2018年，中美贸易摩擦互打关税战，上中下游全产业链一片哀嚎，全球智能手机市场开始疲软，苹果砍单供应商灾殃，被寄予厚望的 5G大规模商用和自动驾驶汽车元年还未到来。不过也有业界同仁认为，中美关系的紧张也给供应链带来了更多的机会，同时“国产替代”呼声也更加高涨。
此背景下，2019年半导体供应链的发展将呈现怎样的态势？近日，国际电子商情分析师与业界资深人士共同探讨了当下最受关注的一些话题。
聚焦“国产替代”
中国一直以来都是半导体芯片的需求大国，但国产芯片制造企业却无法满足内部市场的需求，每年我国都要进口万亿金额的芯片。据前瞻产业研究院预计，2017-2020年，中国半导体市场需求将由2130亿美元提升至2620亿美元，CAGR提升至7.15%，同时半导体自供率有望由11.20%提升至15%。但是，85%的需求依然依赖进口。
在高度依赖进口芯片的同时，我国市场大环境又出现了新的变化。自中美关系紧张局面突显，中兴事件激发国人的民族自尊心以来，“国产替代”就越来越受关注。一些供应链人士呼吁，企业应该积极创新、增强实力，好抓住这千载难逢的绝佳机遇。
不过，带来机遇的同时，国产供应链企业也面临着更多的挑战。如何满足终端用户对产能、性能、技术等各方面的需求，是供应链企业亟待解决的痛点。
芯海科技（深圳）股份有限公司副总裁万巍
芯海科技（深圳）股份有限公司副总裁万巍先生认为，中美贸易战对国产MCU设计企业的机遇与挑战并存。虽然MCU在手机、工业控制、汽车电子、大家电等中高端应用领域的成本占比不高，但却是核心元器件，对产品的功能、性能、质量都非常关键。因此，企业更愿意使用进口的MCU产品。中兴事件和中美贸易战的发生，让大家意识到完整自主产业链的重要性，开始聚焦“国产替代”，尝试国产MCU。不过，目前国产的MCU主要应用于消费类电子等，对品质要求相对较低的领域。与国外同类产品相比，在质量上仍有差距，这是“国产替代”的主要障碍之一。
关于“国产替代”，上海巨微集成电路有限公司总经理许刚博士有更深刻的见解。他认为：“‘国产替代’并非单纯地用价格更低的产品来替换同等功能的进口产品，而是在满足同等功能的前提下，去提供更优品质和更贴近市场需求的产品。理想的‘国产替代’将不仅能替代现有产品，还能升级现有市场。”
实际上，“国产替代”并不是一句简单的口号而已，这阵风也并非只在半导体行业吹起。当前与全民衣食住行息息相关的所有行业，小到美妆护肤行业，大到整个半导体行业，都在呼吁“国产替代”。这也反映了我国经济面临全面的转型，由普通的“制造者”转变为独特的“创造者”。从中也可以预见，各行各业的国产品牌都有着非常大的机会，不过如何充分利用这个机会？值得我们去思考。
未来更关注哪些领域？
村田（中国）投资有限公司市场总监伊藤俊之
抛开现在已经成熟的智能手机市场，5G、人工智能（AI）、新能源汽车、自动驾驶汽车等领域都将是万亿级别的市场。而目前，5G尚未大规模商用，AI、新能源汽车的发展刚刚起步，自动驾驶汽车元年还未到来……半导体供应链企业更看重哪些新兴产业？对此，村田（中国）投资有限公司市场总监伊藤俊之先生、Maxim Integrated大中华及南亚太区销售副总裁李艇先生和巨微许博士分享了自己的观点。
伊藤俊之表示，虽然近年来智能手机的数量增长趋于稳定，但是由于产品的多功能化，单支手机上搭载的电子元件数量在迅猛增长。加之，5G的引进促使通信的高速化和高性能化，预计未来通信领域会持续发展，成为村田的事业支柱。
另外，汽车产业将变化万千。随汽车电动化、智能化、网联化的发展，汽车电子技术逐渐成熟以及安全驾驶概念的也日益普及，单辆汽车上的电子元件使用数量大幅度增加。
在智能手机、汽车电子化进一步发展的同时，物联网（IoT）社会的动向也值得关注。在未来的IoT社会中，各种产品均可联网，随着IoT网络更加庞大，连接网络的设备数量也将大幅度增加。为创造新的价值，人们利用基站、服务器及AI来处理并保存数据，对数据分析的需求将达到前所未有的高度，同时，对相关电子元器件的需求也将有质的飞跃。
伊藤俊之认为，在今后的通信市场中，5G、PWA等通信技术的进化与普及将加快IoT社会的实现速度。除此之外，汽车的电动化和智能化和半导体和通信功能的增加，也都值得半导体供应链企业的关注。基于此，村田希望能通过提供高可靠性的产品和技术以及服务，在通信、环境、健康等各类社会课题方面做出贡献。
Maxim Integrated大中华及南亚太区销售副总裁李艇先生
李艇表示Maxim重视包括人工智能(AI)、自动驾驶、物联网、5G等在内的所有新兴技术领域。他从四个方面来进行分析：第一，人工智能技术是能够改变人类未来命运的科技，也是一项极富挑战性的技术。该技术的背后，是对大数据的繁重计算与分析，离不开高速通信、智能算法、信息安全以及功耗管理方面的支持；第二，ADAS是自动驾驶落地前的必经之路，越来越多的高级系统采用视频处理算法，利用多个视频摄像头来提供更高精度的事件检测和驾驶报警。在这一趋势下，为ADAS系统选择合适的高速SerDes方案非常重要；第三，到2020年全球可联网的产品将超过208亿件，从设计角度看，智能联网产品通常要求检测、处理、通信、电源和安全。其中，电池供电设备的功耗管理以及产品的安全加密功能，正在成为设计者越来越受重视的方面；第四，2019年是5G元年，将带动IoT、数据中心和云计算等应用的发展。随着5G在中国的大力部署和实施，未来几年针对5G的25G光模块方案将有持续增长。以上这些，Maxim都能提供相应的产品和方案。
许刚博士则表示，在新兴产业中巨微更关心5G。5G的广域物联网将带来通信网络、物联网络的全面升级，在与之对应的局域物联网的技术中，蓝牙技术的使用是最广泛的。未来，蓝牙技术也将面临更多的机遇和挑战。他介绍，自主网、安全可靠、成本、使用体验等方面，都是蓝牙芯片开发商面对的问题。
2019年将要部署这些动作
近年来，得益于本土半导体公司的扎堆出现，在去年我国半导体行业有了喜人的新成绩。德勤最新预测数据显示：2018年中国半导体产品收入为850亿美元，2019年该数据将增加到1100亿美元。德勤认为，其主要原因在于，人工智能的商业化程度不断提高，使得国内芯片组需求不断增长。另外，德勤进一步预测，2019年中国芯片代工厂将开始生产专门用于支持AI和机器学习(ML)任务的半导体产品。
实际上，以BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）为主的科技公司已经开始在AI芯片上发力。比如：去年百度推出“昆仑”AI芯片，阿里推出Ali-NPU，全资收购中天微，成立平头哥半导体，腾讯领投AI初创公司燧原科技。同时，地平线、寒武纪、深鉴科技、云天励飞等AI初创公司都有发布新产品或者公布新动态。
另外，其他如村田、Maxim、芯海、巨微等半导体供应链企业，在过去一年里都有新的成绩，针对各细分领域也有新的布局。
据伊藤俊之介绍，2018年村田在智能手机、物联网等领域推出了不少新产品，并取得了不错的市场反馈。“值得一提的是，汽车电子产品的销售额在村田的总体营收中的占比不断提升，正在成为村田新的业绩增长点。为实现汽车的全自动驾驶，目前村田正在加快技术革新。村田为安全设备、驾驶辅助、动力传动系统以及信息通信等各细分领域，推出高稳定性、可靠性的电子元器件。”他补充说。
同时，村田也在积极布局扩大相关产品的产能。比如：去年年初，村田在无锡高新区新增了11.1亿美元的项目，总体投资规模将增加至25.6亿美元，打造村田创新智造园。据了解，该园区将建设成村田电子元器件新工厂和新能源锂电池新工厂两大生产制造基地，项目建成达产后产值规模将达到200亿人民币。
2018财年Maxim在汽车、工业、通信、消费电子这四大目标领域均实现了稳健增长。李艇介绍，针对电动汽车业务，Maxim的BMS方案在中国本土市场的销售增长强劲，正在持续为多家中国OEM厂商供货。在5G方面，Maxim的25G光模块方案正在陆续向中国客户出货，100G单模光模块方案目前在全球市场占据了最高份额。同时，他也预测，光模块产品的市场规模将在未来几年继续扩大，Maxim也将持续增加在200G和400G高速光通信领域的投入。其次，Maxim的下一代吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器和解串器(SerDes)技术在ADAS、信息娱乐系统以及360°全景环绕可视系统等应用取得了许多设计机会。
此外，他也透露，2019年伊始Maxim发布了针对汽车高压供电的最新buck转换器及控制器和应用于移动式、电池供电健康监测中的生物传感器模块MAX86150。接下来，除了保持在电源管理以及接口领域的投入之外，Maxim还将在汽车BMS及ADAS、工厂自动化、数据中心中的高效电力管理和高速通信、可穿戴设备这几大领域做重点投入。
上海巨微集成电路有限公司总经理许刚
许博士透露，上海巨微在2018年已经实现了盈利。他表示，2019年蓝牙市场将持续增长，上海巨微也将秉承“专注和创新”的理念，持续为客户带来更惊艳的产品。
万巍介绍，2018年芯海科技的成长非常快速。具体表现在：智慧健康领域的智慧健康称一站式方案被华为等客户使用；MCU产品相继被魅族、小米的旗舰手机批量使用。他强调说：“2019年，芯海将在高精度测量芯片、健康测量算法上持续创新，并加强在大数据和AI技术上的投入，进一步提高健康测量的精准度。同时，还将针对手机、物联网、电机控制等领域推出更多的高品质MCU产品，满足快市场对高品质国产半导体产品的需求。通过在信号链、MCU和物联网一站式解决方案等领域的持续创新，来帮助客户创造更智慧的产品。”
本文为《国际电子商情》2019年2月刊杂志文章。
