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蓄势待发,迎接元器件电商的将是春天

回顾2018年,中美贸易争端给电子制造业带来冲击,人口红利优势进一步消亡,被动器件原材料成本上涨,另外新技术新应用商业化少,增量市场无突破,存量市场萎缩……种种迹象都预示着中国电子行业的寒冬已经到来…

不过,受中兴事件事件影响,国人对中国芯片的关注度上升,业界“国产替代”的呼声更烈。同时,国际大原厂并购使上游供应链的业务更集中,而新兴产业的细分领域又出现数量众多的新原厂。元器件电商市场价值被认可,甚至To C端巨头也开始切入To B端业务。因此,业界有一种声音认为,元器件电商蓄势待发,好日子还在后面。

此背景下,近期国际电子商情分析师访问了几位To B端领域的资深人士,针对上游的大环境、并购潮以及新趋势做了一些讨论。

元器件电商在萌芽阶段

在中国,元器件电商平台如雨后春笋般冒头,不过总量却还不大。据了解,目前中国元器件电商总规模尚未突破百亿人民币。据国际电子商情统计的《2017年中国元器件分销商排名》显示,2017年全国Top 25的元器件分销商中,仅一家元器件电商以营收十亿元的业绩跻身榜单(云汉芯城)。当前,各上市企业2018年的年报正在陆续公布中,元器件电商的表现仍待关注。

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开步电子董事长 杨宝平

 “中国电子产业遇冷的局面不会持续太久。”开步电子董事长杨宝平表示:“虽然当前的确处于比较困难的时期,一些工厂的订单出现较大幅度的下滑,但是市场需求的基本面没有发生根本改变,综合开步电子客户的需求数据来分析,2019年下半年市场需求有望回暖。”

他也认为,在需求下滑的大背景下,工厂更渴求新的增长点。为此,元器件电商需要抓住机会,完善自身供应体系,通过小批量现货供应为供应商提供增值服务。

唯样商城CEO吴兴阳也认为寒冬只是相对的,他说:“继中国之后,东南亚国家的人口红利和政策红利凸显,制造业开始把阵地转移到这些国家,不过它们还没有相应的供应链基础,这对元器件电商而言是一个机会。”他补充说:“电商是行业为提高效率、降低成本的产物,在严峻的市场环境中,其价值反而更突出。”

同时,他也强调,元器件电商应该做好两方面准备:首先,发挥信息化优势,从大数据化分析、供货渠道集约化、仓储供应链管理智能化方面提高效率,巩固电商本有的价值;其次,随着制造业的海外转移,电商也要开展国际业务。概括起来即是“内打基础,外开疆扩土”。

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硬之城创始人兼CEO 李六七

硬之城创始人兼CEO李六七更愿意把硬之城称之为产业互联网企业。他表示,严峻的大环境给产业互联网企业带来了一些结构性机会:

第一,中美贸易争端倒逼“中国芯”崛起,也促使中国分销商的崛起。“60-70年代,欧美电子产业爆发,导致欧美的分销产业迅速发展,以至于出现Arrow和安富利这样的企业。我认为,这条路很可能会在中国重演。”他坚信。

第二,5G将推动物联网急速增长,中小用户群也将呈现爆发式增长。他表示:“他们大部分是技术而非传统供应链出身,比如:人工智能领域的用户群,不存在从传统行业供应链切换到新供应链的漫长过程。这样的用户群正在不断地扩大,对产业互联网企业而言是一个结构性机会。”

第三,5G兴起之后,产业的用户群基本上被90后所接手。这些人群更喜欢新鲜事物,这也是产业互联网企业的机会。同时,也要求企业提供符合他们需求的产品和服务,比如:针对年轻用户群,制作相应的小程序。

另外,李六七也强调,2018年是产业互联网的元年,2019-2020年将会有更多变化。“以前,我们是传统供应链的配角,而在未来几年里,产业互联网将转正。”他补充道。

To B端市场拼的是什么?

京东和阿里切入B端市场业务——阿里1688启动了超级店,京东启动了元器件项目,是元器件电商在2018年关注的焦点之一。不过大家也认为,C端巨头虽然有把大量原厂聚合的能力,但是目前尚不知如何来合理运用这种资源,因此受访的各位并未对京东和阿里的意图表示有太大的压力。

杨宝平称:“原厂在与代理商的合作中得到增值,阿里和京东应该考虑的是如何给原厂带来增值,而国际大代理应该考虑的是如何持续地为原厂带来增值。另外,从搜索型号购买产品,到通过参数筛选产品,元器件电商将更注重解决产品的快速选型问题。”

吴兴阳则认为,虽然京东、阿里等C端巨头在去年就已经聚拢了一批原厂,但这只是原厂市场策略调整的结果,并不代表原厂就会依赖这类的渠道。

他还表示:“元器件市场永远是上游市场,如果中国元器件电商只专注代购,那么在渠道资源上就已经输了。代购类电商已无太大的空间,未来拼的是渠道资源,电商之间的两级分化会更严重,规模差距也会越拉越大。”

李六七坦言,阿里和京东的确有品牌影响力,不过他们与B端企业的竞争是表象的。“我认为京东和阿里做不成这件事。产业互联网要求产出有价值的产品和服务,这种服务需要深度连接,而非京东、阿里的简单连接。另外,B端企业的产品和服务为解决用户的痛点服务,这种大公司其实很难兼顾到。他们最聪明的做法是投资别人,让团队独自发展,然后再成为其链条的一部分,而不是亲自去做这件事。实际上,他们也做不好这件事。”

上游大原厂并购将继续

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唯样商城CEO 吴兴阳

国际大原厂并购已经持续了一段时间,对此大家都表示2019年并购将会继续。上游供应链并购将会给下游分销带来什么影响?各位都有不同的看法。

杨宝平和吴兴阳把目光聚焦在代理商面临的困境上,前者表示,上游并购将导致部分分销企业丢失代理权或者引入更多竞争,后者认为,对代理线单一集中的分销企业冲击力最大。

杨宝平还透露,2018年11月,美国知名电阻制造商OHMITE宣布并购KANTHAL公司的元器件业务,幸运的是,开步电子与OHMITE和KANTHAL均签署有代理协议,因此这起并购并没有给其产生消极影响。

李六七主要有两个观点,首先,他赞同国际大原厂并购将持续;其次,他也认为在细分领域将诞生更多新原厂。“上游将会越来越分散,这个分散和并购看起来似乎很矛盾,但是实际上并不矛盾。原厂合并可让其在某些领域更有话语权,而在细分领域,比如:人工智能领域,蓝牙领域,数据传输,VR、AR等领域,都会产生新的芯片原厂。并且,新原厂的诞生速度要远远快于国际大原厂的并购速度。”

他也表示,当下中国芯片的竞争力还不大,中国市场的很多细分领域的原厂数量将会呈现爆发式增长。

那么,又该如何避免上游并购带来的影响呢?

杨宝平表示,分销商应该提升自身专业度。为此,开步电子和供应商开展了更为广泛的合作,除了代理之外,还包括研发合作、制造合作、实验室合作等。更广泛的合作有利于把双方的利益捆绑在一起。

吴兴阳透露,唯样商城为其定位为目录分销,与非常多的原厂都有建立合作。对他们而言,并购形成了上游的集中化,反而方便其去维护原厂关系。

李六七则表示,重要的是企业自身的实力。“必须要有具体的内容和产品输出,对中小型客户而言具有极大的价值。这跟上游的合并没有本质联系,只要能给客户提供有价值的产品和服务,不管是大原厂还是小原厂都会希望与你合作。”

接下来的打算……

谈及2018年业绩表现和2019年的计划,大家都给出了积极地回复。

杨宝平表示,2018年开步的电阻器电商平台上线,对该公司而言是一个新的里程碑。2019年,开步将实现1000A以下的精密分流器量产,推出多款基于高能实心陶瓷电阻技术的新型预充电阻。另外,开步的5G高精密电阻已经进入批量销售阶段,未来将集中力量开发应用于汽车电子的精密电阻、高能电阻、检流电阻等。

2018年,唯样商城在产品授权代理、仓储智能化、现货库存方面都取得了较好的成绩。其中,智能化仓储超过35,000㎡、自营库存超60,000种、授权及合作品牌超300个。吴兴阳表示,2019年唯样将继续做搭建基础设施的工作,并将进一步降低成本,丰富产线,优化供应链效率。在发力的领域方面,将聚焦于物联网、人工智能、智能制造、新能源汽车、5G等领域。

2018年,硬之城的业绩增长了3.8倍,其中70%以上的销售额来自一站式BOM采购。李六七表示,2019年硬之城将大力发展“中国芯专区”,国产芯片原厂可通过入驻或授权的方式来与硬之城合作。

本文为《国际电子商情》2019年3月刊杂志文章。

原创
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李晋
国际电子商情助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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