营造大缺货现象。终端工厂和代理商订货始终无货,只能从贸易商以超高金额拿货。成本大幅增长,交期日益紧张。MLCC目前的市场已经给制造厂商带来了巨大的损伤!如果再没有调整和缓解,将给整个制造业带来重伤!AkGesmc

※1.小型化产品转型2.车规转型3.恐慌性备料4.现货商炒货导致单价奇高AkGesmc

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※供需不平衡,还会继续缺货AkGesmc

※涨得不可理解AkGesmc

※震荡下行;价格仍处于高位,但需求减缓AkGesmc

※缺货、涨价持续中AkGesmc

※缓慢价值回归AkGesmc

国际电子商情将对MLCC市场持续关注与报道,感谢读者朋友们的支持与厚爱!AkGesmc

联系分析师:微信号:kittyhjjAkGesmc

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