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267.9亿收购方案基本确定,闻泰加速接盘安世半导体

闻泰科技收购安世半导体一案,作为近年来国内交易金额最大的收购案件,一直备受业界瞩目。3月22日闻泰科技发布一系列公告,象征着该收购案再次迎来重大进展……

据悉,闻泰科技已经确定了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,这意味着整个交易方案已经尘埃落定,走完股东大会审批流程后即可上报证监会。

从去年9月闻泰科技发布重大资产购买草案,到不断完善收购方案细节,再到如今收购方案基本确定,闻泰科技速接盘安世半导体。

结合闻泰科技于2018年9月17日发布的重大现金购买草案及2019年3月2日发布的重大现金购买实施报告,闻泰科技在收购合肥广芯LP财产份额中已出资金额为58.50亿元且通过合肥中闻金泰债务融资支付对价10.15亿元,本次交易拟支付对价为199.25亿元,合计支付267.90亿元(约39.8987美元)。裕成控股持有安世集团100%的股份,安世集团持有安世半导体100%的股份。

草案中表示,该对价中除普通合伙人转让方所拥有的自签约之日起至基金存续期满且不早于2022年12月31日止的全部相关权益,还包括普通合伙人 转让方提供的以下服务:交割完成前,普通合伙人转让方履行《资产收购协议》项下的相关协调和管理工作,如协助和配合小魅科技进行本次交易和本次重组所涉相关境内外审批申请,及协助小魅科技与安世半导体管理团队的沟通协调工作等;以及交割完成后且不早于2022年12月31日止普通合伙人转让方履行以下的相关协调和管理工作:

(1)协助小魅科技、闻泰科技与安世半导体管理团队沟通交流,以协助其促进安世半导体稳定运营和健康发展;根据小魅科技或安世半导体实际需要,向安世半导体推荐国际化的管理人才;

(2)向安世半导体引荐及对接客户资源,协助其开拓中国市场;

(3)向安世半导体引荐及对接供应商,协助其降低安世半导体生产成本;

(4)向安世半导体引荐、联络和协调地方政府,协助其促进安世半导体项目的产业落地;

(5)向安世半导体推荐国内外最新研发技术,协助小魅科技促进安世半导体长期发展;

(6)向小魅科技及其关联方推荐合作伙伴和投资者。

分析人士称,通过本次交易,闻泰科技将取得安世集团的控制权,鉴于闻泰科技与安世集团处于产业链上下游,在客户、技术和产品等多方面具有协同效应,双方在整合过程中可以实现资源的互相转换,加速安世集团在中国市场业务的开展和落地,通过闻泰科技的资源进一步拓展其在消费电子领域的市场。一方面,双方在整合过程中可以实现资源的互相嫁接,加速安世集团在中国市场业务的开展和落地;另一方面,闻泰科技将向产业链上游延伸,打通产业链核心环节,实现主要元器件的自主可控。

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作为此次并购的发起方,闻泰科技处于产业链中游,为全球主流电子品牌客户提供智能硬件的研发设计和智能制造服务,上游主要供应商包括半导体在内的电子元器件供应商,下游客户包括华为、小米、魅族、联想等知名厂商。闻泰科技是全球手机出货量最大的ODM龙头公司,市场占有率超过10%。

此前1月25日,闻泰科技发布2018年业绩预告,全年营收创历史最高。根据预告,闻泰科技的2018年净利润预计为0.55亿元到0.80亿元,虽然与上年同期相比有所预减,但在2018年第三季度,闻泰科技营收超过55.8亿元,超过上半年营收总和,创单季度营收的历史最高。第四季度营收再次刷新单季度营收最高值,使下半年及全年营收创历史最高,实现强劲增长。随着众多新客户新机型的陆续上市,预计2019年闻泰科技出货量将超过1亿台。

而被收购方,安世集团处于产业链上游,为世界一流的半导体标准器件供应商,专注于逻辑、分立器件和MOSFET市场,拥有60余年半导体专业经验,其客户包括中游制造商、下游电子品牌客户,如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。

根据安世半导体官方资料,自2017年2月被中国资本收购以后,安世仅用两年时间即领先市场同行,实现收入增长超过35%,年产能扩产至超过1000亿件,市场份额从12%增长到14%,新增1500多种产品,2018年销售额创历史纪录。

业内分析人士认为,随着草案的最终确定,董事会和监事会换届完成,房地产业务剥离,格力电器、国联集团、云南城投、鹏欣集团、武岳峰等新股东的加入,闻泰科技重组进入流程阶段。

全新的闻泰科技已经迎来全新的战略发展轨道,尤其是在5G商用背景下,2020年实现网络商业化,届时将推动通信基础设施及终端产业的全面升级,并带动上游消费电子行业和更上游的半导体行业的增长。闻泰科技将成为最直接的受益厂商之一,也让安世半导体都迎来难得的发展良机。

此外,安世集团的销售收入主要来自汽车电子领域。本次交易完成后,闻泰科技将取得安世集团的控制权,将切入到汽车电子领域,在新能源汽车大规模替代燃油车、自动驾驶、无人驾驶等先进技术成熟前提前布局,实现战略卡位,提供更具想象空间的增长前景。

综合自闻泰科技公开草案、中国证券报、TechWeb、中国证券网等报道

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