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走出去,中国智能手机芯片企业的海外征程

劳动密集型企业犹如迁徙的候鸟,紧跟着人口红利的中心落脚。曾经,中国的人口红利给全球手机产业做出过重要贡献。而现在,印度大有接捧中国之势。智能手机的供应链是否会批量迁移?中国智能手机芯片企业如何去实现其野心和抱负?日前,国际电子分析师与业界资深人士针对上述话题进行了交流。

过去二十年,可谓是移动通信的黄金时代,手机行业呈现“波浪式前进,螺旋式上升”的规律。摩托罗拉开启移动通话的新时代,诺基亚把功能机推向世界的每个角落,然后是苹果和安卓为代表的智能机时代。历史告诉我们,巨头也会谢幕,后来者将居上……到现在,第五代移动通信(5G)技术即将商用,未来会是谁的天下?km3esmc

劳动密集型企业犹如迁徙的候鸟,紧跟着人口红利的中心落脚。曾经,中国的人口红利给全球手机产业做出过重要贡献。而现在,印度大有接捧中国之势。智能手机的供应链是否会批量迁移?中国智能手机芯片企业如何去实现其野心和抱负?日前,国际电子分析师与业界资深人士针对上述话题进行了交流。km3esmc

印度智能手机市场逆势而上

5G尚未商用,人口红利持续减弱,没有突破性的新技术出现。目前,各手机厂把卖点聚焦在摄像头和可折叠屏幕上,双摄成为绝对主流,三摄也应势而起,甚至四摄也开始显露头角,同时,3D结构光和TOF技术成为趋势,内折屏、外折屏、甚至三折屏概念走红。而所有这些“卖点”都难以挽救日趋渐颓的智能手机销量。km3esmc

与中国乃至全球市场形成鲜明对比的是,印度市场的智能手机却发展得如火如荼。目前,印度已经超过美国,成为继中国之后的第二大、同时也是全球增长最快的智能手机市场。而且,业界也预计,印度市场的增长态势在短期内将不会有变化。许多智国产能手机大厂纷纷进入印度,加速扩建其海外工厂。km3esmc

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紫光展锐市场部副总裁周晨km3esmc

印度智能手机市场为什么能崛起?紫光展锐市场部副总裁周晨、艾为电子董事兼执行副总裁娄声波和阜时科技、信炜科技总经理莫良华都表示,其主要原因在于,印度的人口基数大,手机渗透率较低,再加上政策因素推动,带来了印度市场市场的逆势而涨。km3esmc

周晨列举了一组数据:“在美国每百人平均拥有127部手机,在中国这一数值为97,而印度每百人仅拥有87部手机。”该组数据表明,印度的智能手机市场存在较大的提升空间。就渗透率而言,2017年中国的智能机渗透率约96%,而印度仅为42%,年出货量1亿左右,仅为中国的四分之一。同时,政策也推动了印度本土厂商的快速发展。近年来的“印度制造”运动,进口设备和零部件征收高额关税计划,都促进了印度本土企业的崛起,在过去4年里,印度出现了120多家手机制造厂,创造了约45万个就业岗位。此外,国内智能手机竞争激烈也是重要原因之一。国内激烈的竞争现状,使国产手机品牌集体进入印度建厂,进一步促进了该国市场的繁荣。km3esmc

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艾为电子董事兼执行副总裁娄声波km3esmc

娄声波表示,印度市场的人口红利也是重要的因素。庞大的人口基数带来人口红利,一些劳动密集型跨国公司进入印度,为该国人民提供了就业机会,使得印度人的可支配收入快速增长,且基础设施建设得到完善,从而推动了印度人对手机的需求。km3esmc

莫良华观点与周晨类似,他表示,印度类似10-20年前的中国,有庞大的人口和消费升级的需求。同时,该国的市场较开放,上层建筑与欧美比较接近,因此制造业转移也以印度为重要目标。另外,中国手机厂商进入印度,为其注入新鲜血液。以上这些因素综合催生了印度市场的消费潜力。km3esmc

供应链将迁移至印度?

为更好地争夺市场蛋糕,手机终端厂商在印度建立新工厂。终端厂势必会希望其配套的供应链厂商能在印度开设厂房,为其持续、稳定地供应配件产品。有人猜测,手机供应链企业或许会有进一步跟随动作。不过,如前文所述,印度政府为了扶持本土企业,分阶段对进口设备和零部件征收高额关税,这也是手机供应链企业需要考虑的问题。km3esmc

周晨表示,近年来印度的手机供应链发展相当快速。目前,印度的手机整机进口关税为12.5%,而在其本土组装智能手机只需征收约1%的货物税。在种政策指引下,很多手机品牌将会选择印度制造。km3esmc

同时,他也表示印度是紫光展锐最重要的海外市场之一。km3esmc

“早在2008年,我们就与印度的运营商和手机品牌进行了合作。2010年,我们在印度成立了研发中心,目前该中心拥有接近一百人的研发团队,每年投入超过千万美元。”他补充说,“在印度有40%的手机终端产品搭载的是紫光展锐的芯片平台。我们通过与手机品牌商、运营商合作来拓宽业务,合作对象包括:魅族、传音、Reliance Jio、Airtel、Vodafone、三星、Micromax、Lava、Karbonn、itel、Panasonic、Lephone、Tambo等。”km3esmc

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阜时科技、信炜科技总经理莫良华km3esmc

莫良华介绍,阜时科技和信炜科技是Fabless芯片设计公司,其晶圆级别的外包和代工主要在国内长三角珠三角、台湾、韩国等半导体产业密集地区,也有一部分业务延伸到新加坡和马来西亚。km3esmc

据了解,阜时科技专注于3D人脸感测技术的开发,致力于提升人脸识别技术的安全性和交互使用体验。信炜科技专注于半导体指纹传感器的设计和应用解决方案,可为用户提供指纹识别完整解决方案。“我们针对印度手机客户的需求,提供芯片、模组和算法一站式解决方案。虽然我们的供应链没有延伸到印度,但是在全球化背景下供货和物流不再是瓶颈。我们的产品会交付到印度,其本土工厂进行模组加工、整机装配。”他表示。km3esmc

中国智能手机芯片供应商在印度市场的挑战

在海外市场,智能手机芯片供应商不仅需要与本土品牌竞争,还需要和来自其他地区的同类品牌竞争。不过,在印度市场,竞争却呈现不同的特点。km3esmc

周晨认为,满足印度市场和客户快速变化的产品需求是最大挑战。为适应不断变化的市场,产品的品质和性能也需要不断地提升,为此,人才的培养十分关键。他透露,紫光展锐的本土团队吸纳了印度最顶尖的人才,并进行了联合培养。km3esmc

“首先,我们把经验丰富的印度工程师送到上海总部进行培训和项目联合开发,使他们具备快速承担重要任务与项目的能力;其次,我们把总部重要的研发任务分配给印度团队进行本地化开发和合作,使其有机会承担更大的项目主体工作。再次,针对印度客户本地化需求,我们采用本地研发团队直接支持和开发,更准确地满足多样化的产品需求。”他解释。km3esmc

娄声波则表示,印度电子产业的供应链是从中国延伸而来。该国本土手机公司供应链依旧依赖于中国,但是由于关税问题,一些品牌商家已在印度设立了独立研发中心和工厂。作为中国公司的供应商,印度市场的布局也在艾为的规划之中。她还补充道,印度本土尚没有半导体供应链,目前还没有来自于印度当地半导体厂商的竞争。km3esmc

莫良华称,印度的法律法规、消费习惯、生活方式均与中国不同。为此,阜时科技和信炜科技会定期陪同其终端客户或ODM伙伴调研本地市场,同时参加印度本土的展会、电子产品营销平台活动,搜集本地客户的真实需求不断改进产品,这样来为客户提供高品质的产品。km3esmc

与大家的观点一致,莫良华也认为在印度本土企业中暂无竞争对手。他还介绍说,除了印度之外,他们还看中欧美市场,这些市场有着完善的法规和稳定的消费群体,一直是该公司的重要目标,通过国内的ODM来做这些市场是他们目前的做法。km3esmc

各家海外市场情况

在海外市场各家的发展状况如何?大家都表示十分有信心。km3esmc

截至去年底,紫光展锐有近70%的产品销往海外,其芯片产品流向印度、东南亚、拉美、非洲等国家和地区。据称,印度本土品牌几乎都使用了展锐芯片,包括Micromax、Lava、Intex、Karbonn、Zen等印度品牌,Reliance Jio、Airtel、Vodafone-Idea等印度运营商;撒哈拉以南的非洲人口已超过10亿,但该地区智能手机普及率仅为28%,互联网渗透率仅为19%。为此,紫光展锐深耕非洲市场10余年,覆盖了该洲绝大多数的重点市场,比如:南非、埃及、阿尔及利亚等国家。据了解,平均每年约有一亿台采用展锐芯片的手机进入非洲。为此,展锐未来将会加大在非洲的产品及服务投入。km3esmc

娄声波介绍,目前在海外畅销的手机品牌中,基本上都有艾为的身影。比如:华为、小米、OPPO、vivo、Nokia、HTC、LG、TECNO等品牌的各种机型。同时,艾为的音频功放IC、LED驱动IC、电源管理IC、射频IC、触觉反馈IC等产品在海外市场都有良好的声誉。比如:Redmi 6/6A/Redmi 6 Pro等机型内置了艾为的Smart K音频功放、GPS LNA、OVP、呼吸灯驱动等产品。除了印度之外,艾为还关注东南亚、南美、俄罗斯、北美等海外市场。目前,艾为的海外事业部正在不断扩大,去年设立了韩国办公室,并与三星展开了密切合作,接下来艾为将针对北美重点客户而努力。km3esmc

莫良华介绍,去年信炜科技有一半的指纹产品出口海外,非洲有超过一半的手机使用的是信炜科技的指纹技术。欧美以运营商定制机为主,少量使用该公司方案的本地品牌在出货中。2019年,将加强与欧美客户的联系。在3D产品方面,阜时科技在配合手机厂进行调试。2019年,阜时科技将挖掘更多潜在的市场需求,积极寻找当地分销、代理资源,将其3D产品主动推广给海外客户。km3esmc

更关注这些行业

5G即将商用化,随着该技术的成熟,未来将会出现新一波的经济增长点。智能手机也将迎来新的更新换代潮,届时中国乃至全球智能手机市场将有新的机遇。为此,各企业未来将更关注哪些新领域?km3esmc

过去的2018年对紫光展锐而言具有十分重要的意义。首先,它进入了5G第一梯队,其5G商用化进程上与国际一流水平保持了同步。目前,该公司已经与多家5G终端厂商展开深度交流与合作,以支持全球第一波5G智能终端上市。其次,在技术创新方面,紫光展锐的四合一无线连接芯片达到了国际领先的水平,支持人工智能应用的8核LTE SoC芯片SC9863A获评中国芯,国内首款采用自主通用型CPU关键技术的LTE手机芯片平台SC9850KH荣获“好设计金奖”。km3esmc

据周晨介绍,过去十多年,紫光展锐在通讯和物联网领域都有丰富的积累,并成为了最全面的物联网芯片提供商之一。不仅有2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC蜂窝物联网的全系列产品,还在射频、WCN、电视芯片等领域进行了重点布局。其应用深入到远程抄表、智能驾驶、现代农业、健康监测、智能制造、智能家居、物流运输等领域,支持的终端包括各类M2M终端,以及智能音箱、智能门锁、智能POS机、POC、MIFI、手表、Tbox、IVI、DVR等产品。km3esmc

深入拓展行业市场的同时,紫光展锐也着力打造物联网行业生态,促进产业的健康发展。紫光展锐采取聚焦的行业合作模式,不管是通用模组还是定制方案,都与模组厂商携手,专注于各自擅长的领域。紫光展锐先后与中国三大运营商达成战略合作,将携手开拓物联网市场,共同实现万物互联的愿景与目标。km3esmc

2018年,艾为芯片的年出货量到达了20亿颗量级,让越来越多的全球用户,用上内置艾为的手机和IoT产品。同时,艾为还成立了新市场事业部,规划艾为在海外市场的更多应用,比如PC、车载电子以及智能穿戴、智能音箱等IoT产品。km3esmc

娄声波介绍,艾为射频产品的配套演进也一直在进行中。未来的5G在功能上将更为复杂,在系统上集成度更高。如何在复杂的环境中,更迅速地将自己的产品集成进客户的产品中,与平台厂商展开更多更紧密的合作,是其现阶段努力的方向之一。km3esmc

莫良华坦言,2018年阜时科技3D产品线实现订单和批量交付,使之成为行业里为数不多的可提供完整芯片和算法的3D摄像头厂商。km3esmc

他表示,5G对传感器厂商有两个重要的影响,一是处理数据算力成倍提升;二是传输数据的速度成倍提升。从而,传感器可以做得更复杂,算法就也能设计得更智能。基于此,信炜科技会将传感技术从指纹、人脸,延伸到声音、气味;将应用领域从手机、安防拓展到娱乐、机器人、医疗领域。km3esmc

另外,3D产品方面,阜时科技在安防和支付产品方面有自己的结构光方案,且实现了量产。针对中远距离的TOF产品,目前正在研发中,预计今年下半年就可推给客户。此外,也将关注双目结构光和2.5D技术。km3esmc

本文为《国际电子商情》2019年3月刊杂志文章。km3esmc

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  • 要有危机感,不要自大。
李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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