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ESMC盘点:2018年半导体并购案,成交总额超7345亿(上)

据国际电子商情分析师不完全统计,2018全年全球半导体行业成功并购的重大案达38起(见下表)。经过货币换算,这些并购案成交总额超过7345亿元人民币,其中最高交易金额达到了2310.33亿……

回顾2018,全球半导体行业发生了超50起成功并购事件,尤其是在Q2和Q3季度达到高峰,至到第四季度半导体淡季才偃旗息鼓。无论是贝恩公司成功收购东芝存储业务,研发下一代存储芯片的技术,还是博通收购高通以失败告终,都引发了全球的瞩目。

据国际电子商情分析师不完全统计,2018全年全球半导体行业成功并购的重大案达38起(见下表)。经过货币换算,这些并购案成交总额超过7345亿元人民币,其中最高交易金额达到了2310.33亿!

下面国际电子商情为大家盘点一下2018年上半年的全球重大并购案例。本文谨以成功案例或正在进行的案例排列,如有纰漏,望指正!

案例回顾

并购盘点上半年.jpg

1月份

奇力新并购美磊

1月3日,被动元件大厂奇力新与美磊双双宣布将以换股方式进行合并,此次并购后,奇力新将跻身全球第三大电感厂。

就奇力新而言,美磊擅长大尺寸产品,并拥有网通大厂思科的订单,也比奇力新更早切入特斯拉、德仪等大厂供应链,双方具备互补效益。双方合并后,奇力新的一体成型扼流器(Molding Choke)的月产能达7.5亿颗,更将挤下乾坤,成为全球最大厂。

Synopsys收购Kilopass

1月11日,全球顶先的EDA和IP供应商Synopsys以非公开的价格收购了非易失性内存IP供应商Kilopass,通过收购继续构建其庞大的知识产权组合。

Synopsys公司表示,Kilopass是一次性可编程非易失性存储器IP的先驱,收购将进一步完善其公司汽车、物联网、工业和移动应用的现有非易失存储器IP产品组合。Kilopass IP将支持其现有DesignWare的非易失性存储器IP一次性和多次可编程,支持在180 nm至7 nm工艺技术中实现高达4 Mbit的一次性可编程实例。

华灿光电并购美新半导体

1月13日,证监会官网披露,华灿光电重组方案经并购重组委审核获得有条件通过。2016年10月,华灿光电披露拟以16.5亿元对价收购美新半导体100%股权。在历时近一年半之后,国内微型电子机械系统(MEMS)行业首个大规模并购案完成了全部行政审批。

美新半导体主要从事MEMS产品的研发、制造与销售,是少数实现高端MEMS器件及系统产品大规模产业化生产的公司之一,年销量超过2亿颗,为全球主流供应商之一。

Littelfuse并购IXYS

1月18日,美国电子工业电路保护供应商力特(Littelfuse)宣布完成对艾赛斯(IXYS)的收购。这起力特历史上最大的一起收购(约7.5亿美元),也是功率器件领域少有的原厂并购案,功率半导体行业迎来了一个更强大的市场参与者。

力特是半导体业界有名的“贪吃蛇”,最近20年收购了十多家半导体公司,这起收购不仅将增强力特功率控制产品系列在汽车市场的渗透力,也让它成为半导体的全能型巨头,业务范围将横跨传感器、电路保护、功率器件、MCU四大市场。

兆易创新并购思立微

1月30日晚间,北京兆易创新科技股份有限公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)》公告,公告表示,兆易创新拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海思立微电子科技有限公司100%股权。

兆易创新目前是中国大陆领先的闪存芯片设计企业。思立微全名为上海思立微电子科技有限公司,于2011 年1月27日在上海成立,公司主营业务为智能移动终端传感器SoC芯片和解决方案的研发与销售,主要产品为电容触控芯片及指纹识别芯片,产品主要应用于手机及平板电脑。

2月份

英飞凌收购Merus Audio

2月26日,德国慕尼黑和丹麦哥本哈根讯—英飞凌科技股份公司今日宣布收购Merus Audio公司。总部位于丹麦哥本哈根的这家初创企业由Hans Hasselby-Andersen和Mikkel Hoyerby于2010年创立。

Merus Audio公司打造了节能型集成音频放大器解决方案,它们能最大限度增强智慧家居电池供电型音箱的音频性能,并延长其电池使用寿命,同时最大限度减少热量和占用的设计空间。在整合Merus Audio后,英飞凌将能为客户带来全方位和最前沿的D类音频放大器产品组合,充分满足高要求应用的需求。这能为英飞凌现有的功率70瓦以下PowIRAudio产品系列提供很好的补充。

立讯收购光宝相机模组部门

2月28日,光宝召开临时董事会,通过以营业让与方式将相机模组事业部转让给立讯旗下的立景创新,这项交易的对价暂定为现金3.6亿美元,光宝也将透过交易取得立景创新10%股权,预计第2季完成交易案。

光宝发言人表示,光宝旗下相机模组事业成立15年来,目前约有5000多人,产品主要应用于手机、平板及笔记本电脑,客户遍及欧、美、亚洲,为全球移动设备品牌客户的主要供应商。鉴于全球市场行动装置需求兴盛、成长迅速,市场竞争激烈,公司经过评估,透过此交易可提供相机模组事业进一步发展资源。

3月份

Microchip收购Microsemi

3月2日,汽车和计算机芯片制造商微芯科技宣布,斥资大约83.5亿美元(约合人民币530亿元)感收购美国最大军用、航天半导体设备商业供应商Microsemi。计入Microsemi持有的现金和投资,这笔交易的规模达到101.5亿美元(约合人民币645亿元)。

Microsemi总部位于加州亚里索维耶荷(Aliso Viejo),在航天和防务、通信、数据中心以及工业领域提供高性能模拟和混合信号集成电路、半导体。过去几年,Microsemi通过一波收购交易实现了增长,并表示希望在航天和防务领域实现进一步扩张。

Cree收购英飞凌射频功率业务

3月7日,总部位于美国的Cree(科锐)宣布以约3.45亿欧元(约4.28亿美元)收购英飞凌(Infineon Technologies)的射频功率(Radio Frequency Power)业务。

Cree和英飞凌在技术、协作和共享商业利益方面拥有悠久的历史。Cree与英飞凌都是行业内领先的科技公司,各有所长。此次通过收购吸收英飞凌射频功率的团队和技术将扩充Wolfspeed现有的产品和技术,如产品设计、包装、制造和客户支持服务等。英飞凌则继续推动关键增长领域,如电动汽车,自动驾驶,可再生能源等。

TDK收购Chirp Microsystems

TDK3月宣布与高性能超声波传感先锋企业Chirp Microsystems(以下简称Chirp)达成收购协议,Chirp将成为TDK的全资子公司。TDK预计将在数日内完成对Chirp的收购。关于此次收购的财务信息暂未披露。

Chirp主要专注于高性能超声波传感器的开发,其产品相比现有技术尺寸更小、功耗更低。Chirp的解决方案应用前景广阔,例如AR/VR(增强现实、虚拟现实),以及智能手机、汽车、工业机械以及其它ICT(信息和通信技术)应用。

ADI并购Symeo

3月19日,Analog Devices, Inc.宣布收购Symeo GmbH,一家总部位于德国慕尼黑的私人公司,专注于新兴无人驾驶汽车和工业应用的RADAR硬件和软件。Symeo公司创新的信号处理算法将有助于ADI公司为客户提供角精度和分辨率均显著改善的RADAR平台。

欧司朗收购百特其电子

3月21日,欧司朗宣布收购Trilux集团旗下百特其电子有限公司(BAG Electronics),力求加强其在电子元器件领域的领先地位。同时,双方达成一致并签署了含有最低销售量规定的战略性5年供货合约。该合约规定由欧司朗向Trilux提供灯具中使用的元器件。

百特其电子有限公司是为创新照明解决方案提供LED模块和软件的供应商,其总部位于德国北莱茵威斯特伐利亚州阿恩斯贝格行政区。百特其电子2017年实现营收约5000万欧元。

4月份

均胜电子完成收购日本高田

4月12日均胜电子发布公告称:子公司 Joyson KSS Auto Safety S.A.完成了对购买高田公司除PSAN业务以外主要资产的交割事宜,购买的目标资产最终实际支付的对价为15.88亿美元。有业内人士表示,均胜电子的这次成功收购,将改写中国汽车零部件企业在国际市场的地位。均胜电子也真正成为全球汽车安全领域的巨头,全球市场份额升至第二位。

阿里巴巴并购中天微

4月20日,阿里巴巴宣布收购杭州中天微系统有限公司,但投资金额并未对外透露。中天微是当前我国唯一基于自主指令架构研发嵌入式CPU并实现大规模量产的CPU供应商。

中天微CEO戚肖宁曾表示,公司成立宗旨就是希望建立国内CPU自主研发创新能力:“我们希望透过阿里巴巴的强大平台与数据中心体系,实现自主研发芯片的大批量商业应用,为真正“中国芯”的研发与量产做出贡献。”

国巨并购君耀

4月27日,台湾被动组件龙头厂国巨宣布,拟以每股73元新台币在公开市场收购保护组件厂君耀全部股权,总收购金额最高33.65亿元新台币。 国巨表示,收购君耀-KY有利提升保护组件比重,让产品组合更完整,提升对其他国际被动组件业者的竞争力。

国巨公开收购期间从5月4日到6月21日,公开收购君耀-KY全数普通股约4,610万股,公开收购成就条件为2,305.5万股,占收购总股数50.1%, 预计总收购金额为16.86亿到33.65亿元,以君耀-KY昨天收盘价65.9元新台币计算,溢价幅度10.7%。 国巨表示,此案是双方协议合意,经营团队和大股东对此案相当认同。

5月份

国巨并购美国普思电子

5月22日,国巨宣布以7.4亿美元(47亿人民币)并购美国普思电子(Pulse Electronics)100%股权。普思电子成立于1947年,总部位于美国圣地牙哥,主要产品为无线元件(如3D打印成型天线、雷雕成型天线及各式天线模组)、高阶变压器、整合式连结器模组、高频陶瓷电感、电源供应器及电缆系统等。

国巨财务协理张明菁表示,此次并购希望能强化国巨在汽车电子及工业规格利基型产品市场占有率,甚至是5G相关应用将有综合效应。

旋极信息收购合肥瑞成

5月30日,旋极信息发布公告称,公司正在筹划重大资产购买事项,标的资产为合肥瑞成产业投资有限公司(以下简称“合肥瑞成”),预计交易金额约80亿至96亿元。

旋极信息仅对合肥瑞成做了简短介绍,即合肥瑞成最终实际经营主体为某全球领先的射频功率芯片供应商,专业研发、设计、生产和销售高功率射频功率芯片产品,产品主要应用于移动通讯(基站)领域,并在航天、照明、能量传输等领域存在广泛用途。

6月份

贝恩资本收购东芝存储

今年6月初,全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司宣布与贝恩资本为首的财团投资者完成了对东芝存储公司(Toshiba Memory Corporation)的收购,希捷出资12.7亿美元。这项收购计划此前就曾宣布,并特意为此次收购计划组建了名为K. K. Pangea的新公司。

早在2017年,在贝恩资本所牵头财团收购东芝芯片业务的交易计划中,希捷科技公司表示将贡献12.5亿美元。关于被收购的事情,东芝表示,已签署协议将芯片业务以180亿美元价格出售给贝恩资本牵头的财团。东芝一直在努力筹措资金,以避免被摘牌的命运。除希捷外,贝恩资本财团中还包括苹果、韩国芯片商SK海力士、戴尔和金士顿。

ARM收购Stream Technologies

6月13日,芯片设计公司ARM宣布收购StreamTechnologies,旨在为物联网(IoT)设备提供更好的连接性。作为一个起步跌跌撞撞,但逐步发展到更加智能和更具联网特性的平台,ARM希望为此提供昔年和硬件基础设施层面的支持,以便所有东西都能够无缝地协同工作,而StreamTechnologies就有助于ARM实现这一目标。

成立于2000年的StreamTechnologies,是一家资深的连接管理技术提供商,其为超过77万托管用户提供维护服务,日均流量约2TB。

奇力新收购美桀科技

国巨旗下电感厂奇力新(CHILISIN)与美桀科技(Magic Technology)6月20日宣布,以美桀1股换取奇力新0.503股的方式,由奇力新取得美桀100%股份。

美桀科技是一家专注于EMI元件及绕线式电感的研发、生产及销售的公司,总部位于台湾,在大陆苏州、深圳及重庆等地均设有生产基地。奇力新则是国巨旗下子公司,是全球少数几家有能力提供全系列电感元件的制造商之一,目前产品线囊括EMI、Power、RF等领域。

联电并购三重富士通半导体

6月29日,联电与富士通半导体有限公司共同宣布联电将购买与富士通半导体所合资的12英寸晶圆厂三重富士通半导体股份有限公司(MIFS)全部股权交易金额不超过576.3亿日元为联电进一步建立多元化量产12英寸厂之生产基地。

三重富士通半导体(MIFS)前身为富士通股份有限公司三重工厂,自1984年开始运营以来,作为最先端存储器等产品的研发、量产据点,助力富士通半导体快速发展。如今,MIFS是日本为数不多的300mm晶圆代工厂之一,B1厂采用90nm工艺,B2厂初始采用65nm工艺,2016年初开始40nm商用生产,2016年下半年40nm正式进入量产阶段。

点击下方链接,继续阅读2018下半年的盘点内容:

ESMC盘点:2018年半导体并购案,成交总额超7345亿(下)

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