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全球前50大EMS厂商营收超3000亿美元,大陆加速转型ODM模式

在中国大陆以低成本优势在制造业领域崛起的同时,台湾的EMS业者积极提升设计能力并注重智财(IP)的保护;而国际OEM厂也开始利用海峡两岸的不同长处来结合设计与制造服务,并不是做出"二选一"的抉择......

 中国大陆跃升为全球制造业的霸主,对台湾的电子制造服务(EMS)产业来说是福也是祸。在中国大陆以低成本优势在制造业领域崛起的同时,台湾的EMS业者积极提升设计能力并注重智财(IP)的保护;而国际OEM厂也开始利用海峡两岸的不同长处来结合设计与制造服务,并不是做出"二选一"的抉择。

"所谓的ODM模式最初的前提是OEM厂商采购由ODM根据其设计所打造的成品(finished/ off-the-shelf product),"EMS产业分析师、《EMSNow》发行人Eric Miscoll表示:"这对ODM厂商来说是赚钱的生意,让他们基本上能将相同的产品卖给不同的OEM;例如以前的录影机(VCR)产品就是个例子。但随着OEM厂商对产品差异化服务的需求越来越多,ODM的成本也随之提高,才能满足OEM厂需求。"

台湾的EMS业者现在大部分都演进为ODM厂商(original design manufacturer),如此他们就能利用中国大陆的低成本制造优势;而也正是中国大陆促使台湾的EMS产业朝向发展更多附加价值的业务。虽然大多数ODM厂商也提供制造服务,但设计是利润更高的业务;Miscoll表示,ODM的利润率通常在双位数,而EMS的利润率长期以来都在低个位数。

在21世纪初期,台湾的ODM厂商开始关注中国大陆;Miscoll指出:"那些ODM厂商发现中国大陆总会成为低劳动成本的替代选项。而在美国与其他国家开始寻求海外代工之前,台湾的EMS厂商已经开始在中国进行制造。"

在中国大陆,台商是以专有据点开始营运;这些厂房──可能有获得中国大陆政府的补助──有来自台湾的干部管理中国大陆当地员工。

根据《华盛顿邮报》(Washington Post)的报导,大陆是台湾最大的贸易伙伴,也是境外投资的主要目的地;台湾有40%的出口贸易是到大陆,而台湾有五分之一的GDP来自于与大陆相关的经济活动。

根据市场研究机构Manufacturing Market Insider的全球五十大EMS业者排行榜,前十大厂商中有4家是来自台湾,包括鸿海(Foxconn)、和硕(Pegatron)、纬创资通(Wistron)以及新金宝集团(New Kinpo);其中只有一家环旭电子(Universal Scientific Industrial Co.)是注册在中国的EMS业者。(编按:环旭电子在上海证券交易所A股上市,但其实母公司为台湾日月光集团)。

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全球前十大EMS业者
(来源:EPSNews)

根据Manufacturing Market Insider的数据,全球前五十大EMS业者在2017年总营业额超过3,000亿美元。而根据另一家市场研究机构Beroe Market Intelligence的统计,台湾厂商在全球EMS市场的占有率达75%,因为台商在很早以前就掌握了ODM商机。

时间回溯到1960年代,台商组装的产品包括电晶体收音机、录音机以及一些电晶体元件的封装;1970年代,台湾业者进军电子零组件生产业务。到了1980年代,台湾有了第一家半导体IDM业者联电(UMC),随后又有晶圆代工业者台积电(TSMC)诞生,台湾厂商也跨入了个人电脑、记忆体与显示器等产品的制造。

当时台湾工研院(ITRI)旗下的电子工业研究所(ERSO)与一些台湾本地厂商(编按:包括宏碁等)推动了一个专案(编按:1985年"ERSO PC"),缩短了IBM相容架构PC的产品开发周期;转向ODM模式的发展也就此展开。而以制造地来看,台湾在IP方面与中国大陆相较仍拥有显著优势;台湾在2008年设置了智慧财产法院,中国大陆在IP保护方面的疑虑仍未解决。不过产业分析师预期,中国大陆将会加快转移至ODM商业模式的脚步。

"我认为中国大陆已经渐渐摆脱低成本制造地的形象,而曾几何时这是他们最大的优势;"Miscoll表示:"中国想在未来扮演的角色已经改变了,中国的工程师正在进步,虽然我们目前在应用端(的设计)上还没有看到太多。"

到目前为止,还不清楚台湾是否会更朝向电子零组件生产;"我认为中国大陆与台湾之间的商业关系持续进展,"Miscoll表示:"全球的消费者已经沉迷于廉价的电子产品,这两个地区的厂商一直是在这类产品制造的第一线。台湾习惯有大型的晶圆厂,也许现在仍然如此,但他们也开始将晶圆厂从台湾移至中国大陆;我认为转移到更产品导向的商业模式(OEM/ODM)、产品/半成品,或是某些形式的零组件,利润会更高。"

同时Miscoll补充:"鸿海在EMS领域还是"大腕",而台商在EMS市场总营收占据的比例超过50%。"而事实上Manufacturing Market Insider还计算了如果加计或不加计鸿海营收,EMS产业成长率各会有什么样的结果(参考此连结,以及下图)。

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台湾EMS业者鸿海与和硕在全球前五十大EMS业者中占据高比重
(来源:EPSNews)

"如果进一步检视未来的业务模式,我认为将会看到研发根据地在台湾、制造则是在其他地方;"Miscoll结论指出:"继续观察台湾海峡两岸的情势发展会非常有趣,这两个地区拥有这星球上最独特的商业关系。"

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编译:Judith Cheng

(参考原文:Taiwan Maintains EMS Dominance Amidst China's Challenge,by Barbara Jorgensen;本文原刊于ASPENCORE旗下媒体EPS News,为"Focus on Taiwan"系列文章)

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Barbara Jorgensen
EPSNews主编
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