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曾经库存过剩的被动元器件,为何如今会缺货?

任何电子设计中最普遍的元件 - 互连,无源和机电(IP&E)设备 - 目前正处于前所未有的供应短缺之中。这种稀缺性与其他市场的区别就在于有广泛的市场基础,这些市场迫切需要IP&E。哪些终端市场正在消耗元件?为什么不增加产能?

 

过去的短缺问题 - 特别是2001年的库存过剩 - 正困扰着互连,无源和机电(IP&E)元件的制造商。即便是全球严重缺乏这些元件,制造商们也只增加了少量的生产力。自2001年以来,电子供应链已经有了很多改善,但不知为何,它最终却导致了另一个供应不平衡。

“多层陶瓷电容器(MLCC)的短缺是最严重的,”根据Stifel在2018年7月16日的行业更新中所述,“这也给其他部分的供应链带来了麻烦,我们听说一些原本交货时间正常的零部件供应商因为客户要等待MLCC或其他元件而重新安排订单请求。“

在某些情况下成本低于一分钱的元件却可能会影响到全球生产线。那么为什么这些“软糖”元件会在全球范围内引发骚动呢?

最简单的解释是,相比以前,这些元件越来越多的进入终端产品,比如手机等产品使用的 IP&E产品数量是几年前的两倍。像iPhone这样的产品,曾经拥有大约120个元件,现在这个数量已经超过了1,000个。

安迪金

艾睿电子全球零部件业务总裁 Andy King


“我们可以看到高需求将更多的个人推向市场,我们的产品也越来越具有技术性。“艾睿电子全球零部件业务总裁Andy King表示。“找到一个没有增长的垂直市场将是一个很艰难的过程,目前自动驾驶汽车,数据,工业,物联网,医疗和任何‘智能化’的市场增长迅速。“

据IHS Markit称,到2020年,高端汽车将包含高达6000美元的电子产品。到2022年,汽车半导体需求将增长7%以上,超过汽车电子系统4.5%的增长率。

生产能力增长缓慢

尽管需求激增,但IP&E产品制造商对增加制造能力仍相对保守。在20世纪90年代末的互联网热潮期间,电子元件和供应商的需求激增,制造业数量增加。然而市场在2000-2001期间遇冷,给供应商,分销商和客户留下了数十亿美元未使用的库存。这导致价格崩溃, 原始设备制造商和EMS供应商互相推销过剩; 授权分销渠道疲软,并大大增强了灰色市场。

领先的电容器制造商AVX公司于2017年中期开始扩容。AVX首席执行官John Sarvis在其2019财年第一季度的分析师电话会议上说:“我们正在严格执行这项工作,以增加我们的几个产品组的生产能力,包括MLCC和钽/聚合物领域,我们计划在2020年前后增加大约20%。”然而,他解释说,制造设备供应商占用了很长的客户交货时间,这限制了他们扩张的能力。

Sarvis补充说,随着产能在今年年末到2019年开始增加,行业可能会看到需求疲软,但不会达到放松限制的程度。“这些产能增长落后于需求18个月。例如,从2010年到2015年,MLCC的计件数量每年增长5%至7%。2016年和2017年,计件数量增长了12%至17%。如果需求持续增长,我们将在未来一段时间内考虑供应限制。“

 产能贡献给了新技术

TTI半导体集团总裁Michael Knight说:“与此同时,大部分产能都贡献给了新技术。”

“IP&E元件制造商正在为未来的业务增加产能 ,而不是传统产品,”他说。一些传统设备已经存在了20到30年,而IP&E产品并没有使半导体的技术实现飞跃。IP&E制造商通常不会为新的制造能力留出资金。

TTI半导体集团总裁 Michael Knight

“如果你只有有限的资金来投资扩张,那么你是将它投资于那些交付日期将近的产品,还是将其投入下一代产品?”Knight补充道。

“我不确定现在增加产能还会产生很大的影响,”艾睿电子的Andy King说。“从我所了解到的'MLCC制造商'来看,由于投资资金有限,IP&E供应商多年来没有建造更多的新MLCC工厂,因此并没有赚很多钱。我们需要加速,我们的产品中的MLCC数量是之前的两倍, 一些供应商已经重新调整了他们将会使用的产品。“

市场分析师呼吁村田制作所增加多个产线,更重要的是可以让客户购买他们的新产品。“自2017年以来,包括村田制作所在内的日本MLCC制造商已开始将其通用型MLCC的产能转变为汽车电子MLCC,因此MLCC短缺(特别是通用型MLCC)现象变得更加严峻,MLCC价格飙升,” SeekingAlpha报道。

在某种程度上,设计师和工程师也造成了短缺,IP&E元件占电路板设计用量的80%左右。设计师们在推出新版本的产品时,大多都容易忽略掉80%,而专注于提供差异化​​的20%。

“有意思的是,工程师会为下一次设计重复使用材料清单,”TTI的Knight说。“IP和E部件随时可用,并在许多产品中使用。随着时间的推移,他们不断降低成本。“

“很多人都没有意识到供应链的基本经济学,”Knight继续说道。“我们已经到了产能难以赶上价格上涨的地步。“

2017年MLCC价格上涨超过20%; 据SeekingAlpha称,价格增长将持续到2019年。

 编译:Jessie Sui

(参考原文:Understand Supply Chain History or Be Doomed to Repeated Shortages,by Barbara Jorgensen

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