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2018年中国手机VCM马达市场崛起报告

基于市场拓展和成本的双重考虑,中国手机品牌厂家大力培养和扶持中国VCM马达厂家,使得皓泽(HOZEL)、中蓝电子(ZET)、新思考(New-Shicoh)、比路(BL)等VCM马达厂家,全面进入华为、小米、OPPO和vivo等为代表的中国手机主流品牌厂家供应链……

风向

一半是海水,一半是火焰,应该是2018年中国手机厂家驰骋全球市场最真实的写照。

一方面,由于手机产品功能同质化突显,加上全球经济疲软等诸多原因,2018年全球手机市场史无前例出现了负增长。

另一方面,正基于手机产品同质化,中国手机品牌厂家在2018年全球市场占有率突飞猛进,历史性的突破了50%。第一手机界研究院预计,2019年中国手机品牌厂家全球市场份额将达到60%。

然而,中国手机品牌厂家快速突破全球市场的背后是,导致中国手机产业链的两极分化。

一方面,大批中小手机品牌退出市场或市场空间急剧被压缩,相当部分的中小手机供应链订单断崖式跳水,甚至濒临倒闭。

另一方面,中国手机品牌厂家基于市场竞争的需求,导致手机供应链成本压力骤升,产品毛利率快速下滑。

有意思的是,在寒风中瑟瑟发抖的中国手机产业链,其实也有暖阳地带,中国手机VCM马达产业就是今天产业寒冬中的一抹暖阳。

因为,基于市场拓展和成本的双重考虑,中国手机品牌厂家大力培养和扶持中国VCM马达厂家,使得皓泽(HOZEL)、中蓝电子(ZET)、新思考(New-Shicoh)、比路(BL)等VCM马达厂家,全面进入华为、小米、OPPO和vivo等为代表的中国手机主流品牌厂家供应链,在中低端手机产品线开始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家。

2018年已成为中国VCM马达厂家全面崛起的元年。

趋势

第一手机界研究院统计的数据显示,2018年全球手机用VCM马达出货量达到1830kk,同比增长10%,主要增量来自于双摄和多摄像头的普及。预计2019年全球手机用VCM马达出货量仍将维持在1850kk,同比上下幅度并不大。

对于中国手机VCM马达厂家而言,2019年的市场增长机会在于,在中低端手机产品上进一步蚕食国际VCM马达厂家的市场份额,并伺机突破高端市场。

事实上,近两三年来拍照功能一直是手机厂家比拼重点, VCM马达作为拍照对焦的机动器件,直接影响拍照对焦速度和精准度,导致各大厂家在选择供应商时极其谨慎,更倾向技术经验和生产工艺成熟的国际VCM马达厂家。

使得中国手机VCM马达厂家替代国际VCM马达产品的过程,成为一条极其漫长的产业求索。

而华为、OPPO、vivo和小米对中国VCM马达的接受,也成为是从低端逐步过渡到高端的一个过程。比如,OPPO、小米直到2018年才开始规模化采用国产VCM马达。

华为、OPPO、vivo和小米的手机摄像头负责人告诉第一手机界研究院,中国手机主流品牌厂家在过去几年一直在有意培养中国VCM马达产业力量,逐步释放中低端产品订单。

一方面是为了享受中国VCM马达厂家的产品成本红利,另一方面也是想通过中国VCM马达产品的低价,来压低国际VCM马达厂家价格。

正基于此,华为、OPPO、vivo和小米中低端手机产品的国产VCM马达比重,从2016年的个位数,到2017年已超过10%,到2018年更是突破20%。

三大优势

第一手机界研究院从皓泽(HOZEL)、中蓝电子(ZET)、新思考(New-Shicoh)、比路(BL)等中国VCM马达厂家了解到,华为、小米、OPPO、vivo规模化采购中国VCM马达产品,根本原因在于中国VCM马达所拥有成本、服务和量产的三大优势。

一、50%成本优势

目前尽管皓泽(HOZEL)、中蓝电子(ZET)、新思考(New-Shicoh)、比路(BL)等中国VCM马达厂家在技术能力和产品工艺等方向,快速所赶替代TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家。

但基于稳定和持续供应链的考虑,华为、小米、OPPO、vivo在中低端手机VCM马达采购原则上,还是以国际VCM马达厂家为主,中国VCM马达厂家为辅。

换句话说,国际VCM马达厂家与中国VCM马达厂家是处于同一竞争平台上,去抢夺同一订单。

相比国际VCM马达同款产品,中国VCM马达厂家的优势在于成本只有国际厂家的50%。

二、两小时回应的服务优势

近年中国手机主流品牌厂家拍照功能上创新不断,就要求供应链积极的配合和快速的回应。

这一方面,中国VCM马达厂家针对厂家的创新需求,一般在两个小时内就会有回应。相反,国际VCM马达厂家的回应周期可能要一周以上。

国际VCM马达反馈速度慢的原因在于,国际厂家做项目计划强,在技术和工艺上的确更有经验,针对手机厂家的临时变动,往往存在推卸责任的问题。

而中国VCM马达厂家虽然技术能力有些差距,但可以通过高效服务来解决问题,总体让手机厂家感受中国VCM马达厂家的配合更积极和顺手。

三、量产优势

皓泽(HOZEL)、中蓝电子(ZET)、新思考(New-Shicoh)、比路(BL)等中国VCM马达厂家为赶超日韩VCM厂家,在近两年已全部上马全自动化生产线。

相反,TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家,由于产品市场价格优势,对其生产线更新有犹豫,生产线基本处于半自动化阶段。

同样基于,中国VCM马达厂家与国际VCM马达厂家在同款产品上已经直接对垒,而中国VCM马达厂家在中低端VCM马达全面替代国际大厂是大势所趋,已导致TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家开始寻求国内VCM厂家代工。

全球手机VCM马达市场排名

根据中国VCM马达厂家技术能力的提升,以及强大成本优势,加上2019年全球手机市场的竞争压力,第一手机界研究院认为,2019年中国手机厂家中低端手机在常规开环等VCM马达上产品上,会全面采用中国VCM马达产品,高端手机也将在2019年试水中国VCM马达产品。

第一手机界研究院追踪行业发展,通过对全球VCM马达厂商的深入调研分析,从市场占有率的维度,评选出2018年全球手机VCM马达市场竞争实力10强。

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企业范围:选取全球VCM马达厂商作为排名对象。

数据范围:以全球手机市场占有率为评选标准。

1、阿尔卑斯(ALPS)

成立于1948 年,是日本一家电子零部件专业制造企业,主要从事车载电子信息设备和电子零部件等产品生产。公司在日本上市,产品业务广泛,营收规模大,资金雄厚。拥有成熟的VCM马达技术,产品定位中高端,供应链控制力强,月产能超过30kk,是最近几年苹果手机摄像头VCM的第一供应商,约占到供应的70-80%。近两年,国内手机品牌的出货量在快速增长。

2、东电化(TDK)

成立于1935年,目前是日本上市公司,是全球著名的电子原材料及电子元器件生产商,产品业务广泛,营收规模大,资金雄厚。从2008年就开始量产VCM,2012年量产OIS,TDK都走在了行业前面。目前已经发展成为全球排名前列的VCM厂商。TDK在中国的布局比较早,在国内厦门、东莞和长沙都设有工厂,月产能超过40kk。目前主要客户有华为、OPPO、vivo、小米等。

3、三美(MITSUMI)

成立于1954年,曾是日本上市公司,经营范围主要包括电气机械器具、计量机械器具、光学机械器具以及电子工业应用产品等制造及销售。三美较早就开始发展VCM业务,目前拥有很强的技术实力,特别在OIS马达方面,是苹果OIS摄像头VCM的主力供应商。虽然在中国的布局比较晚,但却短短几年却发展迅速,成为华为、OPPO、vivo、小米等厂商的高端项目供应商。三美目前在菲律宾设有工厂,月产能超过40kk。

4、三星电机(SEMCO)

三星电机成立于1973年,是三星集团子公司,是全球最大的电子零部件生产商之一。三星电机自产自供VCM,绝大多数以摄像头模组的形式销售。近年来,三星电机重点开拓中国手机品牌,已经成功进入OPPO、vivo、小米的供应商名单,但第一大客户仍是三星。

5、磁化(JAHWA)

韩国磁化电子株式会社成立于1981年,主要生产电子元配件、零配件和纳米产品及相关零部件的加工生产。公司优势产品包括PCM、PTC、PCR。而VCM则是公司重点发展的产品。从2008年开始量产AF VCM,到2013年量产OIS,磁化都走在了前面。目前磁化拥有闭环式马达专利优势,主要客户是三星,LG,OPPO高端项目也有大量采用。

6、皓泽(HOZEL)

2012年6月成立,生产工厂位于河南孟州市,在上海、台湾都设立了技术研发中心,拥有从事VCM多年,技术强劲的研发团队,也是首家实现OIS光学防抖马达量产的中国厂家。自2017年跻身中国手机主流品牌供应链后,在2018年成为中国VCM马达厂家增速最快的厂家,2018年出货150KK套VCM马达,主要客户为OPPO、华为、小米和三星。

7、中蓝电子(ZET)

成立于2011年10月,总部位于辽宁省盘锦市,经过几年的飞速发展,于 2016年成立了中蓝集团,拓展了新的产品及业务,现已分别在北京、台北、上海、深圳等地建立分公司。公司整合中日韩研发人才,很早就开始布局双摄、闭环等VCM产品,月产能在30KK。2018年开始大规模供应华为,目前主要客户为华为、小米、摩托罗拉和三星等。

8、新思考(New-Shicoh)

2012年在香港注册成立,同年全资收购了日本原上市公司思考电机,吸收了原思考公司的核心团队、知识产权和生产制造能力。截至目前,新思考已经申请了700多个专利,核心专利就有数十项,在多镜头模组上有突出优势。嘉善工厂月产能已经提升到28kk,其中2018年7月VCM产量历史性突破21KK,目前主要客户有小米、vivo、sharp等。

9、比路电子(BL)

2009年12月成立,位于上海市,公司市场定位非常明确,就是要开发和设计国内一线模组厂紧缺的资源,向客户提供整套解决方案,降低客户的成本。公司有很强的研发实力,是国产VCM中比较早量产闭环和OIS的厂商,拥有约30多项专利。从近几年,比路一直配合华为布局高端VCM马达产品,并又量产供应,成为突破高端VCM产品的厂家。目前主要客户有华为、小米、三星和魅族等。

10、三美达(JOT)

2013年4月在惠州大亚湾成立,母公司是拥有20年在OPU激光读写头的生产制造经验永昶集团。虽然较晚进入VCM马达领域,但三美达快速整合VCM行业资源,获得快速发展。研发方面,已经在日本建立强大的研发团队,目前已经完成60余项自主专利的布局,其中在高端OIS技术方面更是有8项国际性专利,月产能已达到15KK。目前主要客户是华为、诺基亚、华硕、松下等。

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