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和而泰:MLCC涨价对毛利率稍有影响,正协商价格调整和替代元器件方案

关于MLCC涨价对和而泰上半年成本是否有重大影响的问题,和而泰回复,原材料涨价对公司毛利率稍有影响,公司正在积极与客户协商价格调整事宜以及替代元器件的方案......

关于MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors 片式多层陶瓷电容器)涨价对和而泰上半年成本是否有重大影响的问题,和而泰于8月7日晚间在互动平台回复称,“MLCC是公司原材料之一,原材料涨价对公司毛利率稍有影响。针对电子元器件涨价情况,公司也在积极与客户协商价格调整事宜以及替代元器件的方案。”

和而泰是家庭用品智能控制器领域全球最具影响力的行业龙头企业之一,公司主营业务为家庭用品智能控制器的研发、生产和销售,智能硬件以及物联网(IoT)与人工智能(AI)大数据运营服务平台业务。2017财年,公司营业收入19.79亿元;归属上市股东的净利润为1.78亿元;公司总资产21.03亿元;公司净资产13.21亿元;每股收益0.21元。

公司为家电等家庭用品产业集群规划、研发、设计、生产智能控制器。智能控制器是人工智能技术与自动控制技术的有机集合,也是集微电子技术、电子电路技术、现代传感与通讯技术、智能控制技术、人工智能技术为一体的核心控制部件,是指独立完成某一类特定功能的计算机单元,在家电等整机产品中扮演“心脏”与“大脑”的角色,是相应整机产品的最核心部件之一。

从2017年到2018年第三季度,MLCC一路狂飙,在此前国际电子商情的调查中,受访者普遍反应MLCC涨价幅度非常大,有的表示3-5倍,也有的表示涨幅达到5-10倍,甚至20倍,例如0603贴片电容 100Vnp采购单价增长了15倍之多。

从MLCC的技术和产能分布来看,中国大陆厂商主要生产大尺寸、低电容值的产品,技术含量相对较低;日系厂商主要生产小尺寸、高电容值的产品,技术含量很高;以国巨为代表的台系厂商则位于二者之间。

按市场行情,过去几年来MLCC都是以每年约15%到20%来降价,在价格过低下,导致很多厂商不愿扩产,甚至退出生产,且现在机器设备有些交期长达18个月,新产能扩充速度赶不上。

目前电容厂商的厂房已满载,全球MLCC第一大厂——村田也在积极扩产。而村田扩产主要针对车用,且从盖厂到完成,预估到2020年以后,不会影响目前供需状况,预估未来MLCC会维持一个相对合理的价格。即便村田扩产后增加20%车用产能,也是没达到市场需求,不会影响到目前供需状况。

而在MLCC巨大缺口中,以智能手机为代表的终端应用需求量最大,以往一款中阶智能手机需要700颗小尺寸MLCC,iPhone7为850颗,而iPhoneX对MLCC需求达到1100颗。

整体来看,目前日系电容大厂因为价格过低而不愿意扩充低端产能,甚至在退出低端市场,导致MLCC供需失衡,这个一个产业结构的调整,即便快速扩产,也要面对机器设备交期达18个月的周期。所以,这种供需失衡的现状在短期,甚至是中长期都很难改变,且将会持续,MLCC缺货在2020年之前基本无解。

(国际电子商情微信众公号ID:esmcol,本文综合中证网,全景网等)

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