日前, 韦尔股份发布2018年业绩报告。报告显示,韦尔股份在报告期内实现营业总收入 39.64 亿元,同比增长 64.74%; 归属于上市公司股东的净利润 1.39 亿元,同比增长 1.20%。韦尔在设计业务中,IC、射频及微传感产品实现较大幅度增长……
日前, 韦尔股份发布2018年业绩报告。报告显示,韦尔股份在报告期内实现营业总收入 39.64 亿元,同比增长 64.74%; 归属于上市公司股东的净利润 1.39 亿元,同比增长 1.20%;剔除公司 2017 年限制性股票股权激 励计划在 2018 年度摊销费用的影响,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.46 亿 元,同比增长 117.64%。xEwesmc
报告数据显示,韦尔股份在2018年的半导体设计业务实现收入 8.31 亿元,占公司 2018 年主营业务收入的 20.99%,较上年增长 15.19%。半导体分销业务实现收入31.28 亿元,占公司 2018 年主营业务收入的 79.01%, 较上年增长 86.73%。xEwesmc
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借助分销渠道,韦尔的自研半导体产品稳定增长。xEwesmc
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2018 年,韦尔股份半导体设计业务实现收入 8.31 亿元,占公司 2018 年主营业务收入的 20.99%,较上年增长 15.19%。半导体分销业务实现收入31.28 亿元,占公司 2018 年主营业务收入的 79.01%, 较上年增长 86.73%。xEwesmc
报告显示,在设计业务中,IC、射频及微传感产品实现较大幅度增长;直播芯片产品收入较 2017 年降低幅度较大,公司 IC 产品销售同比去年增长较快,受产品结构影响,低毛利率产品比例较大,导致成本同比增长较大。年报指出,韦尔在2018 年底已完成 6 代库的开发并生产,预计 2019 年卫星直播芯片将进入大规模推广和应用阶段。xEwesmc
在研发投入方面,2018 年韦尔股份研发投入 1.67 亿元,同比增长 65.07%,占营业总收入的比例为 4.22%,半导体设计业务研发投入占半导体设计业务销售收入比例达到 15.24%。xEwesmc
统计报告期内,韦尔共拥有专利 67 项,其中发明专利 20 项,实用新型 47 项;集成电路布图设计权 75 项;软件著作权 84 项。xEwesmc
2018年上半年,顺应区块链、物联网等领域市场需求的增长,同时受益于产能紧张带来的涨价,公司半导体分销业务前三季度销售有明显增长,毛利率同比增长较大。xEwesmc
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韦尔表示第四季度净利润大幅下降主要是由于以下原因:xEwesmc
由于公司预计2018年第二、三季度销售将大幅增加,公司在2018年上半年增加备货量,导致经营性活动净现金流为负;第三季度末开始销售增幅放缓,公司采购减少,同时公司前期销售正常回款,综合导致公司第四季度经营性活动净现金流流入较大。xEwesmc
在2018年8月份发布公告,韦尔拟以发行股份的方式收购北京豪威96.1%,思比科42.3%和视信源79.9%的股权,豪威科技是全球领先的CMOS供应商,市场份额仅次于索尼和三星。据市调机构ICInsights近期的统计数据显示,2017年COMS市场销售额为125亿美元,预计2018年销售额将同比增长10%,达到137亿美元,未来5年复合增长率为8.8%。随着智能手机双摄以及三摄的持续渗透以及汽车安防等领域的发展,CIS的市场规模将持续提升。此次收购将帮助公司迈入全新的CIS赛道,提供给公司更广阔的发展空间。xEwesmc
收购豪威的交易,韦尔目前收公司已经收到了证监会项目审查的第一次反馈意见,之后将继续完成反馈意见回复工作。xEwesmc
近年来,消费者对于手机缺乏重大创新导致换机需求较弱,使得终端手机市场景气度普遍较弱,但由于3D摄像头、单摄到多摄演进趋势愈演愈热,Yole相关报告指出,预计2016~2022年CMOS图像传感器市场的复合增长率CAGR为10.5%,摄像头从2D到3D驱动CIS产业链发生变化,逐渐实现人机交互。xEwesmc
此外,CIS逐渐渗透至更高附加值领域,包括汽车、安防以及医疗等,伴随着智能驾驶以及ADAS的兴起,传感器交叉融合车载摄像头的数量将有显著的提升。同时,CMOS图像传感器在无人机拍摄、生物特征识别以及VR/AR等领域也扮演着不可或缺的角色。xEwesmc
若此次收购成功后,公司将持有北京豪威100%股权,直接及间接持有思比科85.31%股权,积极卡位CIS高中低端领域,韦尔公司业绩的大幅度弹升有望。xEwesmc
2018年公司韦尔的半导体设计业务实现营收8.31亿元,营收占比20.99%,同比增长15.19%,公司自研半导体产品包括分立器件及模拟芯片等,不断提高产品性能,进一步补充不同应用市场所需求的产品规格。xEwesmc
电源管理芯片领域,韦尔的年报数据显示,针对LDO类产品出货量超亿只,消费领域出货量居国内设计公司第一位,并在TVS领域持续保持核心竞争优势。预计韦尔的自研设计业务将会成为公司业绩增长的亮点之一。xEwesmc
值得一提的是,年报信息透露,目前韦尔的自研产品主要包括分立器件、电源管理IC、直播芯片以及射频芯片等,设计业务依托公司分销业务渠道优势,利用分销体系分析客户需求,有针对性的提供客户所需要的产品,并参考市场信息指导公司下一步的研究方向。xEwesmc
此外,韦尔还持续加大在研发方面的投入,研发投入占比从2016年的9.58%提升至2018年的15.24%,未来随着相关的产品线的丰富以及供货能力的提升,或将有望逐步实现进口替代。xEwesmc
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