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5G商业化前夕,摄像头模组供应链应更专注内部能力

当前5G大批量商用化尚未落地,自动驾驶元年还未到来,摄像头模组企业需要更关注哪些方面?未来将做哪些细项的调整? 国际电子商情专门采访了丘钛科技集团执行董事副总裁胡三木先生……

全球智能手机出货量进入平台期,手机摄像头全球出货量放缓。虽然HIS调查显示,车载摄像头全球出货量到2020年将增至8270万枚,随着完全自动驾驶时代的来临,车载摄像头市场将呈几何增长,但是当前5G大批量商用化尚未落地,自动驾驶元年还未到来。此背景下,摄像头模组企业需要更关注哪些方面?未来将做哪些细项的调整?

摄像头模组销量仍处于上升期

“如果手机终端厂需求下滑,与之配套的供应链厂商也势必将会受到影响。不过,现在双摄和三摄智能手机日益普及,虽然全球的手机销量在下滑,但是摄像头单颗的需求量却在上升。”丘钛科技集团执行董事副总裁胡三木对国际电子商情分析师说。

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 图1 丘钛科技集团执行董事副总裁胡三木

据中国信息通信研究院的最新数据显示,2018年全年,国内手机市场总体出货量4.14亿部,同比下降15.6%,其中4G手机3.91亿部,同比下降15.3%,在同期手机出货量中占比94.5%,另有2G、3G手机出货量分别为2251.0万部、24.7万部。

因此,5G的商用化显得格外重要。5G的大规模商用,将引发消费电子产品的升级换代,给包括智能手机全产业链在内的诸多产业带来新的生机。不过,在新驱动力量落地之前,如何保证持续增长是当前供应链企业需要解决的难题之一。同时,胡三木在智能手机市场中看到了四个趋势。

趋势一,智能手机产业在进一步聚焦。从终端客户来看,全球智能手机Top排名有了新的变化。“华为排名上升,苹果略有下滑,三星虽然在中国下滑厉害,但是在全球基本持平,小米冲得很快,OPPO、vivo都有上升。不过,中兴手机业务受重创,金立破产,魅族业绩下跌厉害……综合来说,行业更加聚焦。”胡三木列举了前各手机品牌的现状。

趋势二,智能手机的卖点无大突破。卖点主要集中在ID、全面屏上,从此前的刘海屏变成水滴屏,个别厂商有一些小差异,比如:vivo的升降式摄像头。大部分厂商只是针对屏占比做了一些新动作。

除此之外,无线充电、3D结构光/TOF和光学屏幕指纹等技术的应用也是趋势。“OPPO Find X 的发布宣告3D结构光国产,vivo NEX的发布宣告光学屏幕指纹技术全球首发,OPPO R17 Pro的发布宣告TOF技术国产。”胡三木透露,去年7月丘钛科技获得了100万颗以上的3D结构光模组批量采购订单。另外,其3D TOF模组也具备量产能力,正与一些客户在进行联合开发及小批量准备中。

趋势三,摄像头的规格在提升。具体表现在两个方面:一是像素继续提升。从以前的前摄500万像素/后摄1300万像素,到后面的前摄800万像素/后摄1600万像素,一些高端机型的后摄的像素已经达到4800万,到年底甚至会有64M的产品推出市场。胡三木认为,未来大家对像素的要求将会越来越高。二是摄像头的数量增多,双摄、三摄甚至四摄的应用将更加普遍。据智研咨询预测数据显示,到2020年,全球智能手机出货量接近20亿部,双摄像头手机的渗透率将超过60%,手机双摄像头市场规模将达到750亿人民币。同时,双摄+广角、2-3倍光学变焦升级为5倍光学变焦、模组小型化,3D 等都是趋势。

趋势四,手机总成本增加。虽然服务器、矿机的应用减少,降低了手机内存成本,但是摄像头成为卖点,双摄、三摄的普及,更高像素的追求,3D的应用都增加了总成本,并导致单台手机的价格上涨。

胡三木还补充说,光学指纹技术的普及也为摄像头带来了更广阔的市场空间。屏下指纹应用的是摄像头的技术,去年约有2000万支手机采用了光学指纹技术,预计今年采用该技术的手机将破1.2亿支,摄像头模组的发展潜力巨大。综上所述,虽然手机总量下滑,但是摄像头模组的总量仍在增长。

智能手机供应链往印度迁移

为配合手机终端厂在印度的建厂工作,作为配套的供应链企业也将逐渐往印度迁移。胡三木透露,丘钛科技也准备跟随终端厂的动作在印度开启新的生产线。

印度的总人口数即将超越中国,庞大的人口基数带来巨大的智能手机需求。为此,华为、OPPO、vivo、小米等国内知名厂商陆续宣布在印度投资建设新智能手机制造工厂。“为了更好地配合客户,丘钛将成立一个印度公司,目前正在寻找合适的厂房,计划在2019年Q4开始投产。丘钛也有计划在印度建设自己的新厂房。”

丘钛在印度扩产的底气也与其终端客户的需求有关。胡三木表示,客户表示将在印度加大出货量,作为供应链的丘钛也有底气去跟着增产。不过,他也表示,目前印度本土的原材料供应链与中国相比存在差异性。未来不收关税的材料,将从中国运输至印度,收关税的材料,将选择向在印度建厂并在当地采购的配套厂商调材料。

车载摄像头、智能制造都是方向

  • 车载摄像头

到2020年ADAS的前装渗透率有望达到 50%,2030年 90%以上的新车将搭载ADAS。HIS调查显示,车载摄像头全球出货量从2014年2800万枚将增长至2020年的8270万枚,6年复合增长率19.8%,并随着2020年之后完全自动驾驶时代的来临,车载摄像头市场将呈几何增长。

车载摄像头的标准比智能手机摄像头更严格,也需要投入更长的时间。为此,丘钛成立了专门的团队。胡三木介绍,丘钛的车载摄像头已在去年大批量出货。不过,他们并不是单纯地卖车载摄像头产品,而是做系统集成、模块化的产品,包括3D人脸识别,3D TOF集成,ADAS以及监控等功能。

  • 智能制造

随着人工成本的进一步增加,摄像头本身无尘环境需要无人化趋势,摄像头工厂向智能制造转型成为企业发展的一大趋势。丘钛的战略规划围绕着智能制造进行,主要体现在三个方面:第一,实现大规模智能制造。到2020年,初步建成无人化工厂,进一步降低对人工的依赖。 同步根据市场需求,适度进一步扩充产能。 第二,进一步加大技术投入,打通上下游,大力发展新材料、新技术、创新产品,给客户更多选择和增加附加值 。第三,强化垂直整合。

  • 小型化、高性能、多功能

胡三木认为,基于客户手机设计的几个主要趋势如全面屏, 多摄普及,高倍光变刚需,3D应用,5G通信应用等,摄像头模组将往小型化、高性能、多功能方向发展。“未来3-5年内,不同的技术材料、功能都将追求小型化。同时,降低3D结构光技术的成本并提升性能,也是大家发力的重点。另外,把TOF的供应链效率、成本做下来。还有探索新的技术路线,比如:双目立体成像技术,高倍潜望式光变等。总而言之,是小型化、高性能、多功能,这也是丘钛2019年产品规划的重点。”

不过,胡三木也强调了,2019年是寒冬,在投资上要适当谨慎。“不管是终端还是供应链,一定要审慎扩产,更加强调内部能力,纵使大环境再不好,真正有能力的企业依然能熬过寒冬。在5G真正起来,这波周期经济变化之后,消费电子将迎来大批量的升级,届时新的春天也将会到来。”他表示。

本文为《国际电子商情》2019年2月刊杂志文章。

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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