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大尺寸面板第四季供过于求比例将扩大至4.3%

大尺寸面板需求经历第一季传统淡季的修正后,第二季由于需求增加且供给减少,面板供过于求比例大幅降低,第三季由于旺季备货力道增强,扭转了供过于求态势,第四季供过于求比例因此扩大至4.3%,让面板价格出现反转的可能性增加......

根据集邦咨询光电研究中心公布最新2018年第二季面板供需调查报告显示,大尺寸面板需求经历第一季传统淡季的修正后,第二季由于需求增加且供给减少,面板供过于求比例大幅降低。第三季由于旺季备货力道增强,扭转了供过于求态势。然而,第四季由于各应用需求将陆续出现修正,供给端却持续朝满产目标迈进,一消一涨之下,提高面板降价的风险。

研究经理胡家榕指出,第二季开始监视器面板受惠于品牌扩大布局无边框和电竞产品,带动需求成长;笔记本电脑面板因Driver IC供应吃紧,导致品牌纷纷提前拉货;电视面板则因面板厂透过项目促销推升需求增加。

整体来看,第二季面板需求面积高于先前预估。供应端则因SDC L7-2和L8厂于4月进行年度维护,加上BOE 10.5代线第二季中开始放缓投片速度,使得第二季面板供应面积低于预期。因此,第二季面板供过于求比例(Glut Ratio)从原先预估的7.4%大幅收敛至3.5%。第三季随着旺季促销来临,各家备货力道增强,对面板需求面积季增达10.6%。

其中,监视器品牌持续拉高无边框和电竞产品的备货需求;笔记本电脑品牌除了面临Driver IC供应吃紧,同时也因为Intel CPU延迟出货而影响新品铺货计划,但因为传统旺季来临,对面板备货需求仍维持在一定水平;电视面板需求同样受惠于旺季备货效应,加上面板价格于七月开始上涨,品牌采购态度转趋积极。供应方面,BOE与CEC集团三条新产线积极增产,使得第三季供应面积季增5.2%。

由于整体需求成长幅度高于供给,第三季供过于求比例收敛至负1.6%。第四季开始进入年底库存管控,即便往年电视面板需求因双11以及欧美年底节庆促销而得以延续,但今年三季拉货动能已十分强劲,预期四大应用别的需求将陆续出现修正,影响需求面积季减3.5%。但供给端的三条大陆新产线为了获得政府补贴,将持续往今年设定的满产目标迈进,推升第四季的供应面积仍有2.3%的季成长。第四季供过于求比例因此扩大至4.3%,让面板价格出现反转的可能性增加。

分析全年状况,研究指出,今年供给端除了BOE与CEC集团三条新产线加入外,现有产线中也有四条持续扩产,其中一条为友达后里8.5代线,另外三条则皆为大陆面板厂。预估今年面板供应面积年增7.4%达201.5百万米平方,成为自2013年来年成长最高的一年。

需求方面,今年除了世界杯推升电视面板需求,产品规格转换以及电竞需求提升也拉抬了PC用面板的需求,再加上上半年面板价格让利,皆有助推升大尺寸面板需求面积年增8.6%达196.9百万米平方,也让全年面板供过于求比例从原先预估的5.5%收敛至2.4%。

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